穿唐装、飙中文！黄仁勋高调“示爱”中国，AI产业链兴奋了！

特朗普对华芯片立场转变，昨天黄仁勋的一番话直接引爆了AI产业链。

今天，穿唐装、讲中文的黄仁勋继续吸引市场目光。

亚市盘中，AI算力产业链延续火热，英伟达概念、AI算力、光模块CPO等集体走高。

截至发稿，中电港 (SZ:001287)2连板，鸿博股份 (SZ:002229)涨停，寒武纪 (SS:688256)大涨超5%；CPO龙头新易盛 (SZ:300502)在业绩共振下，今日续创新高。

隔夜，美股英伟达公司 (NASDAQ:NVDA)也在黄仁勋来华的提振下，市值一夜暴增了1618亿美元。

现总市值达4.17万亿美元，远超微软、苹果，稳居全球第一。

穿唐装、讲中文的黄仁勋很“努力”

黄仁勋年内第三次来华，释放重磅信号——特朗普芯片立场转变。

昨天，他透露两个重磅：一是H20芯片即将“发货”中国，二是将在华推出新的显卡 RTX Pro GPU。

应中国贸促会邀请来华之际，黄仁勋反复强调，中国市场至关重要。

今天，黄仁勋脱下皮衣，一身唐装亮相北京链博会。

在开幕式演讲中，黄仁勋还努力用中文开场，不过他自嘲中文不好，随即切换了英文演讲。

他指出，世界上50%的人工智能研究人员都在中国，中国AI产业充满活力，中国AI模型也是“世界级”的。

人工智能正在改变每一个行业，中国的开源人工智能是全球进步的催化剂。

今天，人工智能已经成为基础设施，就像AI革命之前，电力和互联网的重要性一样。

黄仁勋直言，AI的下一波浪潮将是机器人系统，它具备推理与执行能力，并且能够理解物理世界。

在未来十年中，工厂将由软件和AI驱动，协调人机协作的机器人团队，生产由AI所主导的智能产品。

对于美国出口管制“松绑”，黄仁勋称很高兴看到美国取消对H20芯片的出口限制，英伟达将可以为市场提供产品，中国的芯片技术发展迅猛。

AI产业链股重拾动力

随着H20芯片的解禁，这也意味着全球算力巨头将重新回归中国算力市场。

此外继英伟达之后，AMD也紧随其后来了。

美国芯片公司超微半导体稍早前也宣布，公司计划重启向中国出口其MI308芯片。

据悉，MI308芯片和英伟达H20芯片“异曲同工”，是AMD专为中国市场设计的AI加速器。

短短24小时内，英伟达、AMD均迎来“解禁”。

在特朗普新一轮关税谈判之际，美国对华AI芯片出口政策出现急转弯。

从全球贸易战的角度看，贸易博弈似乎又释放出了新的信号。

按美国商务部长卢特尼克的话，英伟达的H20交易与美国稀土谈判挂钩。

就产业角度来说，美国芯片“松绑”，不仅仅是利好英伟达、AMD这些需要中国市场的美芯片算力巨头。

此前因H20禁售短暂“受伤”的国内AI产业链股也正重拾上涨动力。

最新业绩显示，受益于AI及算力需求拉动，今年上半年AI产业链公司业绩强势预增。

华勤技术预计上半年营收同比增长110.7%-113.2%，预计净利润同比增长44.8%-47.2%；工业富联预计上半年归母净利润同比上升36.84%-39.12%。

光模块双雄中，新易盛预计上半年归母净利润同比增长327.68%-385.47%；光迅科技预计上半年归母净利润同比增长55%-95%。

伴随美国芯片解禁，机构们纷纷一致看好关产业链。

开源证券认为，合规芯片H20恢复销售有望缓解国内算力“缺芯”问题，核心利好国产AIDC全产业链。

花旗、杰富瑞分析师也表示，H20芯片重启销售将对中国互联网数据中心行业产生积极影响，并看好相关个股表现，同时提振中国AI相关企业发展前景。

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