中国神运大发神威
上周五，分属这两大航运集团——中远集团和中国海运的五家上市公司：中国远洋 (SS:601919)、中远航运 (SS:600428)、中海集运 (SS:601866)、中海发展 (SS:600026)、中海科技 (SZ:002401)（002401）集体涨停，然后晚间均公告披露，因公司控股股东正在筹划重大事项，公司股票于8月10日起停牌，这意味着航运系的央企整合深改拉开序幕。受此利好影响，同样是央企的A股另外两只航运股招商轮船 (SS:601872)和外运发展 (SS:600270)也连续两个涨停。见下图：
图一 A股航运系个股8月10日涨幅情况
央企改革整合始于中国南北车合并，然后传闻有南北船，接着是国投系，和中粮系到现在的航运系。凡是通过停牌确认国改传闻的，后市都有不错表现。那么市场现在猜测下一个“中国神X”板块在哪里？
下一个国企改革级别的热点，将出现在电力设备新能源领域。
我们知道2015下半年的三大风口：国企改革，互联网+和“一带一路”，这三者是一体的。因为央企要做大做强做优必须改革重组，互联网+可以改造和提升这些原来的传统产业，脱胎换骨之后“一带一路”带领它们走出去与国际企业竞争。这是对于普遍行业的一个逻辑顺序，然而有一个行业是这三大风口在同时吹着走的，那就是电力设备新能源领域。随着经济改革的推进，国企改革也将呈现加速之势。电力设备和新能源企业不仅仅是一带一路和能源互联网带来的业绩和估值的提升，国企改革将为企业注入新的活力。
稳增长重要抓手
从政策面上来看，7月末的国务院常务会议将城市地下综合管廊纳入金融专项债，解决了其建设资金的痛点。从相关报道来看，这批用于补充地方建设项目资本金的专项建设债券总规模为3000亿。下半年，从基建投资角度出发的稳增长政策将大概率持续发力，而其中电力设备板块，包括充电桩、配网二次设备将成为其中的重要抓手。我们接下来看电力设备新能源领域涉及的A股个股，如下表：
表一 电力设备新能源领域个股7月9日来涨跌幅及机构预期价空间
从上表我们可以看到，南都电源（300068）和积成电子 (SZ:002339)（002339）是还距机构预期价还有比较大的空间，而且自7月9日以来的反弹幅度还是比较小的，建议关注。