“稀土双雄”提价引爆，千亿龙头2连板！周期拐点来了？

A股市场热点迎高低切轮动。

本周在多条主线发力下，沪指成功拿下3500点。

从热点题材来看，前期强势的算力硬件、稳定币回落后，“反内卷”行情开启。

眼下，大金融、CRO、房地产等迅速接力，稀土永磁近来表现也十分亮眼。

周五在多重因素影响下，稀土永磁概念继续爆发。

截至发稿，三川智慧、久吾高科、包钢股份、卧龙新能等多股涨停。

其中，北方稀土 (SS:600111)因业绩爆表、提价斩获2连板，现总市值达1074亿元。

稀土双雄提价

日前，国内两大稀土巨头官宣提价。

北方稀土与包钢股份昨晚宣布，拟将2025年第三季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税19109元/吨，较二季度的18825元/吨上涨1.5%。

这也是自2024年二季度以来连续第四次上调，累计涨幅已达13.8%。

而涨价的背后，是行业供需格局正面临重构。

一方面，供应端收紧态势明显。此前，美国矿进口停滞、缅甸战事致全球稀土供应链危机加剧，以及我国对中重稀土实施出口管制。

另一方面，需求端则持续爆发。在新能源、机器人等行业驱动下，稀土需求大爆发。

市场分析认为，未来行业将继续维持供需紧平衡的状态，稀土产品价格仍有望保持高位。

今年来，稀土板块逐步回暖，业绩也迎拐点。

此前，北方稀土发布半年度业绩预告，净利润预增18倍令市场振奋。

公司预计，2025年上半年归母净利润为9亿元至9.6亿元，同比增加1882.54%到2014.71%。

扣非净利润为8.8亿元至9.4亿元，同比增加5538.33%到5922.76%。

至于稀土涨价，北方稀土称5月中美贸易谈判突破使市场活跃，供应偏紧、需求稳定支撑价格。

价值重估新起点？

5月来，稀土永磁板块整体持续走强，截至目前累计涨幅超27%。

随着全球科技竞争加剧，稀土作为战略性资源的重要性也日益凸显。

而在关税政策博弈与产业升级的双重驱动下，稀土永磁产业正迎来价值重估临界点​​。

国投证券认为，稀土涨价可期。

随着5月份磁材企业陆续获得出口许可证，出口逐步恢复，氧化镨钕价格温和上涨。目前产业链在等待配额落地，预计2025年稀土整体配额同比增速放缓。

国泰海通证券表示，当前处于板块行情第二阶段，静待内外盘涨价共振。

由于2025年2月以来稀土商品价格到目前涨幅不大，因此板块整体是缓慢向上。

但随着后续海外补库需求传导叠加国内新能源汽车旺季来临，稀土价格有望继续上涨，带动板块向第三阶段过渡(即商品价格、股价共振上行)。

随着稀土价格中枢抬升，国内稀土磁材企业有望迎来业绩、估值双击，优选资源、磁材端龙头企业。

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