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本周美股看点:摩根大通Q1营收料创新高 这间航空巨头恐大跌

发布时间 2024-4-8 14:48
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  • 本周美股市场聚焦美国CPI、美联储会议纪要、第一季度财报。
  • 摩根大通值得关注,有望公布强劲财报。
  • 投资者需警惕达美航空,公司业绩和指引可能走弱。
  • 英为财情Investing.com - 美股上周五(5日)收高,当日公布的美国就业报告强劲,3月新增就业人数远超预期,而薪资增速放缓。

    尽管上周五美股有所反弹,惟三大股指上周全周仍然下跌。基准指数标准普尔500下跌1%,而以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌0.8%。蓝筹股道琼斯工业股票平均价格指数下跌2.3%,创下2024年以来的最差单周表现。

    美国三大指数走势图,来源英为财情Investing.com

    本周,市场预计会继续寻找降息前景的线索。其中于经济数据方面,最重要的将是周三公布的美国3月份消费者价格通胀报告,预计整体CPI同比上升3.4%,而2月份的为3.2%。

    周四,美国还将公布生产者价格数据,数据将有助于全面了解通胀情况。

    财经日历,来源英为财情Investing.com

    定于周三(10日)公布的美联储3月FOMC政策会议纪要也将受到密切关注。

    根据英为财情Investing.com的数据,截至周日(7日)上午,金融市场认为美联储6月份降息的可能性仅为53%,低于几周前的逾90%。

    此外,第一季度财报季将于周五开始,摩根大通(NYSE:JPM)、富国银行(NYSE:WFC)、花旗集团(NYSE:C)和贝莱德(BlackRock)(NYSE:BLK)将发布季度财报。

    而于本周公布财报的股票中,其中一只股票更可能获得市场青睐,而另一只股票可能面临较高风险。

    值得关注的股票:摩根大通

    笔者预计本周摩根大通 (NYSE:JPM)的股价将再创新高,展现出强劲态势。这主要得益于其关键业务部门的稳健表现,带动最新业绩实现惊人增长。

    摩根大通定于美国东部时间周五上午6:55分(北京时间18:55)发布第一季度财报。在杰米•戴蒙(Jamie Dimon)的领导下,摩根大通备受分析师和投资者青睐。市场预计,财报发布后,摩根大通股价可能会有约3%的波动。1月份上一次财报发布后,该股曾微跌0.7%。

    在InvestingPro调查的11位分析师中,尽管8位下调了他们对摩根大通的利润和营收预测,惟仍然远高于最初预估。

    财报预测及过往股价反应,来源:InvestingPro

    市场普遍预测,摩根大通第一季度每股收益将达到4.13美元,较上年同期的4.10美元增长约1%。

    同时,因零售银行业务的强劲增长,预计其营收将同比增长8.9%,达到417亿美元,若预测成真,季度销售额将创摩根大通史上新高。

    此外,笔者预计摩根大通固收业务、股票交易业务以及投资银行业务的收入都将超越市场预期,因交易活动的增加。

    因此,对于日后几个月的表现,笔者相信摩根大通CEO杰米•戴蒙(Jamie Dimon)也将给出积极的预测,尤其是于全球交易撮合、并购活动及IPO承销活动复苏的背景下,摩根大通具有优势。

    上周五(5日),摩根大通股价收于197.45美元,略低于3月28日创下的200.30美元历史高位。目前,该行市值为5687亿美元,是全球最有价值的银行之一。

    JPMorgan Chase Chart

    摩根大通股价走势图,来源:英为财情Investing.com

    自2024年初以来,摩根大通股价已大幅上升,今年迄今已上升16%,积极的股价表现得益于经济状况改善、对银行服务的需求强劲以及有利的监管环境。

    ProTips也显示,摩根大通拥有强劲的盈利和收入增长前景,结合其吸引人的估值和优质的资产负债表,财务状况非常健康。此外,值得一提的是,摩根大通已连续54年派息。

    需予警惕的股票:达美航空

    由于当前经营环境颇具挑战,本周达美航空(Delta Air Lines)(NYSE:DAL)的股价表现预计不容乐观。市场普遍预期,达美航空第一季度财报及日后展望可能会让投资者失望。

    在地缘政治和经济不确定性加剧的大背景下,达美航空计划于美国东部时间周三(10日)上午6:30(北京时间18:30)发布其第一季度财报更新。

    据期权市场分析,财报发布后,达美航空的股价可能会上下波动约6%。值得注意的是,今年1月公司发布第四季度财报后,其股价曾暴跌9%。

    在当前环境下,达美航空正面临多重短期挑战。在InvestingPro的调查中,七位分析师中有三位在过去90天内下调了每股收益预期,相较于最初的预测下调了约58%。

    财报预测及过往股价反应,来源:InvestingPro

    华尔街预测,达美航空截至3月的季度,每股收益将达到0.36美元,较上年同期增长44%,而收入预计将同比增长9.5%,达到129亿美元。

    然而,与结果相比,市场通常更关注对日后的展望。

    因此,笔者认为达美航空的管理层发布的2024财年指引可能令人失望,并在消费疲软和经营利润率下降的情况下保持谨慎态度。

    此外,市场还将密切关注中东地区持续的冲突,以及油价飙升对公司盈利能力可能产生的影响。

    上周五,达美航空的股价收于46.06美元。今年以来,公司股价已累计上涨14.5%,并在4月1日触及2024年的高位49.20美元,为2023年7月13日以来的最高水平。

    达美航空股价走势图,来源:英为财情Investing.com

    以目前的市值计算,达美航空的市值约为290亿美元,超过了西南航空(NYSE:LUV)、联合航空(NASDAQ:UAL)和美国航空(NASDAQ:AAL),是美国最有价值的航空公司。

    值得注意的是,根据InvestingPro的数据,由于燃油价格上涨和飞机维护成本增加,达美航空的短期盈利能力和现金流前景似乎充满风险,恐引发市场担忧。

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    编译:刘川

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