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美联储降息终得见,美国小盘股的春天来了?

发布时间 2024-9-18 14:20
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  • 小盘股或将受益于美联储即将到来的降息周期
  • 美联储即将开启降息周期,这可能是小盘股大放异彩的时机。
  • 投资小盘股的方式有个股或者ETF,如Vanguard’s S&P Small-Cap 600
  • 搏杀股巿不识路?ProPicks AI精选股策略指路,按此了解AI选股策略ProPicks

英为财情Investing.com - 美联储预计将在本周开始降息,并可能于2024年剩余的会议中继续降息,甚至一直降息至2025年。这无疑利好小盘股。虽然小盘股近期表现不及大盘股,但这种局面有望即将扭转。

事实上,当利率上升并维持高位时,小盘股往往受伤最深,因为小盘股的债务水平通常较高,且更依赖银行融资。此外,它们的业务往往更集中于国内市场(尤其是美国),因此当通胀高企、利率上升时,消费支出下降对它们的打击更大。

过去十年,小盘股的表现明显落后于大盘股。对比罗素2000指数(代表小盘股)和标准普尔500指数(代表大盘股)的年化收益率就能看出差距:

  • 罗素2000指数:+8.91%
  • 标准普尔500指数:+15%

那么,如何投资小盘股,抓住这波中长期趋势转变带来的机遇?

投资小盘股应该买个股还是ETF

要抓住降息趋势的机遇,投资者可以选择个股或ETF两种方式。

选择个股,当然风险会更高,但如果能成功找出优秀的股票,则可能实现丰厚回报,不过对于这种方法,需要投资者深入研究小盘股市场,尤其是这个市场充满挑战。

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此外,另一种方式是投资ETF,例如规模为29亿美元的Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund ETF Shares (NYSE:VIOO)。该ETF涵盖标普小盘股600指数的所有成分股,单一公司占比不超过0.64%。

该ETF成立于2010年9月,费率为0.1%。目前的主要持仓包括:

  • ATI (NYSE:ATI)
  • Mueller Industries (NYSE:MLI)
  • SPS Commerce (NASDAQ:SPSC)
  • Fabrinet (NYSE:FN)
  • The Ensign Group Inc (NASDAQ:ENSG)
  • Meritage Homes (NYSE:MTH)
  • Comerica (NYSE:CMA)
  • Carpenter Technology (NYSE:CRS)
  • Robert Half (NYSE:RHI)

结语

多年来萎靡不振的小盘股可能即将迎来复苏。然而,投资者需要仔细权衡小盘股的风险回报比。

想要成功投资小盘股,需要优秀的策略和方法,盲目投资可能遭遇不必要的风险。一方面要做出明智的决策,另一方面后续需要谨慎管理投资组合,才能降低风险敞口,同时为实现长期强劲的回报打好基础。

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编译:刘川

英为财情Investing.com:Instagram@investingcomhk; X账号@InvestingCN

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