交易盛宴席卷华尔街，五大行同日放榜！

华尔街五大行同日“交卷”，全面超出市场预期。

周二，美国银行 (NYSE:BAC)、摩根大通 (NYSE:JPM)、富国银行 (NYSE:WFC)、高盛集团 (NYSE:GS)和花旗集团 (NYSE:C)相继公布第二季度财报。

其中，高盛净利润同比近乎翻倍领跑，美国银行交易收入创下历史新高，花旗营收创十年季度度新高。

整体来看，美伊冲突与AI热潮带来的市场波动，以及并购与IPO市场的回暖，持续为五大行的业绩增长提供支撑。

美国银行净利大增27%

美国银行第二季度表现极为亮眼。

财报显示，该行总营收316亿美元，同比增长15%。

净利润达到91亿美元，同比增长27%；合每股收益1.21美元，显著高于去年同期的72亿美元（每股0.90美元），远超分析师预期的1.13美元。

交易业务创下历史纪录。销售与交易部门当季总收入飙升34%，达到创纪录的71亿美元。

其中，股票交易业务营收同比暴涨70%，达到36亿美元，创下有史以来最佳的季度表现；固定收益、外汇及大宗商品交易收入也增长近9%，达到35亿美元。

投行业务同样迎来强势复苏。受全球并购与IPO热潮推动，美国银行当季投行业务费用总收入增长50%至21亿美元。

摩根大通净利增41%

同样，摩根大通也交出了史上最高单季净利润的成绩单。

该行第二季度总营收达580亿美元，同比增长27%，剔除重大项目后增长15%。

净利润达211亿美元，同比增长41%，每股收益7.70美元。

剔除Visa股权出售等一次性项目后，净利润为169亿美元，每股收益6.14美元，同样远超市场预期的5.44美元。

各业务条线营收均刷新历史纪录，商业及投资银行业务表现最为突出。

市场业务收入同比增长35%至121亿美元，创历史新高。

其中，股票交易业务营收同比飙升86%至60亿美元。

投行业务费用增长30%至33亿美元，创2021年以来新高，主要受股票承销业务的推动。

资产管理业务收入增长19%，资产管理规模达到5.1万亿美元，同比增长18%。

消费者及社区银行业务收入增长8%。

指引方面，摩根大通将全年净利息收入预测上调至约1055亿美元，二季度该指标为255亿美元。

摩根大通董事长兼首席执行官杰米·戴蒙表示，本季度公司业绩表现非常强劲，得益于市场活动高度活跃的有利环境以及严格的执行力。

但他同时警告，多重风险正像构造板块一样在水面之下移动”，包括地缘政治紧张局势、顽固通胀、全球大规模财政赤字以及资产价格偏高等。

富国银行净利同比增17%

​

第二季度，富国银行总营收226亿美元，同比增长9%。

净利润同比增长17%至64亿美元，摊薄每股收益2.00美元，同比增长25%，高于华尔街预期的1.71美元。

所有业务部门均实现了强劲的营收增长。

消费者银行与贷款业务增长6%，商业银行增长6%，企业和投资银行业务增长16%，财富与投资管理业务增长13%。

其中，投资银行业务手续费大幅增长35%至9.39亿美元，股票业务收入增长64%。

信贷质量保持稳健，净贷款冲销率同比下降至0.34%，低于去年同期的0.44%。普通股权一级资本充足率（CET1）为10.3%。

普通股权一级资本回报率（ROTCE）从去年的15.2%提升至17.7%。

平均贷款同比增长12%，达到1.03万亿美元，而平均存款增长10%，达到1.47万亿美元。

公司在该季度回购了30亿美元的普通股。

席执行官Charlie Scharf宣布，预计2026年第三季度每股派息将增加11%，达到0.50美元，但须经董事会批准。

公司在2026年上半年回购了约70亿美元的普通股，显示出强劲的资本生成能力，同时维持远高于监管最低要求的充足资本缓冲。

高盛集团净利暴增78%

高盛交出了一份令华尔街瞠目结舌的成绩单。

第二季度，总营收203.4亿美元，同比增长39%，刷新历史记录。

净利润达66.3亿美元，同比增78%，较去年同期的37.2亿美元近乎翻倍。

摊薄每股收益20.98美元，远超市场预期的14.38美元。

股票交易业务成为最大亮点，营收高达74.2亿美元，同比飙升72%，创下公司历史最高纪录。

且这已是连续第三季打破自身纪录。其单季表现甚至超过了2019 年全年的总和。

投资银行业务收入同比增长55%至34亿美元，为2021年以来最高水平。

其中，股票承销收入同比暴增130%，主要受SpaceX IPO和Alphabet股权融资等旗舰交易推动。

固定收益（FICC）业务同比增长32%至45.9亿美元。

高盛目前独占全球并购市场逾三分之一的份额，今年以创纪录的速度完成了总计1万亿美元的并购顾问交易。

花旗集团净利同比增45%

花旗集团同样交出超预期答卷。

第二季度营收达248亿美元，同比增长14%，创下近十年来的季度营收新高。

净利润58亿美元，同比大幅增长45%；每股收益3.15美元，远超分析师预期的2.73美元。

五大核心业务部门中有四个表现超出市场预期。

投资银行业务营收表现最为亮眼，年增44% 达15.5亿美元，创2021年以来最佳水平，主要由债务与股票承销业务驱动。

市场业务收入增长17%，其中股票交易业务营收激增45%至23亿美元，创下该行历史新高，主要受益于美伊战争引发的地缘政治波动。

服务业务营收年增18%，维持其在财资与贸易金融(TTS) 及证券服务领域的领导地位。

财富管理业务在资产价值回升的带动下，营收增长13%至32亿美元，连续第九个季度增长。

美国消费者信用卡业务收入增长1%。

有形普通股权益回报率跃升至13.0%，已达到公司设定的2027-2028年目标区间的高标。

首席执行官Jane Fraser宣布计划将股息提高12%，并启动一项规模为300亿美元的股票回购计划。

七月专属特惠：InvestingPro立享4折优惠，全年最低价错过不再有！立即订阅InvestingPro