Dragonfly合伙人：加密领域最优秀的三位VC投资人

来源：Haseeb，Dragonfly合伙人；编译：金色财经

LP有时会问我，加密货币领域最优秀的风险投资人是谁。

我经常思考这个问题。自从我开始从事加密货币风险投资以来，我就一直渴望成为最优秀的。我深受竞争的驱使，而投资正是竞争最纯粹的领域之一。最终只有一个人能赢得交易，也只有一个人能预测出周期的赢家。

但当你认真审视并进行分析后，你会发现有三个人已经证明自己是加密货币风险投资领域的GOAT（史上最佳）。

这听起来可能有点跑题（确实如此），而且对于非加密货币风险投资人来说可能并不有趣。但我就是其中一员。所以，这篇文章献给所有以投资加密货币为毕生事业的人。

以下是我心目中的前三名。

#3、Dan Robinson，Paradigm

Dan Robinson 就是加密货币领域的 Mike Speiser。他一次又一次地参与到加密货币领域具有里程碑意义的公司的早期发展中。他从 Uniswap 的创立之初就参与其中，是 Uniswap V3 的联合作者和奠基人之一，而 Uniswap V3 后来成为了链上现货交易的基石。他是 Flashbots 的早期关键贡献者，Flashbots 催生了现代 MEV 拍卖。他还是 Plasma（现代 Rollup 的前身）的早期研究贡献者，这促使他领投了 Optimism 的种子轮融资。

Dan 是一位真正的博学家。他打破了传统风险投资人的模式。他最初是一名证券律师，后来自学成才，成为一名协议架构师和数学家，现在又是一位自学成才的投资者。或许Paradigm创始人Matt Huang最伟大的投资就是聘用了Dan。我们经常丢失交易，因为客户说：“你们确实很棒，但抱歉，我必须和Dan合作。”

最可怕的投资者往往是那些不只会投资的人。Dan看到了未来的发展方向，他撸起袖子，多次参与其中，助力项目成功。这使他成为史上最伟大的投资者之一，也让他当之无愧地跻身加密货币领域的“拉什莫尔山”之列。

#2、Chris Dixon，a16zcrypto

他是第一个公开涉足加密货币领域并押上自己职业生涯的主流风险投资人。他是第一个将风险投资的语言应用于加密货币和网络投资的人。他是第一个将这些概念推广到硅谷及其机构有限合伙人圈子的人。我们每天在内部讨论的许多概念，都是直接从克里斯那里借鉴来的。毫不夸张地说，我正沿着克里斯最初为自己铺设的轨道前进。

我认为克里斯·迪克森促成了两笔最重要的交易。

第一笔当然是Coinbase。2013年，在加密货币行业还处于萌芽阶段，一切都还不明朗的时候，克里斯领投了Coinbase的B轮融资。这笔交易完美诠释了迪克森主义——“最聪明的人在周末做的事情，就是10年后其他人会做的事情。”他很有远见地完成了那笔交易，然后加倍投入，全力进军整个行业。克里斯最初做这件事的时候，要做到我们现在正在做的事情要困难得多。

他的第二笔交易是Uniswap。几乎所有看过Uniswap A轮融资的人都放弃了这笔投资（当时Uniswap的最终估值只有1亿美元——Uniswap当时还很小）。当时我们正在激烈地讨论AMM的资本效率是否足够高，它们是否会面临过多的逆向选择，以及它们是否太容易被分叉。Paradigm放弃了（尽管他们是种子轮的领投方），我们也放弃了，而且据我所知，a16z投资委员会的其他所有人都不想做这笔交易。

但是克里斯呢？据说克里斯说：“一个可以买卖任何东西的智能合约？听起来太酷了。谁知道会发生什么——我们去做吧。”他是对的。这很酷。由于无需许可的AMM所实现的，各种意想不到的事情将会发生。放弃那次A轮融资后，我吸取了深刻的教训。

我并不完全认同a16z的世界观。但业内人士都应该对克里斯·迪克森（Chris Dixon）感激不尽。他凭借一己之力，比任何其他风投都更有效地推动了加密货币行业发展到如今的文化地位；他毕生致力于在华盛顿特区推广加密货币，并最终使之合法化；他还为我们赢得了作为一项积极的前沿技术的文化认可。我们现在使用的很多关于加密货币的术语都直接源自克里斯。

如果没有克里斯·迪克森早期的大力支持，加密货币风投行业就不会有今天的成就。为此，我们对他感激不尽。

而这也引出了史上最伟大的风投……第一名。

#1、Kyle Samani，Multicoin

我经常吐槽凯尔。他总是惹恼很多人——包括我。

但投资就像一项运动。最终，要么你得分，要么你一分未得。而凯尔的得分是所有人中最高的。

他从Solana种子轮投资中获得的巨额利润，以及他为这笔交易付出的努力，总有一天会有人把它写成一本书，而我读的时候肯定会全程皱眉。

你看，最好的投资者都是逆向投资者。而凯尔就是一个真正的逆向投资者。逆向投资者并不意味着你写一篇惊世骇俗的文章，让一群人说“哇，这真聪明”。如果每个人都想转发你的推文，那么从定义上来说，你就不是逆向投资者。当你惹恼别人，当人们觉得你是个白痴的时候，你才知道自己是一个真正的逆向投资者。当他们觉得你是在烧钱的时候。

凯尔是加密货币领域为数不多的真正逆向投资者之一。我几乎不同意他的所有观点。但他最初的投资，以及在FTX崩盘后，他坚持让Solana度过低谷的坚定信念，使他毫无疑问地成为加密货币历史上最优秀的风险投资人。

我们常说风险投资是一个遵循幂律的行业。凯尔和他传奇般的Solana投资正是我们所说的幂律的完美诠释。有时候，真的只需要一笔交易就能成功。而这正是凯尔成为史上最佳加密货币风险投资人的原因。

以上就是我的前三名。

LP有时会问我，在这个榜单上我应该排在第几位。

尽管我非常自负——而且我真的非常自负——但我并不认为自己能排进前三。我肯定能排进前十，甚至有人认为我能排进前五，但我肯定比不上这三位。我希望有一天，在我离开之前，能够超越他们。如果按季度来算，有些季度我的业绩确实比他们每个人都好。

但总的来说呢？这三位是史上最优秀的。

我赞扬竞争对手对 Dragonfly 并没有什么帮助。但事情远不止于此。要知道，在这个行业做投资者非常艰难——我一路走来遇到的大多数同行都没能坚持下来。加密货币行业竞争残酷。

尽管我每天都和他们竞争，但我对他们充满敬意。我见证了他们近十年的起起落落。我们共同经历了加密货币行业的种种风风雨雨，支持我们的创始人，支持这个行业，并帮助它与其他任何技术并驾齐驱。在年终总结之际，我觉得有必要在这个通常不太赞扬风险投资人的行业里表扬他们。

无论他们是否意识到，他们都为我做了很多。我从他们每个人身上都学到了很多。我真心希望他们能为自己的成就感到自豪。

丹·罗宾逊眼光独到，克里斯·迪克森眼光敏锐，凯尔·萨马尼则坚持到底。

向各位致敬！期待下一届精彩的比赛！