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诉讼问题获解决,3M股价飙升,现在是买入该股的好时机吗?

提供者 Investing.com (Günay Caymaz)股市2023年8月30日 16:58
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诉讼问题获解决,3M股价飙升,现在是买入该股的好时机吗?
提供者 Investing.com (Günay Caymaz)   |  2023年8月30日 16:58
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  • 3M公司诉讼案有望和解,股价飙升;
  • 但法律问题仍存,3M未来业绩料继续承压;
  • 尽管存在问题,但公司整体财务状况仍然不错。

英为财情Investing.com - 很长一段时间以来,3M公司(NYSE:MMM)和美国的诉讼部门一直争执不下,而眼下,似乎即将获得解决方案。

本周,3M公司迎来一个重大的进展——军方耳塞诉讼问题或很快和解——3M同意支付60.1亿美元的赔偿金。这起诉讼涉及美国的数十万士兵,他们在使用该公司生产的耳塞后,听力受损。一开始,市场投资者预期的和解金是在100-150亿美元,但现在约定的和解金大大低于这一预期,这获得了市场的积极回应。消息在本周初引起了强烈的市场反应,3M股价周一飙升了5%,达到104美元。

无独有偶,今年6月,3M公司同意支付103亿美元和解金,以解决一起水污染诉讼问题——有消息称,水污染诉讼可能需要103亿美元和解金,彼时该股的股价也出现了类似的上涨。不过,美国还有22个州正在寻求推翻这个解决方案,未来仍然存在诸多不确定性;而且,如果达成协议,这笔和解金需要在5年内支付,这会增加公司的债务。因此,一些评论人士持有谨慎观点。

无论如何,长期以来拖累3M公司业绩的诸多诉讼事件,终归是获得了一些积极的迹象,后市前景稍见光明,因此该股股价两次均有大幅上涨。

问题是,最近的诉讼进展,会为3M公司股票价格带来更长远的上涨趋势吗?为了回答这个问题,我们首先需要藉助InvestingPro来研究一下该股的基本面。

3M公司基本面分析

首先,InvestingPro估值模型给出的3M公司股票公允价值约为136.5美元,和当前的股价相比,有约30%的上行潜力。

MMM Fair Value
MMM Fair Value

(MMM公允价值,来自InvestingPro)

虽然,3M的股价比过去一年的峰值低约78%,但是和同行相比,该股表现确实有所改善。同时,该股的贝塔值接近1,这表明其潜在股价走势和广泛市场总体一致。

另外,多年来,3M公司一直保持稳定的派息,现在拥有5.8%的强劲股息收益率,超过了该行业的其他公司。

Peer Benchmarks
Peer Benchmarks

(同行整体情况,来自InvestingPro)

投资者们还需要关注3M的长期持续盈利能力——虽然3M公司在毛利和投资回报率等方面,相较于行业同业持续呈现上升趋势,但营业利润边际、资产回报率及股权回报率的下降趋势,却发出一些令人担忧的信号。

Peer Benchmarks - Profit
Peer Benchmarks - Profit

(同行盈利情况,来自InvestingPro)

再来观察该公司的成长数据,我们可以清楚地看到年度收入增长已经缩水了5.8%——过去一年,收入增长持续下滑的趋势也值得关注,值得注意的是,这种情况主要源于行业挑战,但在恢复阶段稳定后,这可能有助于提高利润率。

Peer Benchmarks - Growth
Peer Benchmarks - Growth

(同行增长情况,来自InvestingPro)

3M公司的二季度业绩报告显示,该公司的自由现金流复甦,而公司的前景也会更加强劲,尤其是在遇到危机的时刻。

Cash Flow
Cash Flow

(MMM现金流,来自InvestingPro)

而且,从数据来看,该公司的债务与总资本比率似乎正在增加,预计将继续这一趋势。因为诉讼问题,可能会导致公司债务增加。

Total Debt
Total Debt

(MMM总债务,来自InvestingPro)

再者,InvestingPro显示3M公司的积极和消极面包括以下几点:

积极面:

  • 连续52年提高股息;
  • 流动资产超过短期债务;
  • 行业龙头。

消极面:

  • 收益增长下降加速;
  • 高价净值比;
  • 13位分析师下调了他们对该股下一期收益的预期。

3M公司在7月25日发布二季度业绩时,因子据超过预期,得到了市场的积极回应,股价飙升了8%。

根据这份最新的财报数据显示,3M的每股利润为2.17美元,比预期高出23%;收入也超出了预期,达到83.2亿美元,较预期高出5.6%。

然而,分析师略微下调了该股的三季度每股盈利预期,现在预期为2.37美元,下降了16%;同时,三季度收入预估为80.9亿美元。

Upcoming Earnings Report
Upcoming Earnings Report

Source: InvestingPro

(MMM业绩预期,来自InvestingPro)

最后,让我们再通过InvestingPro来看看该公司的整体财务健康状况。

数据显示,该公司整体表现良好。虽然公司的盈利能力和净资金流可圈可点,但营收增长仍需紧密关注,如果未来营收增长持续下滑,则利润料承压。另外,公司股票长期处于下跌趋势中,导致股价动能保持低迷。

3M公司技术面分析

从技术的角度来分析3M公司的股票可见,过去几个月,该股票经历了一个长期下降趋势,降至95美元,而上一次跌至此位还是在2013年。

MMM Weekly Chart
MMM Weekly Chart

(MMM周线图来自Investing.com)

在2020年至2021年的复甦期之后,3M的股价从200美元开始下跌,尽管在过去两年里,该股一直尝试恢复,但股价仍保持在下滑的轨道里。

近期,对该股的乐观情绪以及诉讼和解的消息,有望在未来一段时间里推动3M股票价格的恢复——从技术线来看,3M股价在113美元、125美元和140美元会遇到阻力,而其中,125美元的阻力位最为关键,这个位置在确定该股的上涨趋势方面,尤其重要,如果该股持续低于这个水平,现有的下降趋势可能会延续。

【本文来自英为财情Investing.com,阅读更多请登录cn.Investing.com或下载英为财情 App

(翻译:李善文)

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