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CPT Markets:牛气喷天,日本将跃进半导体制造大国! 日股冲上泡沫经济前高峰!

提供者 CPT Markets市场概况2023年11月30日 10:35
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CPT Markets:牛气喷天,日本将跃进半导体制造大国! 日股冲上泡沫经济前高峰!
提供者 CPT Markets   |  2023年11月30日 10:35
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根据日本内阁府所公布的统计数据,日本第三季度国内生产总值较去年同期显著下降了2.1%,超出市场所预测的0.6%,该数据不仅中断了连续两季的增长势头,亦是自2021年第三季度以来,日本首次在一年内出现两次萎缩现象,并创下了日本两年来最快的经济萎缩速度。

由于日本经济长期饱受通货紧缩困扰,因此日本央行决定采取宽松货币政策,然而弱势的日圆之所以能促进其经济复苏的逻辑在于「薪资增长→内需活络→温和通胀→企业扩大设备投资→企业获利再次增长」,但此次GDP数据却未能达到预期,CPT Markets分析师认为主要原因在于日本国内需求远低于预期,包括消费者支出、商业投资和库存积累,而还有另一值得留意的是,日圆贬值本应对日本出口商来说是一则好消息,但此政策一释出后进口价格竟也上涨,从而加剧家庭通胀。

市场必须认知,岸田政府视提高家庭收入作为首要政治优先事项,而近期由于日本正面临劳动力极度短缺时期,使得日本劳工赢得了近30年来最高的薪资涨幅。此外,过往日本企业是身处于通缩环境中,为避免失去市场份额,企业均回避涨价,但如今日本政府为唤醒企业界,其以各种措施来帮助各企业提高其工资,更鼓励小型企业能在俗称「成本转嫁月」的三月与九月,将成本转嫁给大型客户。CPT Markets分析师另外提到,主要加薪方式分为两种,(1)是与年资相关的加薪,(2)是基本薪资上调,但日本政府较倾向调涨基本薪资的部分,因为透过基本薪资的上调将有助良性通胀循环,而我们参考其他国家过去经验,基本薪资的上调将能带动该国整体消费,以促进经济正向发展。举例来说, Fast Retailing为吸引人才而实施40%的加薪政策,且根据代表5000个主要工会的Rengo的初步估计,2023财年各大公司全职员工的平均基本薪资上调达到2.33%,达到了近30年来的最高水平。不仅如此,兼职员工也将获得创纪录的5-7%加薪。同时,岸田亦提出将每小时最低工资提高至1,000日圆的建议,而这将成为历史上的新高水平。

市场好奇的是「人工智能时代已来临,日本是否能将其视为经济增长的驱动力」。过去,日本曾因美日半导体协议的实施而失去全球领导地位,该协议不仅实行出口限制,更要求透明的成本结构,并接受由美国制定的价格,而这使得日本的半导体市场份额转移到亚洲其他地区,进而对日本经济产生沉重打击。有趣的现象是,尽管因劳动力短缺而面临严重的挑战,但日本却对人工智能产生浓厚兴趣,这是因为人工智能和机器人将能替代传统劳动力、提升资本并增进该国生产力,进而推动潜在的GDP增长,最为重要的是,人工智能和机器人的崛起竟能推动对半导体的需求,也就是说,日本必须重拾半导体产业竞争力,才能加速AI芯片研发。我们可以观察到,近期日本股市中之半导体相关股票有大量的资金流入,像是全球第三大半导体设备供货商Tokyo Electron创下了自上市以来的最高股价,而Lasertec也达到了2023年以来的最高股价。

总而言之,为重新振兴半导体产业竞争力,日本政府正积极支持AI新创企业和科技大厂,以加速AI芯片的研发,且为求2030年之前日本半导体产能增加一倍,该政府预计将投入数十亿美元。除此之外,日本政府还成立了基金,用于投资半导体上游供应链,计划透过半导体产业加强该国在人工智能领域的地位。

CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考,不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

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