AI狂潮之下，芯片巨头们的疯狂更加势不阻挡。
除了领头大哥英伟达一路高歌，博通公司 (NASDAQ:AVGO)也在猛踩油门。
周五，在业绩大超预期以及强劲未来指引的引爆下，博通一夜狂飙逾24%领涨美股科技股，市值也首次突破了1万亿美元大关。
12以来，博通股价已上涨38%，创下自 2009 年上市以来最强劲的月度表现。而今年迄今，博通已累计涨幅超103%。
在目前美股总市值排名前10的公司中，博通年内表现仅次于英伟达（累涨171%），遥遥领先其他科技股，一举成为第九家市值破万亿美元的美国上市公司。
AI营收暴涨220%
博通最新财报显示，2024财年第四季度营收140.54亿美元，较去年同期增长51%。
GAAP项下，净利润为43.24亿美元，非GAAP项下为69.65亿美元。调整后的非GAAP每股摊薄收益为1.42美元，高于预期的1.38美元。
其中，半导体部门收入同比增长12%至82.3亿美元。基础设施软件部门收入同比增长196%至58.2亿美元。
2024全财年营收516亿美元，同比增长44%，创纪录新高。
其中，人工智能收入同比激增220%至122亿美元，驱动半导体业务的收入创新高至301亿美元。
调整后 EBITDA同比增长37%，达到创纪录新高的319亿美元。剔除重组的自由现金流强劲，达219亿。
在业绩指引上，博通预计2025财年第一财季营收146亿美元，同比增长22%，符合预期的146.1亿美元。
调整后 EBITDA 预计在营收中占比 66%，较 2024 财年第四财季高出一个百分点。人工智能产品销售额预计将增长65%。
博通CEO 陈福阳( Hock Tan)在财报电话会上强调，“未来三年，AI芯片的机会很大”。
他还预测，2027年市场对定制款AI芯片ASIC的需求规模为600亿至900亿美元。在AI芯片方面，博通有两家额外的超级客户，预计新客户将在2027年之前带来收入。
下一个“英伟达”？
眼下，华尔街正为博通的未来前景感到振奋。
分析师们普遍认为，博通近期业绩缓解了市场对短期表现的担忧，而公司关于AI芯片的长期规划则进一步激发了投资者的热情。
摩根士丹利 (NYSE:MS)称，博通关于AI的看法将进一步提升市场对其长期前景的乐观情绪。预测在未来两到三年内，博通将继续成为投资AI半导体的“最具吸引力的选择”之一。
伯恩斯坦分析师也表示，尽管财报发布前市场情绪紧张，博通的表现令人满意，对管理层的AI业务短期与长期愿景充满信心。
“他们不遗余力地为投资者提供了一个梦想的理由，描绘了一幅三年（2027 年）的蓝图，即从现有客户那里获得 600 亿至 900 亿美元的人工智能收入机会（这可能表明该公司的人工智能收入与当前预期相比具有实质性的上升空间），而且考虑到目前已有的两家新潜在客户，即使尚未开始扩张，未来可能还会有更多收入来源。”
“总的来说，AI 的故事似乎真的开始发挥作用。”
其将博通的目标价从195美元上调至250美元，并幽默地提到CEO陈福阳可能会效仿英伟达CEO黄仁勋的标志性皮夹克风格。
美银也重申对博通的“买入”评级，部分原因是公司在AI领域的巨大潜力。
分析师指出，博通目前在定制芯片市场占据主导地位，但也警告称公司与英伟达在商用芯片和企业客户领域存在激烈竞争。
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