- 本周，各大投资公司和大佬陆续公布2024年第一季度13F表格，披露了他们年初业绩和持仓变化，这些数据可以在快速InvestingPro查到。
- 根据最新资料，巴菲特向Chubb投资了67亿美元，并减持了199亿美元的苹果股票，显示其立场转向防御性。
- 比尔·盖茨则出售了伯克希尔·哈撒韦和微软，而雷·达里欧则专注于科技领域，特别是增持了Alphabet、英伟达和苹果。
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英为财情Investing.com - 13F表格是美国证监会要求机构投资者披露其持有的股票、债券等投资品种的季度报告。从这个表格，散户投资者可以看到大佬们的投资重心向哪些行业转移，同时正在卖出哪些行业。
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根据最新公布的一系列13F文章，美股于2023年底和2024年初反弹后，华尔街专业人士可能正在为日后的市场波动做准备，一些人士似乎正在从科技股转向零售、消费和保险等防御性行业。不过，仍有一些机构和投资人继续偏心成长股。
接下来，将介绍比尔盖茨、达里欧、巴菲特的最新13F表格数据。
巴菲特出手，市场瞩目
巴菲特(Warren Buffett)总能给市场带来不一样的东西。最近三个季度，巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦(Berkshire Hathaway)(NYSE:BRKa) (NYSE:BRKb)进行了神秘的大手笔建仓，由于获得美国证监会的保密许可，此前市场并不知道巴菲特就近买了什么股。
不过，最新的13F文件终于揭晓了答案，这间公司是在财产险和意外险领域内赫赫有名的领军企业 Chubb (NYSE:CB)，巴菲特自2023年9月以来，已为这只股票豪掷了67亿美元。
保险一直巴菲特投资理念中很重要的一个行业，此举也表明巴菲特一直再坚守自己的理念。
巴菲特建仓的消息传出后， Chubb当日一度升8%。
巴菲特持仓图表，来源：InvestingPro「投资灵感」工具
此外，伯克希尔·哈撒韦于最近几个月里还投资了娱乐公司Liberty SiriusXM (NASDAQ:LSXMA)的股票，并增持了西方石油(NYSE:NYSE:OXY)的股份。
与此同时，巴菲特过去两个季度卖出了199亿美元苹果公司 (NASDAQ:AAPL)股票，锁定部分利润。不过，苹果依然是伯克希尔·哈撒韦最大持仓，投资组合权重高达40.8%。
总体来看，巴菲特于今年第二季度的投资策略更为审慎，聚焦于保险和大宗商品领域，同时减少了对科技股的曝险。值得一提的是，巴菲特全面抛售了惠普 (NYSE:HPQ)，在过去两个季度内套现了6.876亿美元。
比尔盖茨卖出伯克希尔·哈撒韦！
比尔盖茨也采取了防御策略，套现了部分微软 (NASDAQ:MSFT)股份。此外，有意思的是，他还卖出了巴菲特旗下的部分伯克希尔·哈撒韦股票。
上个季度，比尔盖茨卖出了260多万股伯克希尔·哈撒韦股票，并减持了4.48%的微软股票，不过这些操作对盖茨的投资组合产生了-1.52%的整体影响。
比尔盖茨持仓图表，来源：InvestingPro「投资灵感」工具
然而，从买方的角度来看，盖茨似乎更倾向于在2024年保持观望态度，静待良机。值得一提的是，他近两个季度内最大的一笔交易有关沃尔玛(NYSE:WMT)，买入了3.646亿美元沃尔玛股票，投资组合比重增至1.2%。
雷·达里欧全力以赴
另一位大佬全球最大对冲基金桥水(Bridgewater Associates)创始人雷·达里欧(Ray Dalio)的看法与巴菲特和盖茨并不相同，他认为美国人的消费倾向不会向上走。
达里欧卖出的股票主要是消费类企业，包括在2023年底至2024年初卖出了1.119亿美元的Costco(NASDAQ:COST)、1.049亿美元的可口可乐(NYSE:KO)、1.037亿美元的拼多多(NASDAQ:PDD)、8710万美元的宝洁(NYSE:PG)。
相反，他把重心放在了科技股上，过去两个季度购买了5.018亿美元的Alphabet(NASDAQ:GOOGL)、3.941亿美元的英伟达(NVIDIA) (NASDAQ:NVDA)和3.157亿美元的苹果。
过去的三个月里，达里欧的操作取得了可观的回报。在本文分析的三位投资人中，达里欧的回报率最高，达到了10.7%，而盖茨为8.5%，巴菲特则亏损了4.5%。
持仓概览，来源：InvestingPro
同时，达里欧也是这三人中投资组合变动最频繁的投资者，季度换手率为22.7%，远高于巴菲特的6.4%和盖茨的4.2%。
现在，让我们静候下一季度的13F，看看究竟是达里欧的豪迈手笔能独领风骚，还是另两位的稳扎稳打更胜一筹？
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编译：刘川