美东时间周二，高盛集团 (NYSE:GS)发布了2024年三季度财报，公司在第三季度取得了显著的业绩增长，其利润飙升45%，达到了30亿美元，这一成绩主要得益于股票交易和投资银行业务的强劲表现。
尽管固定收益交易收入有所下降，但股票交易的增长和投资银行业务的复苏足以抵消这一影响，推动了高盛股价的上涨。今年以来，高盛股价累计上涨了近34%，周一创下历史新高。
股票交易和投行业务成增长引擎
财报显示，高盛Q3收入为127亿美元，同比增长7%，高于预期的118亿美元；Q3利润为29.9亿美元，同比大增45%，合每股8.40美元，同样好于预期。
在股票交易方面，高盛的收入增长了18%，达到了35亿美元，这一成绩是自2021年初以来的最佳表现。
股票交易员创下了三年多来最好的季度，有望创下有史以来最好的一年。这一增长主要得益于衍生品和现金交易的强劲业绩。与此同时，固定收益交易收入下降了12%，至30亿美元，这主要是由于利率产品和大宗商品放缓所致。
投资银行业务方面，高盛的费用增长了20%，达到了18.7亿美元，这一增长主要受到债务承销和股票承销的推动。高盛在本季度还取得了一项关键胜利，为Cheez-It制造商Kellanova提供咨询，帮助家族糖果巨头玛氏以近360亿美元收购，这是今年迄今为止美国最大的一笔交易。
高盛的资产和财富管理部门也表现强劲，收入增长了16%，达到约38亿美元。这一部门是首席执行官大卫·所罗门努力减少对投资银行和交易依赖的核心。
尽管高盛在退出零售银行业务方面遭受了一些打击，包括与通用汽车的信用卡合作伙伴关系转移到巴克莱银行，以及退出小企业贷款的成本，但这些损失被交易活动的复苏所抵消。高盛一次性遭受了4.15亿美元的损失，但这并未影响其整体业绩。
高盛的业绩也受到了美联储放宽基准利率的积极影响，这为投资银行创造了一个更有利的环境。随着公司开始采取行动，以及不断上涨的价值支撑其资产和财富管理业务，高盛预计将进一步受益。
高盛的竞争对手摩根士丹利也即将公布其业绩，市场预期其表现也将强劲。
聚焦核心业务战略见效
高盛的业绩表明，尽管面临一些挑战，但该银行仍然能够实现强劲的增长。
随着经济环境的改善和交易活动的复苏，高盛及其他华尔街银行有望继续保持这一势头。高盛的股价今年已上涨36%，创下历史新高。随着高盛继续专注于其传统的投资银行和交易业务，市场预期其将在未来几个季度继续保持强劲的业绩。
此外，高盛的资产和财富管理部门在第三季度监管的资产达到了创纪录的3.1万亿美元，其员工人数为46,400人，而截至6月底为44,300人，一年前为45,900人。
尽管高盛的信贷损失准备金为3.97亿美元，而一年前为700万美元，原因是其信用卡组合的冲销额增加，但这一增长并未对高盛的整体业绩产生重大影响。
高盛的业绩不仅在股票交易和投资银行业务上表现突出，其资产和财富管理部门也为其业绩增长做出了重要贡献。管理费上涨了9%，该银行报告称，在另类投资业务中筹集了160亿美元的资金，其中大部分与信贷相关策略有关。
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