- 本周聚焦美国CPI数据以及美联储降息50个基点或25个基点的概率。
- 甲骨文值得关注，财报有望超预期，以及上调业绩指引
- 苹果iPhone16来袭，惟到了卖事实的时候？
英为财情Investing.com – 上周，标普500指数录得今年以来最大单周跌幅，因投资者对美国经济健康状况的担忧加剧，纷纷抛售风险资产。
全周来看，标普500指数下跌4.3%，蓝筹股指数道琼斯工业平均指数下跌2.9%，均创下2023年3月以来最差单周表现。科技股为主的纳斯达克综合指数下跌5.8%，创下2022年1月以来最大单周跌幅。
美国三大指数走势图，来源：英为财情Investing.com
预计下周仍将是多事之秋，美国经济前景和利率走向继续牵动市场神经。截至上周日上午，投资者认为美联储在9月会议上降息25个基点的可能性为70%，降息50个基点的可能性为30%。
经济日程方面，最重要的将是周三公布的8月美国消费者价格通胀报告。预计该报告将显示，年度总体CPI同比上升2.6%，低于7月份的2.9%增幅。
来源：英为财情Investing.com财经日历
此外，在财报方面，随着华尔街的财报季接近尾声，仅有少数公司将公布业绩，包括甲骨文(NYSE:ORCL)、Adobe(NASDAQ:ADBE)、GameStop(NYSE:GME)和Kroger(NYSE:KR)。
接下来，笔者将探讨本周值得关注和需要警惕的两只股票。
值得关注的股票：甲骨文
我认为甲骨文本周有望显著上升，甚至可能突破历史新高。作为云计算和软件领域的领军企业，甲骨文很可能会再次报告亮眼的收入和利润增长，并得益于云业务的全面增长而给出稳健的业绩指引。
甲骨文计划于周一美国股市盘后的东部时间下午4:05（北京时间周二凌晨04:05）发布2024财年第一季度财报。随后，公司将于东部时间下午5:00（北京时间周二凌晨05:00）举行电话会议，首席执行官萨夫拉·卡茨和董事长兼首席技术官拉里·埃里森将出席。
根据期权市场的数据，投资者预计甲骨文股价在财报公布后可能大幅波动，在任何一个方向上的潜在隐含波动幅度约为7%。
历史上，甲骨文的财报常常引发股价显著波动。在6月份的上一次财报发布后，公司股价飙升了13%。InvestingPro的数据显示，这家云计算公司在最近两次财报发布后股价都出现了向上跳空的有利趋势。
同时，分析师情绪乐观，过去90天内有13位分析师上调甲骨文的盈利预估，进一步增强了市场信心。
华尔街预计，这家总部位于得克萨斯州奥斯汀的数据库巨头在截至8月底的季度内每股收益将达到1.33美元，同比增长11.8%。同时，收入预计将同比增长5.9%至132.4亿美元。
预计甲骨文的云服务和许可部门将成为增长的主要动力，主要得益于云计算解决方案需求的增加，特别是在AI领域。
鉴于甲骨文强劲的云业务以及与英伟达(NASDAQ:NVDA)和微软支持的OpenAI的战略合作关系，甲骨文有望在AI领域保持积极势头。
更令人兴奋的是，甲骨文将于本周稍晚举办年度CloudWorld客户大会，与AI相关的合约预计会受到密切关注。
甲骨文不断扩大的企业软件版图和对云计算的重视，应该有助于在未来几个季度推动收入增长加速。
甲骨文股票周五收市价为141.81美元，较7月15日146.59美元的历史高点低约3%。市值达3908亿美元的甲骨文是全球最具价值的数据库软件和云计算公司之一。
甲骨文股价走势图，来源：英为财情Investing.com
随着股价年初至今上升超过30%，甲骨文在云服务市场的竞争地位日益明显。
值得一提的是，甲骨文在InvestingPro的财务稳健度方面表现高于平均水平，凸显了其稳健的盈利前景和强劲的盈利能力。此外，甲骨文已连续10年提高年度股息。
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需予警惕的股票：苹果
另一方面，在备受期待的iPhone 16发布会前夕，苹果(NASDAQ:AAPL)似乎处境不妙。历史上，苹果的产品发布会往往引发卖事实的反应，今年9月9日的It's Glowtime活动可能也不例外。
预计苹果CEO蒂姆·库克将在美国东部时间周一下午1点（北京时间凌晨01:00）的产品发布会上推出至少四款新iPhone机型。这些新智慧手机将融入AI技术——Apple Intelligence。其中最引人注目的是重新设计的Siri语音助手。
除了新iPhone，苹果可能还会推出最新的Apple Watch智慧手表和新款AirPods无线耳机。iOS 18也在预期之中。
然而，我预计围绕这次发布会的兴奋情绪将会比较低迷，因为目前尚不清楚这些更新是否足以引发iPhone用户群中的大规模升级潮。
历史上，苹果股价在新iPhone发布前后表现常常不佳，投资者往往在事件发生后抛售股票。此外，全球智慧手机需求担忧加剧以及行业竞争加剧可能会抑制苹果股票短期内的上升潜力。
另外，苹果股价年初至今已上升15%，围绕新产品阵容的乐观情绪可能已充分计入价格。
股价走势图，来源：英为财情Investing.com
苹果股票上周五（6日）收市价为220.82美元，相比7月15日创下的237.23美元历史高点进一步回落。
按目前估值计算，苹果市值为3.36万亿美元，是美国股市中市值最高的公司。
值得注意的是，根据InvestingPro的AI模型，苹果股票目前被严重高估，相较上周五收市价可能存在17.3%的下跌空间，公允价值是182.71美元。
考虑到苹果股票在产品发布后表现不佳的历史趋势，现在可能是在发布会前减持的好时机。
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编译：刘川