一放就疯

美股连日反弹，风险信号逐渐消失，科技股该反弹的都弹了，台积电带头，这一波扰动又过去了。

在海外ai链再度走强的背景下，外加A股已经没有gjd的打压，市场再度一放就疯。今日，影视etf接近涨停，整个传媒板块都在狂涨。

传媒板块里面，一半都是蹭ai应用概念的小盘绩差股，又回归炒小炒差了。字节的大模型再强，跟这些上市公司没什么关系，就像过去一年每家软件公司都内置DeepSeek，有产生什么变化吗，大家都用就等于大家都没用。又回想起去年炒DeepSeek概念时，某些公司披露注册了DeepSeek账号问了几个问题就能拉涨停的荒诞。

奈飞的走势是一路跟着美股软件跌的，本质上，影视炒作还是A股特有的应用狂热，至于为什么有ai应用狂热，因为A股没有大软件股，全在港股，什么缺就炒什么。也因为没有，所以大家不懂软件行业，都在天马行空。这也反映，A股的热钱已经归位，类似于商业航天这样的炒作还在继续。

而ai硬件里，光纤吃掉了光通信，新逻辑还是大于就逻辑，尤其是新的涨价，几乎所以ai硬件都在希望成为下一个存储，但是从定量分析来看，暂时光纤涨价是国外涨国内没怎么涨，部分光纤类型也没怎么涨，跟内存的全面蔓延，高低端一起普涨不同。最好先来一个季度业绩检验一下成色。

而燃气轮机方向，继续悄无声息慢牛，中美机构，都在抱团。

最后，过年临近，其他股票都已经交易趋缓，这样的行情阴跌才是常态，炒题材和市场其余大多数股票对立，这大家应该也记得。

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