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中东爆炸,油价或走向四种未来,这些股票和ETF蓄势待发

发布时间 2024-4-19 16:48
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  • 在地缘政治紧张局势的情况下,油价飙升。
  • 石油输出国组织(OPEC)的减产,以及石油期权市场看涨押注的增加,支撑了油价的上行轨迹。
  • 本文将介绍两种投资油价上升趋势的方式。
  • 英为财情Investing.com – 今年,一系列因素都在推动原油价格上升,包括多个地区的地缘政治紧张局势加剧,如俄罗斯与乌克兰能源基础设施遭袭,中东冲突可能扩大。

    同时,实物石油需求显著增加,而石油期权市场看涨押注激增,进一步推动了油价上涨趋势。最近几天,随着波动性加剧,对期货和期权的需求强劲。

    石油输出国组织(OPEC)的减产也成为油价上涨的另一个推动力,同时该组织预计2024年全球石油需求将持续增长。

    布伦特原油期货上周一度涨至92.18美元,预估上行目标为94-95美元。要看到100美元,地缘政治风险必须加剧,而目前不能排除这种风险。

    原油价格走势图,来源:英为财情Investing.com

    油价的强劲表现,也让石油公司重回投资者目光中。如果油价继续上升,那么有哪些投资品种可以受益?为此,笔者将挑选出一些相关的ETF和个股。

    伊朗vs以色列局势与油价展望

    目前,虽然伊朗与以色列互相进行了袭击,但是根据最近的动向和表态,至少美国和伊朗不希望局势大幅升级。然而,未来仍然不明朗,我们可以对潜在的结果及其对油价的影响做出四个假设:

    • 如果伊朗的能源基础设施遭到袭击,油价可能会飙升,布伦特原油的价格可能会达到每桶100美元。
    • 如果伊朗关闭霍尔木兹海峡,油价可能会进一步攀升,可能在105美元至110美元之间。霍尔木兹海峡是每日运输约2000万桶石油的重要通道。
    • 对伊朗实施制裁可能会推动原油价格在90美元至95美元之间波动。
    • 如果以色列和伊朗之间的紧张局势得到控制,油价可能会徘徊在每桶87美元到90美元之间。

    此外,如果有必要,美国可能会通过从其战略储备中释放更多原油进行干预,进一步影响市场动态。

    那么,如何通过资本市场投资原油的上升趋势?我们可以投资:

    2只石油ETF,一只投资布伦特原油,一只投资美国WTI原油。

    3只股票,这些股票没有任何卖出评级,而且InvestingPro估值模型给出了两位数的看升潜力。

    首先,我们看看是哪三只股票。

    1. 雪佛龙

    雪佛龙(Chevron)(NYSE:CVX)成立于1879年,总部设在加利福尼亚州的San Ramon。

    雪佛龙股价走势图,来源:英为财情Investing.com

    公司股息收益率4.04%,并将于4月26日发布季度数据。其股价在过去12个月里下跌了3.98%,但在过去3个月里上升了10.87%。

    27位分析师给予了公司评级,其中18位买入,6位持有,没有一位卖出。分析师平均目标价177.86美元,但根据InvestingPro的估值模型,其公允价格应为203美元。

    2.道达尔 (EPA:TTEF)(TotalEnergies)

    道达尔(TotalEnergies)(NYSE:TTE)成立于1924年,总部位于法国Courbevoie。

    道达尔股价走势图,来源:英为财情Investing.com

    公司股息收益率为3.19%,将于4月26日公布季度财报。股价于过去12个月上涨了16.31%。

    24位分析师给予了公司评级,其中18位买入,6位持有,没有一位卖出。InvestingPro的模型估计认为公司公允价值为93.28美元。

    3.壳牌(Shell)

    壳牌(Shell)(NYSE:SHEL)最初于1907年成立于荷兰,目前总部在伦敦,业务涉及石油和天然气

    壳牌(Shell)股价走势图,来源:英为财情Investing.com

    公司股息收益率为3.83%,将于5月2日公布季度业绩。

    其股价在过去12个月上涨了21.91%。23位分析师给予了评级,其中16位买入,7位持有,没有一位卖出。根据InvestingPro的估值模型,壳牌公允价值约为81.90美元。

    原油ETF

    除了商品期货,还可以通过ETF投资原油行情,以下是值得考虑的2只ETF

    1.WisdomTree WTI原油(LON:CRUD)

    这只ETF追踪彭博WTI Crude Oil MultiTenor指数,该指数跟踪WTI原油期货合约的价格。

    总费率为0.49%,资产管理规模7.58亿美元,总部位于泽西岛,成立于2006年9月27日。

    5年期收益率为22.11%,3年期收益率为110.25%,1年期收益率为16.05%。

    2. WisdomTree布伦特原油(LON:BRNT)

    这只ETF追踪彭博布伦特原油指数,而该指数跟踪布伦特原油期货合约的价格。

    总费率0.49%,资产管理规模1.557亿美元,总部位于泽西岛,成立于2012年1月9日。

    5年收益率为94.53%,3年收益率为127.28%,1年收益率为17.56%。

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    编译:刘川

    英为财情Investing.com中文网:YouTube频道@investingcomhk ; X账号@HkInvesting

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