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FX168金融市场日报第五百三十九期(2013年1月16日)

提供者 汇达财经外汇2013年1月16日 10:13
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FX168金融市场日报第五百三十九期(2013年1月16日)
提供者 汇达财经   |  2013年1月16日 10:13
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前一交易日市况回顾

周二(1月15日)外汇市场上,非美货币走势继续分化,欧系货币震荡下跌,商品货币维持高位震荡。惠誉对西班牙和英国评级继续提出警告。美国股市微幅收高,维持高位震荡,澳元、纽元等商品货币随股市保持坚挺。评级机构惠誉称,英国丧失AAA评级的风险"明显加大"。该机构还表示,西班牙未来12个月的主权评级依然面临风险,即使该国能够避免激活欧洲央行(ECB)祭出的无限量购债计划。美国三大股指周二(1月15日)微幅收高,虽然债务上限的不确定性,以及苹果股价表现不佳拖累,但零售销售数据强劲,为股市和商品货币都提供支撑。欧元/美元结束3连阳,回测5日均线,收在1.33关口附近。英镑/美元3连阴震荡收低,徘徊在1.6060附近。澳元/美元维持在1.05-1.06之间震荡。美元/日元也出现回调收在88.80。

经济指标方面,德国2012年GDP增长0.7%,不及预期增长0.8%。德国12月CPI上升0.9%,符合预期。英国12月RPI年率上升3.1%,略高于预期上升3.0%。英国12月CPI月率上升0.5%,年率上升2.7%,符合预期。美国12月零售销售月率上升0.5%,好于预期上升0.2%。英国12月PPI下滑0.2%,预期下滑0.1%。

汇市

周二(1月15日)亚太市场上,非美货币受交叉盘的带动小幅回落。日本经济财政大臣甘利明(Akira Amari)早盘的讲话令日元显著反弹。甘利明声称,"政府力争与日本央行(BOJ)达成的政治协议,将明确政府与央行为经济各自必须承担的职责。日元已经修正至与基本面相当的水平,过度疲软可能推高进口物价,从而对民生产生负面影响。"受上述言论的影响,美元/日元在短线内自89.50上方跌至88.65的日低。随后此后汇价止跌反弹至89关口附近,但时段内跌幅仍超过0.5%。随着日元的反弹,欧元、澳元兑日元交叉盘走软,带动直盘小幅下滑。欧元/美元自1.3390附近跌回1.3350一线。澳元/美元也震荡回落至1.0550附近。
风险货币高位下滑,美元指数低位获得支撑,短线下探79.40后反弹至79.70一线。日内公布大量欧美数据,德国2012年GDP增长0.7%,不及预期增长0.8%。德国12月CPI上升0.9%,符合预期,德国经济疲软对欧元上行形成拖累。英国12月RPI年率上升3.1%,略高于预期上升3.0%。英国12月CPI月率上升0.5%,年率上升2.7%,符合预期。美国12月零售销售月率上升0.5%,好于预期上升0.2%。英国12月PPI下滑0.2%,预期下滑0.1%。波士顿联储主席罗森格伦称,经济回暖时将会升息,美联储拥有恰当的工具来收紧政策,今年不太可能收紧政策。欧元/美元时段内先扬后抑,刷新日内低点1.3309;英镑/美元时段内触底反弹,刷新日内低点1.6031;美元/日元时段内高位回落,刷新日内低点88.29。
纽约时段中,风险币种延续跌势,美元指数冲高回落。美联储柯薛拉柯塔(Narayana Kocherlakot)表示,美联储(FED)在12月会议上所作的购买资产的决定是正确的。美联储罗森格伦(Eric Rosengren)表示,今年不太可能收紧政策,美联储拥有"恰当的工具"来收紧政策。评级机构惠誉称,英国丧失AAA评级的风险"明显加大"。欧元/美元盘中刷新日内低点1.3268;英镑/美元盘中刷新日内高点1.6101。
股市

亚太股市周二(1月15日)收盘涨跌互现。日经225指数周二收盘上涨0.72%,报10879.08点。澳洲股市周二收低0.1%,因铜价与铁矿石价格疲软,打压矿业股走低,拖累大盘。澳股指标S&P/ASX 200指数跌3.1点至4,716.6点。该指数昨日上涨0.2%。上证综指报2325.68点,上涨13.94点,涨幅0.6%,成交1410亿元;深证成指9381.69点,上涨65.42点,涨幅0.7%,成交1423亿元;港股恒指报收23381.51点,下跌31.75点,跌幅为0.14%。台股加权指数周二收跌0.75%,报7,765.02点;韩国综合股价指数收报1,983.74点,周一收报2,007.04点。

欧洲股市周二(1月15日)承压,因科技股下跌,且令德国股市DAX指数下跌至2013年低位,因软件公司思爱普(SAP)公司公布疲弱业绩。欧元区绩优50指数下跌0.5%,报2,701.59点;英国FTSE 100指数收升0.15%,报6,117.31点;法国CAC 40指数下跌0.29%,报3,697.35点;德国DAX指数下跌0.69%,报7,675.91点。 个股方面,思爱普公司股价大跌3.9%,此前该公司公布较差的业绩。不过,一些交易商称股市下跌将是短暂,且押注股市在第一季将逐渐攀升,得益于全球经济改善的前景。ABN AMRO私人银行首席投资长Didier Duret说,"我仍对股市仍充满信心,我们不担心股市进行修正,因将会是短暂的。"Berkeley Futures合伙董事Richard Griffiths建议投资人利用股市下跌的机会"趁低买入"股价相对便宜的股票。
美国股市周二(1月15日)涨跌互见,道指和标普500指数小幅上涨,此前美国公布的零售销售数据强劲,尽管权重的科技股苹果公司连续第三天令股市承压。道琼斯工业指数收高27.57点,涨幅0.2%,报13,534.89点;标准普尔500指数小幅收高1.66点,涨幅0.11%,报1,472.34点;纳指下跌6.72点,跌幅0.22%,报3,110.78点。各国方面,苹果公司股价下跌3.15%,因面对谷歌、三星等强敌的激烈竞争,苹果寄予厚望的新款智能手机iPhone5并没有预计的那样旺销,无奈大幅削减零部件的采购量。14日受利空消息拖累,该公司股价更是近11个月来首次跌破500美元。与去年9月21日705.07美元的峰值相比,已跌去近30%。美国商务部(DOC)周二公布的数据显示,美国12月零售销售月率增幅超预期,剔除汽车的核心零售销售表现同样好于市场预期,美国经济的一大支柱显现回暖迹象。数据显示,美国12月零售销售月率上升0.5%,预期上升0.2%,零售销售为4157.0亿美元,前值修正为上升0.4%,初值走高0.3%。
沪深两市周二(1月15日)大盘双双高开,受全国多地雾霾天气持续影响,龙头股份、创业环保等超10只环保概念股涨停,领涨两市大盘;全天股指呈现高位震荡态势,盘面个股活跃度高,两市超40只个股涨停。午后板块呈现轮动上涨,传媒娱乐,稀土永磁,化工等板块均有活跃表现;船舶制造、次新概念板块逆势下跌。两市成交额均超1400亿元,创10个月来新高。截止收盘,上证综指报2325.68点,上涨13.94点,涨幅0.6%,成交1410亿元;深证成指9381.69点,上涨65.42点,涨幅0.7%,成交1423亿元。 从盘面上看,今日股指延续昨日强势,呈现震荡上行走势,市场整体较为强势。涨幅榜上,环境保护板块位于盘中走强,位于涨幅榜潜力,其中巴安水务、创业环保、国电清新等多只个股涨停板,带动板块内个股呈现集体上行走势。农林牧渔板块盘中走势也较为活跃,其中福成五丰、獐子岛、新五丰等涨停板,带动板块内个股强势上涨。跌幅榜上,船舶板块位于跌幅榜前列走势较为疲软,其中中国船舶领跌,板块内个股大多调整为主,短线有利好兑现获利回吐迹象,建议谨慎。 从技术上看,周二股指延续震荡上行走势,日K线呈现小阳线为主。成交量方面持续放大,短期上行趋势良好,预计后市将延续上行走势,后市关注压力2350附近。操作上,适当持股,短线关注热点板块:军工板块(钓鱼岛事件升温)、环保(PM2.5刺激环境保护工作加强)、3D(产业大会)。 从消息面看,国内方面,郭树清香港吆喝A股,QFII和RQFII可扩10倍;300公司或撤IPO申请,创业板成重灾区;钓鱼岛冲突升级增战争危险;交通部要求9省市车辆必须安装北斗导航;深交所发布实施中小企业板上市公司公开谴责标准;国际方面,周一美国股市收盘涨跌不一 。

债市

日本国债价格周二(1月15日)上涨,指标收益率录得8月以来最大单日跌幅,因投资者愈发预期日本央行将最早于下周采取更多宽松举措而回补空头仓位。 日元急剧走强也提振日债市场,此前日本经济财政大臣甘利明发表言论称,日元过度贬值可能会对日本产生负面影响,他的言论帮助日元兑美元从两年半低位反弹。 指标10年期日本国债收益率下跌4个基点至0.770%,为12月26日以来最低。上周该收益率触及四个半月高点0.840%。 PineBridge Investments日本固定收益主管Tadashi Matsukawa表示:"这是空头回补提振的上涨。"他还指出,周一日本金融市场休市期间,美国和德国国债收益率均出现下跌。此外,市场愈发认为下周日本央行将采取更多宽松政策。指标10年期美国国债价格周一上涨,因美联储(FED)主席伯南克未暗示美联储将撤出极宽松的货币政策。

英债周二(1月15日)回吐早盘的多数涨幅,因对新债供应规模和英国将丧失AAA评级的忧虑使其表现不及德债。 德国和美国国债价格上扬,因美联储(FED)主席贝南克在周一的讲话中并未明确暗示美联储何时会叫停大规模购债计划。尽管市场臆测,将在今年停止购债计划的实施。 英债早盘基本跟随德债和美国国债的走势,但之后削减涨幅。 法国巴黎银行的策略师Shahid Ladha称,"总的来说,我对英债表现不及德债并不感到意外。"美银美林的固定收益策略师John Wraith表示, "英国首季的确面临来自评级机构的一定的压力,且有大规模新债入市。因此,我认为,今年稍早英债走势可能挣扎,之后可能反弹。"10年期英债收益率回落1个基点,报2.02%。
德国国债价格周二(1月15日)上扬,较高收益率吸引投资者重新买入该债券,预示周三德债标售料取得较好结果。德债是欧元区流动性最高的债券,近期曾出现下跌。惠誉警告称,即使西班牙避免寻求救助,但该国债信评等仍有可能遭调降。西班牙标售国债成功的消息因此相形见绌。该国国债收益率的下跌态势被逆转,扶助德债反弹。 一位交易商表示, "德债在今年伊始的一周半内下跌得很厉害,收益率也涨了很多,因此人们在回到市场。"10年期德债收益率下跌4.4个基点,报1.51%。欧元区较高收益国债中,西班牙和意大利国债收益率逆转稍早跌势,之前惠誉称即使西班牙避开寻求救助,也仍面临评级调降风险。 西班牙10年期国债收益率最新持平于5.03%,稍早一度降至4.99%,之前该国政府标售57.5亿欧元国债,规模超出最初目标,且市场需求强劲。 意大利国债收益率上涨4个基点报,4.23%,脱离日内低位4.14%,之前该国15年期国债标售亦获强劲市场需求。
美国国债价格周二(1月15日)上涨,因交易商将注意力转向即将展开的美国国会上调举债上限的斗争,引发对美国国债的买盘,尽管联邦政府有违约之虞。 美联储(FED)旨在支持经济复苏的购债行动,以及包括美联储主席贝南克在内的央行官员的讲话也推高了国债价格。市场认为美联储官员的讲话是在让投资人放心,美联储将在可预见的未来坚持量化宽松政策。Credit Agricole Corporate & Investment利率策略部门全球主管David Keeble表示,"市场担心举债上限争论。解决这个问题的时间越来越少。" 周一美国财政部警告,美国将在2月中至3月初就会用尽所有可以用于履行偿债义务的选择。多数投资人预计美国举债上限将被上调,以避免违约,但可能要像一年半前那样最后时刻才达成协议。 周一收盘两年期国债价格持平,报99-24/32,收益率报0.249%;五年期国债价格上涨02/32,报100,收益率报0.750%;十年期国债价格上涨03/32,报98-03/32 ,收益率报1.838%;三十年期国债价格上涨06/32,报94-19/32,收益率报3.027%。
商品市场

日K线图显示,现货金今日收于一根带上下影线的小阳线。亚洲时段,现货金价格窄幅震荡,午盘急剧上涨;欧洲时段现货金价格开盘急剧上涨,后有所回落;纽约时段,现货金价格开盘反弹,后稍微回撤。现货黄金最高触及1684.90美元/盎司,最低下探至1665.59美元/盎司,收报1680.70美元/盎司,上一交易日收报1667.00美元/盎司,上涨13.70美元/盎司,涨幅0.82%。
美国纽约商品交易所(COMEX)黄金期货周二(1月15日)录得上涨。美联储官员发表了重要讲话内容,内容倾向于支持宽松政策,这提振黄金价格上扬。Comex-2月黄金期货收盘上涨14.5美元,涨幅0.87%,报1683.90美元/盎司。Comex期金于2011年9月6日触及纪录高位1,923.70美元/盎司。媒体初步数据显示,期金周三成交量接近14万手,大于周一的交易总量。美国明尼阿波利斯联储主席柯薛拉柯塔(Narayana Kocherlakot)表示,美联储(FED)在12月会议上所作的购买资产的决定是正确的。他指出,美联储的门槛政策提供了相应的保护,以防薪资压力大于预期。使用失业率降至5.5%作为调整低利率政策的门槛不会令经济出现过热的情况。技术面上,COMEX 2月期金日K线阻力位于1,800.00美元/盎司(整数关口)和1,923.70美元/盎司(纪录高点),支撑位于1,592.10美元/盎司(8月16日低点)和1,554.40美元/盎司(7月12日低点)。周K线阻力位于1,800.00美元/盎司(整数关口)和1,923.70美元/盎司(记录高点),支撑位于1,523.90美元/盎司(11年12月30日当周低点)和1,500.00美元/盎司(整数关口)。
日K线图显示,NYMEX 2月原油期货收于带上下影线的中阴线。亚洲时段,油价温和走低;欧洲时段早盘,油价冲高回落;欧洲时段午盘和纽约时段,油价震荡走低。NYMEX 2月原油期货盘中最高触及94.44元/桶,最低下探至93.22元/桶,下跌0.86美元,收于93.28美元/桶,跌幅0.91%。
本交易日重点提示

惠誉警告西班牙和英国评级,容克认为欧元近期走势高估,欧系货币下跌。但商品货币与美股保持高位同步。日内继续关注非美分化的表现,美国经济数据向好,可能会继续支撑股市和商品货币。

经济指标方面,周三将公布,16:15 瑞士 11月实际零售销售,17:00 意大利 11月季调后贸易帐总值,18:00 欧元区 12月调和消费者物价指数终值,21:30 美国 12月季调后消费者物价指数,22:00 美国 11月长期资本净流入,22:15 美国 12月工业产出,23:00 美国 1月NAHB房价指数,23:30 美国 上周EIA原油库存变化。
FX168金融市场日报第五百三十九期(2013年1月16日)
 

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