资本合力

美股再次上演资本合力，英伟达宣布千亿美元投资OpenAI。

当然，多空有不同意见，多头认为能锁定战略客户，构建良性循环，并令英伟达延伸至生态构建者，这亦意味着英伟达的概念股值得持续关注，包括深度绑定的CoreWeave以及与Nebius数据中心营运商，两者最受益于这种新时代飞轮。

相比下，空头则认为是一个套娃游戏。目前整体就像甲骨文一样，故事能不能讲下去，最终取决于OpenAI能够顺利进行商业化。

同时，苹果不知不觉逼近历史新，但连同英伟达以及特斯拉上涨，容易对市场造成虹吸形象。

另外，昨天黄金和美股同刷历史新高，但美元下跌，加密货币却是没有跟上，算不上是流动性的狂欢，还是有资金保持理性，并未完全押住美联储大幅，虽然市场预期10月降息概率近90%。

无论如何，除却中国资产，今天其他亚洲股市都上涨，主要是美股都是资本合力，但我们都是互卷，更不用提政策以及A股的减持潮，今天出现一些平台被约谈/RWA剎停等消息。

乐观看，投资者大概是在长假期前开始降低仓位，而盘面太差，A股银行也跌多了，又重新出来吸血，当前整体看来还是要跟着外资走。

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