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本周操盘攻略:重磅经济数据密集公布,A股市场如何演绎?

发布时间 2024-3-18 09:02
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//  市场要闻  //

 

转融券“T+1”通关测试完成,周一正式落地

 

3月16日,暂停转融通借入证券实时可用业务正式开启通关测试。3月18日,转融券“T+1”将正式落地。

 

对于本次转融券由“T+0”到“T+1”的机制优化调整,机构人士认为,体现了监管层对资本市场公平性和稳定性的重视,有利于营造更加公平的市场秩序。对于券商两融业务而言,长期来看,有助于提升融券业务的稳健性和成熟性,有利于业务的长远健康发展。

 

新一期LPR将公布

 

3月20日,我国1年期与5年期最新LPR将公布。

 

2024年2月数据显示,1年期LPR为3.45%,5年期以上LPR为3.95%。在本月MLF操作利率不变,以及2月份5年期以上LPR(贷款市场报价利率)大幅下调背景下,业界普遍预计,新一期LPR将保持不变。不过分析人士普遍认为政策性降息仍有空间。



多项国内重磅经济数据发布在即



国家统计局将于3月18日发布今年前两个月工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额等经济数据。

 

中金公司认为,1-2月生产景气度受春节扰动,工业增加值同比增速或小幅回落至5.0%。民生银行首席经济学家温彬预计,1-2月社会消费品零售总额同比增长8.0%左右。

 

国内成品油将开启新一轮调价窗口

 

国内成品油调价窗口将在3月18日24时开启。



本计价周期(3月5日零时到3月18日24时)内多数时间原油价格未能形成单边行情,维持震荡走势。国内参考的原油变化率对应的数值始终维持低位运行。因此,市场分析人士预计本轮成品油零售限价搁浅概率较大。

 

美联储议息会议将至

 

北京时间3月21日凌晨2点,美联储将迎来年内第二次议息会议,将公布利率决议和最新利率点阵图,美联储主席鲍威尔将在公布决议半小时后召开新闻发布会。

 

市场普遍预期利率将保持不变,但投资者仍希望能获得更多有关降息路径的线索。由于美国2月PPI数据远超预期,美联储今年的降息时间也增加了更多不确定性。

 

摩根大通经济学家将其对美联储今年降息幅度的预测下调至75个基点,此前预计全年将降息125个基点。联邦基金利率期货显示,投资者正在为7月份的降息充分定价,6月行动的可能性有所降温。

 

//  板块事项  //

 

人工智能+机器人

 

3月18日至21日将举行全球顶级AI会议——英伟达GTC。GTC作为英伟达每年最重要的技术发布平台之一,已经被业界公认为“AI风向标”。本届GTC大会是时隔5年后首次以线下形式举行。

 

在今年的GTC上,有多场会议与机器人有关,涵盖机器人操纵、导航、感知、计算、仿真/合成数据生成等多方面内容。英伟达表示,届时将有超过77家生态系统合作伙伴和超过25台合作伙伴机器人亮相GTC,展示机器人行业的未来发展趋势。

 

算力

 

3月16日国家数据局党组书记、局长刘烈宏在《求是》发表署名文章指出,要加快构建全国一体化算力网,推动建设中国式现代化数字基座,综合施策落实全国一体化算力网的建设任务。

 

刘烈宏表示,要从产业生态、算力供给、网络传输、调度运营、技术创新等多维度发力,构建联网调度、普惠易用、绿色安全的全国一体化算力网,加快实现算力基础设施化,以算力经济高质量发展更好服务国家数据事业发展全局,推动建设中国式现代化数字基座。

 

游戏

 

全球游戏开发者大会(GDC)将于3月18日至3月22日在旧金山召开。本次大会将举办数百场会议,涵盖AI、VR、AR、音频、视觉、编程等多主题,参会厂商包括微软、谷歌、英伟达、Meta、Adobe、EPIC、Unity、Roblox、腾讯、网易等。

 

新能源车

 

3月15日,经济观察报独家获悉,针对三家中央汽车企业的新考核办法正在讨论中,预计很快便会下发。包括市场占有率、利润结构、科技创新以及安全生产等数项新指标,可能会被纳入新考核体系中。

 

三家中央汽车企业为一汽集团、长安汽车 (SZ:000625)和东风集团股份 (HK:0489)。2024年全国两会期间,国务院国资委主任张玉卓表示,国企在新能源汽车方面发展不够快,将调整政策对三家中央汽车企业单独考核。

 

2024年,三家央企都定下了较高的目标:一汽集团、长安汽车2024年新能源车销量目标分别为50万辆、75万辆;东风集团计划在2024年实现自主乘用车主力品牌全新车型100%电动化,2025年实现新能源汽车年销量突破100万辆。

 

经济观察报获悉,对三家央企考核的调整,目标不仅在于推动企业优化,更重要的在于推动央企投资并购,加入对新能源市场的专业化整合之中。

 

//  个股大事  //

 

1、3月16日,青海春天 (SS:600381)发布公告称,当日收到《中国证券监督管理委员会监督检查通知书》,因公司涉嫌违反相关法律法规,根据有关规定,证监会决定对公司进行检查。检查组已进场开展工作。

 

此事源于3月15日,央视3·15晚会就青海春天所生产的听花酒存在广告宣传违反广告法相关规定、专利中的凉味剂实为常见的薄荷提取物等事项进行了报道,引起市场广泛关注。

 

2、3月16日下午,京东集团-SW (HK:9618)与比亚迪股份 (HK:1211) (SZ:002594)战略合作协议签约仪式在北京京东总部举行。根据协议,双方将在乘用车全渠道营销与售后服务体系、商用车全场景合作和特殊场景定制、数智化供应链服务、企业经营物资集采及综合服务等领域全面展开合作。

 

3、长电科技 (SS:600584)3月17日晚间,公告,公司拟以募集资金21亿元和自筹资金24亿元向公司全资子公司长电科技管理有限公司增资45亿元,主要用于对长电科技汽车电子(上海)有限公司增资及收购晟碟半导体(上海)有限公司80%股权。本次增资完成后,长电科技管理有限公司资本总额为55亿元,仍为公司全资子公司。

 

4、山东高速 (SS:600350)3月17日晚间公告称,中国国际经济贸易仲裁委员会作出裁决,深圳市人才安居集团被裁决向公司子公司畅赢金程支付股权转让款本金20亿元及利息等。本裁决为终局裁决,自作出之日起生效。



5、光启技术 (SZ:002625)3月17日晚间公告称,公司于近日收到下属全资子公司光启尖端的通知,光启尖端于2024年3月15日与某客户签署了《采购商务合同》,将向该客户提供超材料结构件产品,合同含税金额为6.6亿元。除此项合同外,光启尖端近期还与相关客户签订了合计5979.63万元的超材料产品批产合同。光启尖端近期累计与相关客户签订了合计7.2亿元的超材料产品批产合同。

 

6、陕国投A (SZ:000563)于3月17日晚间发布2023年年度报告:报告期实现营业收入28.13亿元,同比增长46.05%;归属于上市公司股东的净利润10.82亿元,同比增长29.18%;基本每股收益0.2117元;拟每10股派发现金红利0.70元(含税)。

 

7、ST仁智 (SZ:002629)3月17日晚间披露年报,2023年实现营业收入2.08亿元,同比增长23.56%;净利润亏损3494.59万元,上年同期盈利1406.54万元。



8、肇民科技 (SZ:301000)3月17日晚间发布公告,拟与上海金山区朱泾镇工业园区管委会签署《项目投资服务协议书》,在当地投建年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产项目,总投资预计不超过13.72亿元。

9、特斯拉 (NASDAQ:TSLA)在X平台的官方账号宣布,将于3月22日在多个欧洲国家提高其Model Y电动汽车的价格,涨幅约为2000欧元(约2177美元),或当地货币等值。此前,特斯拉宣布从4月1日起,将在美国销售的Model Y价格上调1000美元。这将是特斯拉Model Y一个月内第二次提价。3月1日,特斯拉已将Model Y后轮驱动版和远程版的价格分别提高了1000美元,至43990美元和48990美元。

 

//  限售股解禁  //

 

Wind数据统计显示,本周(3月18日-3月22日)共有59家公司限售股陆续解禁,合计解禁31.37亿股,按3月15日收盘价计算,解禁总市值为363.74亿元。

 

从解禁市值来看,3月22日是解禁高峰期,10家公司解禁市值合计152.71亿元,占下周解禁规模的41.98%。按3月15日收盘价计算,解禁市值居前三位的是:楚天龙(34.94亿元)、广州港(32.33亿元)、中无人机(31.47亿元)。从个股的解禁量看,解禁股数居前三位的是:广州港(10.14亿股)、莱美药业(2.44亿股)、楚天龙(2.4亿股)。

 

从解禁股份类型来看,首发原股东限售股份有24家,定向增发机构配售股份有13家,首发战略配售股份有9家,股权激励限售股份有7家,首发机构配售股份有3家,追加承诺限售股份上市流通有1家,首发原股东限售股份,首发战略配售股份有1家,其他类型有1家。

 

 

//  新股日历  //

 

本周(3月18日-3月22日)A股市场共2只新股发行,其中,创业板1只,深证主板1只。3月18日发行的是星宸科技,3月22日发行的是广合科技。这2只新股累计发行数量共计约0.84亿股,预计募集资金金额共计41.14亿元。

 

 

//  机构看后市  //

 

中信证券:三大信号待验证,杠铃策略仍占优

 

经济数据、政策应对以及海外流动性三大右侧信号将在二季度陆续得到检验,预计市场生态的三大变化推动A股呈现整体上移、杠铃占优和小票修复三大特征,红利加新质生产力主题构成的杠铃结构仍将贯穿整轮春季行情。

 

在配置上,建议继续坚持杠铃策略:红利资产做底仓,未来需更聚焦盈利和现金流稳定;新质生产力主题做进攻,在活跃资金仓位系统性抬升前仍可积极参与。

 

一方面,三大右侧信号在二季度仍有待陆续检验:一是经济信号,1~2月经济数据喜忧参半,一季度的经济成色有待4月中旬全面验证;二是政策信号,当前需求不足、供给过剩的环境还有待政策端做出更多针对性的应对,4月底政治局会议是关键窗口;三是海外流动性信号,目前美国经济虚火仍旺,美联储首次降息预计至少要等到6月,然后才能彻底打开中国货币政策刺激空间。

 

另一方面,市场生态出现了三大变化,决定了春季行情将呈现三大特征:一是资金供需结构阶段性发生逆转,汇金托底、融资放缓和企业回购改变了资金面格局,市场从减量市转变为增量市,推动A股中枢整体上移;二是投资者更加追求确定性,上市公司加强分红提高现金回报的确定性,新质生产力政策陆续推出提高主题催化的确定性,两者共同加强杠铃结构;三是主动和量化的力量出现再平衡,量化边际影响减弱,主观多头定价能力加强,在激烈的同业竞争下,主观多头可能继续市值下沉在细分行业寻找景气,量化在此轮流动性危机后有望跟随主观多头重新回流中小市值股票寻求超额。

 

中金公司:改革红利助力预期继续修复

 

经历2月初以来的快速修复后,市场在临近前期交易密集区维持震荡向上走势,投资者风险偏好继续修复,本周高股息板块有所调整,但复苏交易逐渐活跃,反映市场对经济基本面预期边际改善,市场的结构性机会仍不断显现。

 

我们认为短期市场聚焦的重点可能转向经济基本面改善情况,1-2月较好的出口数据以及2月超预期改善的CPI支持信心恢复,高频数据反映二手房成交环比改善,但周末公布的2月社融、信贷数据同比下滑显示出融资需求仍待改善,未来1-2月经济数据全面披露或将进一步提供更多信息。

 

行业配置上,我们认为年初至今调整较多且近期有科技进步预期驱动及新质生产力相关政策催化下的TMT领域仍有望有相对表现,互联网、计算机、电子板块有望继续活跃;设备更新和消费品相关板块可能有阶段性机会。

 

 

 

 

 

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