- 本周美股市场聚焦美国CPI、美联储会议纪要、第一季度财报。
- 摩根大通值得关注，有望公布强劲财报。
- 投资者需警惕达美航空，公司业绩和指引可能走弱。
英为财情Investing.com - 美股上周五(5日)收高，当日公布的美国就业报告强劲，3月新增就业人数远超预期，而薪资增速放缓。
尽管上周五美股有所反弹，惟三大股指上周全周仍然下跌。基准指数标准普尔500下跌1%，而以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌0.8%。蓝筹股道琼斯工业股票平均价格指数下跌2.3%，创下2024年以来的最差单周表现。
美国三大指数走势图，来源：英为财情Investing.com
本周，市场预计会继续寻找降息前景的线索。其中于经济数据方面，最重要的将是周三公布的美国3月份消费者价格通胀报告，预计整体CPI同比上升3.4%，而2月份的为3.2%。
周四，美国还将公布生产者价格数据，数据将有助于全面了解通胀情况。
财经日历，来源：英为财情Investing.com
定于周三(10日)公布的美联储3月FOMC政策会议纪要也将受到密切关注。
根据英为财情Investing.com的数据，截至周日(7日)上午，金融市场认为美联储6月份降息的可能性仅为53%，低于几周前的逾90%。
此外，第一季度财报季将于周五开始，摩根大通(NYSE:JPM)、富国银行(NYSE:WFC)、花旗集团(NYSE:C)和贝莱德(BlackRock)(NYSE:BLK)将发布季度财报。
而于本周公布财报的股票中，其中一只股票更可能获得市场青睐，而另一只股票可能面临较高风险。
值得关注的股票：摩根大通
笔者预计本周摩根大通 (NYSE:JPM)的股价将再创新高，展现出强劲态势。这主要得益于其关键业务部门的稳健表现，带动最新业绩实现惊人增长。
摩根大通定于美国东部时间周五上午6:55分(北京时间18:55)发布第一季度财报。在杰米•戴蒙（Jamie Dimon）的领导下，摩根大通备受分析师和投资者青睐。市场预计，财报发布后，摩根大通股价可能会有约3%的波动。1月份上一次财报发布后，该股曾微跌0.7%。
在InvestingPro调查的11位分析师中，尽管8位下调了他们对摩根大通的利润和营收预测，惟仍然远高于最初预估。
财报预测及过往股价反应，来源：InvestingPro
市场普遍预测，摩根大通第一季度每股收益将达到4.13美元，较上年同期的4.10美元增长约1%。
同时，因零售银行业务的强劲增长，预计其营收将同比增长8.9%，达到417亿美元，若预测成真，季度销售额将创摩根大通史上新高。
此外，笔者预计摩根大通固收业务、股票交易业务以及投资银行业务的收入都将超越市场预期，因交易活动的增加。
因此，对于日后几个月的表现，笔者相信摩根大通CEO杰米•戴蒙（Jamie Dimon）也将给出积极的预测，尤其是于全球交易撮合、并购活动及IPO承销活动复苏的背景下，摩根大通具有优势。
上周五(5日)，摩根大通股价收于197.45美元，略低于3月28日创下的200.30美元历史高位。目前，该行市值为5687亿美元，是全球最有价值的银行之一。
摩根大通股价走势图，来源：英为财情Investing.com
自2024年初以来，摩根大通股价已大幅上升，今年迄今已上升16%，积极的股价表现得益于经济状况改善、对银行服务的需求强劲以及有利的监管环境。
ProTips也显示，摩根大通拥有强劲的盈利和收入增长前景，结合其吸引人的估值和优质的资产负债表，财务状况非常健康。此外，值得一提的是，摩根大通已连续54年派息。
需予警惕的股票：达美航空
由于当前经营环境颇具挑战，本周达美航空(Delta Air Lines)(NYSE:DAL)的股价表现预计不容乐观。市场普遍预期，达美航空第一季度财报及日后展望可能会让投资者失望。
在地缘政治和经济不确定性加剧的大背景下，达美航空计划于美国东部时间周三(10日)上午6:30(北京时间18:30)发布其第一季度财报更新。
据期权市场分析，财报发布后，达美航空的股价可能会上下波动约6%。值得注意的是，今年1月公司发布第四季度财报后，其股价曾暴跌9%。
在当前环境下，达美航空正面临多重短期挑战。在InvestingPro的调查中，七位分析师中有三位在过去90天内下调了每股收益预期，相较于最初的预测下调了约58%。
财报预测及过往股价反应，来源：InvestingPro
华尔街预测，达美航空截至3月的季度，每股收益将达到0.36美元，较上年同期增长44%，而收入预计将同比增长9.5%，达到129亿美元。
然而，与结果相比，市场通常更关注对日后的展望。
因此，笔者认为达美航空的管理层发布的2024财年指引可能令人失望，并在消费疲软和经营利润率下降的情况下保持谨慎态度。
此外，市场还将密切关注中东地区持续的冲突，以及油价飙升对公司盈利能力可能产生的影响。
上周五，达美航空的股价收于46.06美元。今年以来，公司股价已累计上涨14.5%，并在4月1日触及2024年的高位49.20美元，为2023年7月13日以来的最高水平。
达美航空股价走势图，来源：英为财情Investing.com
以目前的市值计算，达美航空的市值约为290亿美元，超过了西南航空(NYSE:LUV)、联合航空(NASDAQ:UAL)和美国航空(NASDAQ:AAL)，是美国最有价值的航空公司。
值得注意的是，根据InvestingPro的数据，由于燃油价格上涨和飞机维护成本增加，达美航空的短期盈利能力和现金流前景似乎充满风险，恐引发市场担忧。
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编译：刘川