又等松口

情况就如前面说的，反复横跳，所以出现的状况就是，涨几天Ai，就到战争方向。战争受益涨了，大盘跌了，就回到下跌的ai。

所以油价上100，马上又是一堆储备释放，一堆新闻海峡已经通过了几条船，说油价稳中向好风险可控，让油价又是一个冲高回落，但后面呢，开不了海峡，该跌还得跌。

现在很明显，到了taco时间，等懂王释放一点安抚市场的信号，今天大涨的石油及化工股，都有冲高回落的迹象，毕竟两天不少也涨了10%+了，很多Ai相关的股票，都在回调，比如芯片、燃气轮机这条线的，跌了数日，等市场进入战争淡化反弹时，又该到他们活跃了。

但是，剧情不会一直重复，现在油价中枢向上是确定的，煤化工股也是明确受益的，这一轮涨得并不顺畅，后面可能就没有那么多大跌又大涨的机会了，反而更容易单边行情。

而对于化工这个周期股的崛起，显然吸了其他周期股的血，包括有色等，即使都是走全球动荡，资源稀缺的逻辑，但明显，有色金属的故事不吸引了，因为此前带有太多炒作和过度联想的成分，现在跟中东局势不直接受益，所以就有上位替代了，打败一个概念的永远是更好的概念。

当前行情，情绪不稳，首要年报不要出问题，战争受益和ai互有新高是主旋律，但熊市的基调仍然存在，还是要做好情绪不佳的准备。毕竟战争年很少有大牛市，Ai里面也已经是互相吸血，新技术新硬件都注定造成部分老龙头的下跌。即使说战争与Ai增长无关，但依然是压制估值的。

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