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本周操盘:缩量筑底,科技可能继续占优

发布时间 2024-6-24 08:54

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// 市场要闻 //

国家领导人对防汛抗旱工作作出重要指示,要求全力应对灾情,做好防汛抗旱、抢险救灾各项工作,切实保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

证监会主席吴清在2024陆家嘴论坛上围绕“以金融高质量发展推动世界经济增长”发表主题演讲。吴清宣布,证监会将推出“科创板八条”。

央行行长潘功胜在2024陆家嘴论坛上系统阐述了中国当前货币政策立场及未来货币政策框架的演进。潘功胜表示,将继续坚持支持性的货币政策立场,加强逆周期和跨周期调节,支持巩固和增强经济回升向好态势,为经济社会发展营造良好的货币金融环境。

国家金融监管总局局长李云泽在2024陆家嘴论坛上发表“推动保险业高质量发展,助力中国式现代化建设” 主题演讲。李云泽表示,保险业服务中国式现代化大有可为,将研究出台推进保险业高质量发展的指导意见。

深交所公告称,7月1日(星期一)不提供港股通服务,7月2日(星期二)起照常开通港股通服务。

中国证监会市场监管一司党支部发布《以强监管、防风险推动资本市场高质量发展》文章称,从助推宏观经济回升向好、稳定社会心理预期等角度来谋划资本市场改革发展稳定工作;加快补齐发行上市、股份减持、退市、交易、行业机构监管等各领域短板弱项,推进系统性重塑资本市场基础制度。

国家税务总局表示,税务部门没有组织开展全国性、行业性、集中性的税务检查,更没有倒查20年、30年的安排。近期反映的有关查税补税,有的是对企业以前年度欠税按程序进行催缴,有的是对企业存在的税收政策适用风险按程序予以提示告知,均属税务部门例行的依法依规正常履职行为。

香港交易所宣布,已落实证券及衍生产品市场在恶劣天气下交易的营运模式及安排,待监管机构批准后将于2024年9月23日起实施恶劣天气交易。

// 板块事项 //
新能源

国家能源局表示,将进一步扩大现货市场覆盖范围,稳妥有序推动新能源参与电力市场,通过有效的市场机制来促进新能源消纳和新能源产业的可持续健康发展。

人工智能

上海市副市长陈杰透露,上海人工智能产业规上企业从2018年183家增长到2023年的348家,产业规模从1340亿元增长到超3800亿元,居全国前列;产业基金释放乘数效应,上海人工智能产业投资基金累计募资31亿元,撬动投资规模572亿元。

专精特新

财政部、工信部发布《关于进一步支持专精特新中小企业高质量发展的通知》,2024-2026年,聚焦重点产业链、工业“六基”及战略性新兴产业、未来产业领域,通过财政综合奖补方式,分三批次重点支持“小巨人”企业高质量发展。2024年首批先支持1000多家“小巨人”企业。新一轮专精特新中小企业奖补政策拟沿用此前奖补标准,即按照每家企业连续支持三年,每家企业合计600万元测算对地方的奖补数额。

// 个股大事 //

1、华为正式官宣纯血鸿蒙的到来!在华为开发者大会2024上,华为常务董事余承东表示,鸿蒙NEXT(纯血鸿蒙)正式面向开发者启动测试,将于2024年四季度面向消费者商用。据余承东介绍,截至目前,鸿蒙生态设备突破9亿台,吸引超过254万开发者。鸿蒙原生应用已进入全面冲刺阶段,截至目前,TOP 5000应用已加入鸿蒙生态,1500多个应用已完成上架,这些应用包括淘宝、京东、今日头条、美团等。华为还展示了应用盘古大模型5.0的人形机器人“夸父”,可以与人进行语言和肢体的互动。

2、飞天茅台价格重陷跌势。“茅台1935”参考批价则已经来到780元下方,甚至低于798元的出厂价,渠道价格出现了“倒挂”。反映到资本市场,贵州茅台股价同样重陷跌势,周五收盘跌幅为1.94%,报1471元/股。

4、腾讯手游《地下城与勇士:起源》运营团队称因合约到期,6月20日起,将不再上架部分安卓平台的应用商店。腾讯游戏此次单方面“下架”或与当前游戏分成比例博弈有关。据了解,目前国内一些安卓渠道向游戏开发者收取高达50%的收入分成。

腾讯旗下AI大模型应用“腾讯元宝”进一步升级AI搜索及解析能力。最新版本的腾讯元宝可支持单文档最长1000万字的超长文处理,能够一次性解析最多50个文件。

5、京东宣布,随着Apple Vision Pro在国内正式上市,京东.Vision将作为国内首批发布的Vision Pro应用与用户见面。京东.Vision利用Vision Pro的空间计算技术,为用户提供一种全新的购物方式。

6、滴滴辟谣赴港IPO称,公司当下聚焦于持续深耕主营业务,更好地服务乘客、司机和合作伙伴,滴滴一直与投资人保持常态化沟通,同步公司业务进展,关于IPO目前没有时间表。

7、药明生物回应美国伍斯特基地暂停建设原因称,内部正常调整,只是暂停。

8、“传宁德时代施行896工作制”登上热搜。宁德时代相关人士对此回应称,“896工作制”纯属造谣。知情人士称,宁德时代只是号召管理层人员多花一些时间在工作上。

9、隆基绿能总裁李振国表示,相对于当前业绩上变化,公司更看重未来成长,公司在技术等领域积极构筑未来成长护城河。电池技术是当前光伏行业技术进步着力点,公司或加速推动BC技术量产。

10、港交所文件显示,伯克希尔哈撒韦公司6月11日出售134.75万股比亚迪股份,平均减持价格为每股230.46港元,持股比例由7.02%降至6.9%。

11、理想汽车宣布,用时54个月,累计交付量突破80万辆,成为首个达成这一里程碑的中国新势力品牌。

// 限售股解禁 //

Wind数据统计显示,本周(6月24日-28日),A股市场将有89家上市公司迎来限售股解禁。以个股最新股价计算,89家公司解禁股对应市值合计671.6亿元。

从规模上看,牧原股份、嘉益股份、百克生物解禁市值居前,分别为65.91亿元、60.68亿元、50.98亿元;还有悦康药业、瑞丰银行、纳微科技3股解禁市值在30亿元以上。

牧原股份的解禁股份类型为定向增发机构配售股份,其余5股均为首发原股东限售股份。在上述89股中,共计21股解禁比例高于20%。森林包装、嘉益股份解禁比例居前,依次为74.25%、65.96%;气派科技、联科科技、悦康药业和华菱线缆等解禁比例高于50%,且解禁类型均为首发原股东限售股份。

// 新股日历 //
Wind数据显示,本周(6月24日-28日)有2只新股申购,均为沪市主板,分别为安乃达和键邦股份。

// 机构看后市 //

申万宏源:向“新”而行,以“质”致远

综合政策、市场交易特征、估值、基本面、筹码等因素,中长期建议关注新质生产力相关产业(如人工智能、机器人和低空经济等);下半年继续持有股息率较高的银行、煤炭、石油、海运、基本金属等;以及出海业绩突出的细分行业如汽车、家电、工程机械等。

华金证券:缩量筑底,科技可能继续占优

短期进一步下行空间有限,继续震荡筑底。“中特估”行业轮动顺序由政策、基本面及低估值驱动,“科特估”行业轮动顺序可能由产业趋势和政策驱动。科技可能继续占优,继续均衡配置低估值红利和科技成长。

浦银国际:谋时而动,顺势而为

今年上半年全球经济的表现整体来说好于预期,展望下半年,预计经济向好的趋势或得以维持。

投资策略方面,展望下半年,预计盈利增长或成为市场上涨核心驱动力,盈利增长强劲的行业和个股更有可能收获Alpha。资金流作为市场主要推动力下半年或将再平衡。建议聚焦优质成长股和高息股以及AI主题投资机会。

天风证券:科技行情三路径,从0到1、从1到N和从0到0

继续看好“耐心资产”等高股息方向,新质生产力或有表现机会。看好后续高股息风格继续演绎,红利板块内部新一轮扩散。新“国九条”中“市值管理”、“提高二级市场投资回报率”,政策逻辑和市场逻辑共振之下,具备垄断性、稀缺性的高股息资产有望获得价值重估,我们认为其中央国企分红提升逻辑最顺。

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