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慕信轩:pce数据加速降息预期,黄金见底了吗?

发布时间 2024-7-27 15:00

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北京时间7月26日,美国商务部经济分析局公布了6月份的个人消费支出(PCE)数据。市场对此反应迅速,投资者对通胀的担忧似乎有所缓解,因为数据显示通胀环境有所改善。这一数据的公布,为美联储未来的货币政策走向提供了新的线索。


黄金跳水,美元蹿升,什么大动作?
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美国6月PCE物价指数年率从5月的2.6%降至2.5%,而核心PCE物价指数年率录得2.6%,高于预期的2.5%。月率方面,6月核心PCE物价指数录得0.2%,同样高于预期的0.1%。这些数据表明,尽管通胀压力有所上升,但整体通胀环境仍在可控范围内。
总体而言,美国6月PCE数据的温和上升,为美联储在9月开始降息提供了可能性。然而,市场对于美联储是否会在7月会议上采取行动仍存在分歧。美国短期利率期货在通胀数据公布后小幅上涨,交易员预计美联储将在7月维持利率不变。
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降息预期上升推动美元走弱。随着2季度美国通胀持续回落,7月以来美联储开始强调降通胀取得进展,对通胀降至2%更有信心。近期美国6月非农和通胀数据发布后,市场对美联储的降息预期明显升温,开始认为美联储9月降息几成定局。

由此,7月至今美元指数累计下跌1.5%,为金价和另类资产价格走势提供一定的支撑。

如果短期美国财政宽松导致美元偏强,或者关税上升机械性推升美元汇率,可能边际压制以美元计的金价涨幅,但以其他货币计的金价上涨空间依然亮眼。如果短期美国财政维持宽松,或将拉动美国经济增长超预期,将为美元走强提供基本面支撑。

另外,如果美国对外国商品加征关税,将对应其他国家贸易条件恶化,可能会给他国货币带来贬值压力,进而会机械性推升美元走强。然而,历史经验显示,虽然美元走强导致以美元计的金价走势有所波动,但以其他货币计的金价走势更为亮眼。如2018年3月至2020年1月期间,以欧元计的金价均累计上涨约33%,高于以美元计的金价涨幅21%。
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黄金见底了吗?
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正本清源,回到黄金的行情,我并不认同行情已经见底。

黄金从出现2450新高后出现回踩,这是周期性的规律,130个点的回落空间,周期内走技术面修正是比较正常的,我们可以看到行情从2483高点走回落,回踩低点是2353,相较于之前相比,只是改变了短期内的技术面行情,对于行情的整体影响不大。

4小时的表现来看,接连2跟十字K,助力行情冲高,但是收线仍是处于布林带中轨的下方,附图macd技术指标金叉向上,也算在弱势周期内给行情希望,但是在慕信轩看来,短线冲高难以改变中长期的颓势,上方2393一线已然成为了重要的压制位,下周重点关注这个区域能否企稳再做打算,思路上仍是偏向于渣空,下方支撑位关注2370一线。



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授人以鱼不如授人以渔,交易市场也是如此,有人总是上涨的时候拿着低位的空,下跌的时候拿着高位的多,交易有得有失是正常现象,可是每一次总是不设止损,期待有个意外发生,还奢望着频繁被救活,这就好比被雷击的概率是一样的,别为自己造成的损失找太多的借口,每一次入场前想清楚,你的止损、目标位置在哪里,出现意外如何应对,出现获利何时走人,想清楚了再入场!
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   笔者慕信轩,AFP金融理财师,黄金投资分析师(高级),裸K分析领导者,趋势交易论倡导者,自创三线操盘法,精通斐波那契数列交易。

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