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FX168金融市场日报第五百八十二期(2013年3月25日)

发布时间 2013-3-25 09:56
更新时间 2017-5-14 18:45

前一交易日市况回顾

周五(3月22日)外汇市场上,非美币种全线走高。塞浦路斯危机有所缓解,因该国政府向议会提交符合欧盟框架的新计划。周五(3月22日)纽约尾盘,塞国议会通过了“团结基金”和资本管制法案。欧元/美元周五止住跌势,在1.2880关键支撑上方反弹,盘中最高触及1.3007,收于1.2990附近。英镑/美元受到美元下滑的提振,同时本周早些时候公布的零售数据强劲,也为英镑提供支持。汇价周五进一步收高,在1.52上方扩大涨幅,最高触及1.5246。美元/日元则因美指下跌而下探21日均线寻求支撑,不过MACD有背离迹象,随机指标看跌,后市若跌破94关口,将下探92.00-20区域。日内美元/日元最低跌至94.19,盘中反弹在95.00附近受挫。

经济指标方面,经济合作发展组织(OECD)于周五(3月22日)自2010年以来首度发布的中国经济调查报告。其中对中国未来两年的经济增速预期颇为乐观。OECD预计,中国2013年经济增速料将达到8.5%,同时2014年经济增速将进一步加快至8.9%,并表示铁路和公路运输能力、包括地产行业产能存在缺口,基建投资空间巨大,投资支出环节将是近年经济增长的主力军。法国统计局(Insee)周五(3月22日)公布的数据显示,法国3月制造业商业信心与2月持平但不及预期。数据显示,法国3月制造业商业信心指数为90,与2月数据持平,但不及市场预期91,且仍然远低于长期平均水平100。国智库Ifo周五(3月22日)公布的数据显示,德国3月Ifo商业信心指数意外下滑,不及市场预期,但Ifo经济学家却坚持认为德国经济仍然强势。数据显示,德国3月Ifo商业景气指数自107.4下降至106.7,不及107.6的预期。其中预期指数自104.6下降至103.6,市场预期为104.9,而现况指数自110.2下降至109.9,预期为110.4。

汇市

周五(3月22日)亚太市场上,塞浦路斯方面再度传来不利消息。有报导称,塞浦路斯财长表示尚未从俄罗斯处获得请求的支持。而该国目前可谓"时日无多"之前,欧洲央行(ECB)向塞浦路斯警告称,如果到3月25日(下周一)还不能与国际三方机构就救助达成一致,ECB将切断对塞浦路斯提供紧急流动性(ELA)。欧元盘中一度击穿1.29整数关口,进一步逼近1.2855初步下行目标。日元方面,此前压住黑田东彦召开紧急会议的美/日多头开始平仓。汇价盘中未能站稳95上方并一度走低至94.56低位。

欧洲盘中,美元指数承压回落,刷新日内低点82.38。塞浦路斯担忧减轻,欧元/美元反弹触及1.3001水平。塞浦路斯总统府声明称,剥离塞浦路斯多家银行在希腊分行的问题已经解决,其条款是现有情况下最有利于塞浦路斯利益的。但就塞浦路斯养老金国有化问题,德国总理默克尔表示质疑,默克尔称,养老金国有化并非是一个可接受的填补金融缺口的方法。塞浦路斯执政党称,欧盟框架内的解决方案或在未来数小时内达成。此外,欧洲央行数据显示,3月27日将有22家银行参与LTRO还款,总计为19.36亿欧元,不及预期40亿欧元。德国3月IFO商业调查数据不及预期,德国3月IFO商业景气指数降至106.7,预期为107.6;现况指数降至109.9,预期为110.4;预期指数为103.6,预期为104.9。

美盘时段,塞浦路斯危机有所缓解,因该国政府向议会提交符合欧盟框架的新计划。塞国议会通过了"团结基金"和资本管制法案。欧元/美元周五止住跌势,在1.2880关键支撑上方反弹,盘中最高触及1.3007,收于1.2990附近。英镑/美元受到美元下滑的提振,同时本周早些时候公布的零售数据强劲,也为英镑提供支持。汇价周五进一步收高,在1.52上方扩大涨幅,最高触及1.5246。美元/日元则因美指下跌而下探21日均线寻求支撑,不过MACD有背离迹象,随机指标看跌,后市若跌破94关口,将下探92.00-20区域。日内美元/日元最低跌至94.19,盘中反弹在95.00附近受挫。

股市

亚太股市周五(3月22日)收盘多数下跌。东京股市收盘大幅下挫,因针对塞浦路斯最终可能被踢出欧元区的忧虑加重,而日元延续近期的回升势头也令出口类股承压。日经225指数收盘大挫297.16点,跌幅达2.4%,报12,338.53点,上日股指一度触摸12,650.26点的2008年9月来新高。日经指数本周收低1.8%,为过去19周以来第二次收跌,市场也录得去年11月来最大单周跌幅。澳洲股市周五收高0.2%,结束四日连跌走势,但本周仍录得近一年来最大周线跌幅。澳洲指标S&P/ASX 200指数上涨7.9点,至4,967.3点,因投资者买入近期被压低的股票。该指标股指周线下跌3%,创2012年5月来最大周线跌幅。上证综指报2328.28点,上涨4.04点,涨幅0.17%,成交860亿元;深成指报9343.41点,上涨17.12点,涨幅0.18%,成交802亿元;恒指跌110.58点,跌幅为0.5%,报22115点。韩国综合股价指数收报1,948.71点,周四收报1,950.82点;台湾股市今日微幅收跌0.20%报,7,796.22点。

欧洲股市周五(3月22日)小幅收低,因投资人大多预期负债沉重的塞浦路斯将达成救助协议,并将避免欧债危机升级。 泛欧绩优 300指数跌1.28点,跌幅0.1%,报1,189.44点。欧元区绩优股50指数基本持平,报2,681.67点。英国FTSE 100指数收升0.07%,报6,392.76点。德国DAX指数跌0.27%,报7,911.35点。法国股市CAC 40指数跌0.12%,报3,770.29点。周五稍晚,塞浦路斯执政党领导人称可能在"数小时内"提出符合欧盟框架的救助危机解决方案。消息扶助稳定股指。美银美林对塞浦路斯将达成救助协议仍感到乐观,且预期Euro STOXX 50指数将反弹向2,750点,但一些投资人仍有疑虑。 一伦敦交易商说, "我隐约感觉市场将会失望而回,因塞浦路斯任何潜在协议还要等欧盟,欧洲央行及国际货币基金组织(IMF)批准。" 塞浦路斯需在周一前筹集58亿欧元,以获取欧盟救助计划。塞浦路斯议会本周稍早否决了向银行存款征税作为救助的条件。如果塞浦路斯无法筹资,该国金融体系将崩溃,塞国将可能退出欧元区。

英国股市周五(3月22日)收涨,因为市场预期塞浦路斯将得到救助以避免该国金融崩溃,交易员将持仓水平是假定塞浦路斯或许会得到救助。英国FTSE 100指数收涨4.21点,涨幅0.1%,报6392.76点;本周累计,FTSE 100指数下跌1.5%,为自去年11月份来最大单周跌幅。个股方面,BP股价上涨1.8%,因为该公司宣布回购80亿美元的股票以回报投资者,此前该公司出售了其俄罗斯子公司TNK-BP。Pharmaceutical AstraZeneca股价上涨3.3%,因为分析师对该公司新CEO Pascal Soriot做出了较好的评价。Telecom BT股价攀升3.9%,此前野村证券上调该公司股价。Burberry股价下跌4.1%,因为同业公司Mulberry发布盈利预警,使得投资者担忧该公司会同样预警。CMC Markets资深市场分析师Michael Hewson称,"自从上周末的救助计划以来,股市就走低。万一塞浦路斯达成了救助协议,股市就会走强,因此投资者不愿踏空。,虽然解决方案能够打消市场大幅抛售,但是欧洲的问题并没有彻底解决。"

美国股市周五(3月22日)上涨,因市场乐观认为塞浦路斯将达成救助协议,但本周收跌,为年内迄今第二次。道琼斯工业指数涨90.54点,涨幅0.63%,报14,512.03点;标准普尔500指数收高11.09点,涨幅0.72%,报1,556.89点。纳指上升22.40点,涨幅0.7%,报3,245点。 本周累计,道指跌0.01%,纳指跌0.1%,标普标500指数本周收跌0.2%,仅为年内第二周收挫,因塞浦路斯的金融问题使投资者警惕,欧债危机将再度冲击市场。个股方面,耐克公司(Nike)股价跳升11.1%,报59.53美元,盘中触及纪录高位60.23美元,因该公司公布的业绩强于预期,该消息推动非消费必需品类股上扬,标普500指数非必需消费品指数收涨1.2%,领涨标普500指数。 Tiffany & Co股价上涨1.9%,至69.23美元,此前该公司公布包括节日在内的季度盈利小幅上升,且表示今年全球销售增长将提速。食品制造商Mondelez International股价涨4.1%,报29.73美元,百事可乐股价攀升3.3%,报78.64美元,此前一英国报章报导,维权投资人Nelson Peltz增持这两家公司的股票。记忆体晶片生产商美光股价暴涨10.7%,收报10.04美元,盘中高见10.27美元,此为近两年最高。,因为该公司带来利好的消息,此前该公司周四公布季度净亏损,但表示记忆体晶片(存储器芯片)价格前景正在改善。塞浦路斯执政党表示,接近达成协议,筹资数十亿欧元,以获得欧盟救助,这将避免该国银行系统崩溃,同时也能消除退出欧元区的风险。 投资者一直担忧,塞浦路斯退出欧元区将为其他经济规模更大的国家步其後尘敞开大门,从而导致欧元区分崩离析。BMO Asset Management US的首席市场策略师Sandy Lincoln表示, "事实上,如果有关塞浦路斯退出欧元区的传言成为市场焦点,这可能在宏观面引发投资者的恐慌,但该国的情况不可能发展到这一步。"股市近期一路凯歌,因数据显示美国经济不断增强,且市场认为美联储(FED)将继续支撑经济。标普500指数年内迄今仍上扬9.2%。纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为54亿股,2012年日成交均值为大约64.5亿股。纽约证交所上涨股和下跌股比约为9:5,纳斯达克市场则为约3:2。

沪深两市周五(3月22日)大盘双双低开,全天大多数时间股指涨幅震荡,金融、地产等权重股表现低迷,石墨烯等题材板块领涨,水泥股亦居于涨幅榜前列;午后大盘维持震荡格局,临近尾盘,化工、有色板块有所表现,地产板块的启动使得大盘再次冲高。纵观今日盘面,概念股活跃,受益于近期人民币升值,造纸板块今天盘中大幅上涨,但多数个股盘中出现一日游行情,蓝筹股表现平淡,两市成交量较昨日略有缩小。截止收盘,上证综指报2328.28点,上涨4.04点,涨幅0.17%,成交860亿元;深成指报9343.41点,上涨17.12点,涨幅0.18%,成交802亿元。从盘面上看,今日股指呈现微幅震荡上行走势,市场表现相对稍强。涨幅榜上,多元金融板块领涨,其中中航投资涨逾6.9%,渤海租赁、陕国投A、安信信托等纷纷飘红上涨。石墨烯概念盘中持续活跃,其中中国宝安涨停,金路集团、中钢吉炭、维客精华、方大炭素、力合股份等纷纷跟随上涨。跌幅榜上,风沙治理概念股领跌,其中亿利能源跌逾4.8%,板块内中福实业、升达林业、丰林集团等纷纷调整,仅蒙草抗旱、铁汉生态等飘红,短期对于前期大涨题材股需要适当保持谨慎。从技术上看,周五股指早盘微幅低开,盘中维持50日均线附近微幅震荡反弹,目前日K线呈现小阳线走势,成交量则出现明显萎缩,短期来看,没有量能释放配合的话指数难以修复50日均线压力。综合指数方面,超大盘、深证诚指,距离50日均线还有较大距离,目前未能确认是否进入反弹区间。操作上,适当控制仓位,谨防股指反弹失败带来回调风险。从消息面看,国内方面,李克强总理:中国经济不转型难以为继;中石油去年净利1153亿降13.3%;中国联通净利增长67.7%;银行年报下周密集发布;RQFII境内证券投资本金锁定期为1年;证监会拟加班接收IPO自查报告;国际方面,美国地产股票上演井喷行情;周四美股收低。尽管美国上周首次申领失业救济人数好于预期,但是投资者更为更关注的欧洲经济数据确令市场失望。分析人士认为,周五大盘窄幅振荡,成交量继续萎缩,振荡洗盘意味较浓。本周大盘已经如期筑底转势,目前要做的只不过是清洗三月上旬整理平台套牢盘,同时修复过大乖离等待短期均线上来。下周股指还有一次突破,如果向上突破30日线压制,那么反转势头确立,新的上涨空间将被打开。后市展望,国泰君安表示,在经济有望延续弱复苏的趋势下,以全年A股9%的利润增速叠加13倍左右的估值测算出,2450点将是估值的一个合理点位。由于今年经济政治的特殊性,二季度存在着打破弱复苏均衡预期的可能性。究竟是强复苏+偏紧资金面还是弱复苏+偏松资金面,现在只能等待,上证综指预计将围绕2200-2500点区间震荡。行业配置方面,推荐电子、化工、银行与机械。

债市

日本10年期公债收益率周五连续第二天降至近10年低点,此前日本央行新行长黑田东彦巩固了央行将购买更长期资产以抗击通缩的预期。10年期日债收益率跌1个基点至0.565%,为2003年6月以来最低;本周下跌5.5个基点。围绕塞浦路斯的担忧也帮助压低日债收益率。投资者伺机买进政府公债等风险较低的资产。三菱UFJ摩根士丹利证券高级固定收益策略师Naomi Muguruma表示:"黑田的讲话很可能对日债收益率曲线的影响更大。"他并称:"市场人士多少已经预料到央行将购买长期国债。但目前还难以准确指出央行会将购债范围扩大到多少年的,或行动有多迅速。"

因塞浦路斯寻求在周一截止日期前确保获得援助,以避免违约及银行体系崩溃,西班牙和意大利国债周五(3月22日)上扬。塞浦路斯表示,已达成协议分拆该国受困银行的希腊分支,且该国执政党表示将在数小时内达成救助危机的解决办法。德债期货跌9个跳动点,报144.37,周末前投资人对德债转为更为中性。法国农业信贷银行(Credit Agricole)固定收益策略部门全球主管David Keeble表示,"周末可能会有许多消息...如果是我的钱,我不会做大的押注。如果你做多德债,塞浦路斯又出了解决办法,周一早上就难堪了。" 西班牙10年期国债收益率跌13个基点,至4.87%,意大利10年期国债跌12个基点,报4.53%。塞浦路斯需要在周一截止日期前筹措58亿欧元资金,才能确保获得100亿欧元的国际金援,否则其金融体系将崩溃。

因塞浦路斯可能被迫离开欧元区的不确定性提振避险国债的需求,英国国债周五(3月22日)上涨,连升两周。英债表现超过德债,特别是长债的表现。分析师猜测长债得益于在财政年度结束前的收益率曲线趋陡交易的出脱。英债、英镑和英国股市周五均跑赢欧洲其他市场,显示在欧元区出现问题的时候,英国资产受青睐。但惠誉宣布将英国主权评级列入负面观察名单中,凸显英国有自身问题要应对的事实。上月,穆迪下调了英国AAA的评等。6月英债期货 结算价涨19个跳动点,至117.85,盘中高见118.01,离周二触及的三个月高位仅差一个跳动点。德债期货 跌9个跳动点。

周末前塞浦路斯是否能达成救助协议仍有疑问,令投资人对该国在欧元区的前景仍不确定,美国国债价格周五(3月22)日持平。塞浦路斯执政党表示,可能在数小时内达成协议筹措数十亿欧元资金,以获得欧盟的金援,避免金融系统崩溃和退出欧元区。这些言论在俄罗斯拒绝了塞浦路斯求援后作出的,本周塞浦路斯拟向银行存款征税的提议扰乱了全球市场。CRT Capital Group国债策略部门主管David Ader表示,"今日交投极为淡静,""我们处于观望。"本周,该收益率在约1.90-1.97%的区间内交投,从上周约2.06%的高位回落。市场担心,塞浦路斯的问题可能在西班牙和意大利等欧元区其他国家重演,这在本周打压国债收益率,尽管美国经济数据改善令一些市场人士原本预计收益率会上升。交易商目前不确定是否欧元区进一步波动会将美国指标10年期国债收益率再度压低至1.90%下方,抑或塞浦路斯问题达成解决办法将令投资人注意力回到美国经济,推高该收益率重回2%上方。法国兴业银行(Societe Generale)美国国债交易员Sean Murphy表示,"整体而言,投资人不是很确定市场将向哪个方向突破。"投资人也在仔细研读经济改善的迹象,这被视为美联储结束目前购债计划的关键。周五,美联储买入36.8亿美元2018-2020年到期国债。多数分析师预计美联储将在今年年底结束或缩减购债。美国两年期国债收平,报100,收益率报0.250%;美国五年期国债下跌01/32,报99-26/32,收益率报0.792%;美国十年期国债收平,报100-25/32,收益率报1.915%;美国三十年期国债收平,报99-26/32,收益率报3.135%。

商品市场

塞浦路斯和希腊达成了关于该国银行业的问题,同时欧盟和欧银官员都努力稳定市场情绪,市场的谨慎情绪有所缓和,打击了现货金的避险需求,金价再次跌至1610美元/盎司下方。现货黄金最高触及1615.85美元/盎司,最低下探至1603.29美元/盎司,收报1607.40美元/盎司,较上一交易日1614.60美元/盎司下跌7.20美元/盎司,跌幅0.44%。

COMEX 期金周五(3月22日)走低,因投资者在前日触及一个月高位后锁定获利,且在希腊与塞浦路斯达成银行收购协议后,对欧元区债务危机升级的忧虑缓解,避险买盘枯竭。美国COMEX 4月期金收跌7.70美元,报1,606.10美元/盎司,成交量较250日均值低约20%。本周,金价上扬1%,为两个月来最大周度涨幅,本周多数时间,投资者买入黄金避险,因担忧塞浦路斯能否获得欧盟救助。美国股市上扬进一步打压金价,之前,塞浦路斯与希腊达成一致,希腊的银行将收购塞浦路斯银行在希腊的分支,结束了这些业务的不确定性。欧盟要求塞浦路斯在周一前筹集58亿欧元的资金,以换取100亿欧元的救助。如果无法获得救助,该国银行业可能崩溃,且可能被迫退出欧元区。惠誉警告称,英国可能丧失其AAA评等,因政府债务高企,且成长疲弱,这也令金价承压。分析师称,如果无法就塞浦路斯救助达成协议,金价可能再度升穿1,620美元的阻力位,金价自2月底以来从未触及过该水平。升穿该水平,将点燃对黄金交易的乐观情绪。周四,全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量较前一日减少0.9吨,至1,221.26吨,为2011年7月以来最低。该基金将出现连续第12周流出。

日K线图显示,NYMEX 4月原油期货收于带上下影线的小阳线。亚洲时段原油价格窄幅震荡。欧洲时段开盘,原油价格急剧反弹,后高位震荡;纽约时段时段尾盘,原油价格再次急剧攀升。NYMEX 4月原油期货盘中最高触及93.80美元/桶,最低下探至92.33美元/桶,上涨1.26美元,收于93.71美元/桶,涨幅1.36%。本周累计,NYMEX 原油上涨0.26美元,涨幅0.2%。

本交易日重点提示

塞浦路斯仍将是本周外汇市场的焦点所在。市场焦急等待塞浦路斯能否在期限之前与国际贷款人达成100亿欧元的救助协议,从而避免国内银行系统崩溃。与此同时,本周将有伯南克讲话以及耐用品订单和GDP等众多美国经济数据出炉,投资者将予以密切关注。

经济指标及关键事件方面,周一将公布,15:00 德国 2月实际零售销售;15:00伦敦 美联储主席伯南克在伦敦政经学院举办的活动上讲话;18:00 意大利 2月非欧盟贸易帐;22:30 美国 3月达拉斯联储制造业产出指数;23:45 莫尔日 瑞士央行理事丹亭发表题为"当前货币政策面临的挑战"的讲话。

FX168编辑部
2013-3-25

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