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CPI今夜即将发布,这15只股票或在高通胀环境下有利可图?

发布时间 2023-8-10 16:39
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  • 市场预计:7月CPI指数料增3.3%,高于6月的3.0%;
  • 由于能源和食品成本上升,通胀可能会在未来几个月上行;
  • 我们使用InvestingPro的股票筛选器寻找到在高通胀背景下可能会表现突出的15只个股。
  • 英为财情Investing.com - 美股今年以来的涨势似乎已经失去动能,近期因市场对美国银行业健康状况的担忧重现,且对全球经济增长的忧虑也挥之不去,股市持续承压。

    经历了此前五个月的上涨,标普500指数和以科技股为主的纳斯达克100指数距离历史高点不到5%,截至发稿,8月的6个交易日中,已经有5个交易日下跌。整体而言,标普500指数本月下跌了2%,纳指下跌3.1%,而对宏观经济更敏感的 小盘股罗素2000指数更是下跌了3.5%,同时,蓝筹股为主的道琼斯工业平均指数表现略好,8月迄今只下跌了0.7%。Nasdaq Vs. S&P 500 Vs. Russell 2000 Vs. Dow

    (美股四大指数走势对比图来自Investing.com)

    我在之前的文章里就警告过,我们正在进入今年的季节性疲软期,8月的回调并不奇怪。而且,我们现在还没有走出困境,因为周四即将发布的CPI可能会给后市市场带来更多的波动性。Economic Calendar

    (财经日历来自Investing.com)

    市场预计,7月的CPI可能会比6月的3.0%加速至3.3%。与此同时,核心CPI预计会从6月的4.8%回落至4.7%。而鉴于最近能源和食品价格显著上行,我预计未来几个月通胀压力将再次加速,CPI可能会维持在4.6%至5.4%的区间。

    US Inflation Assumption

    (美国通胀预期,来自彭博)

    为了应对不确定的宏观经济背景,我们不妨使用InvestingPro的筛选器来确定一些在通胀加剧期间,往往会带来强劲回报的最佳股票。

    在这种情况下,我们想要选择的是基本面坚实,自由现金流强劲的高质量派息股。首先我们来看看那些防御性板块,例如消费必需品(XLP)、能源 (XLE)、医疗保健(XLV)、金融(XLF)、以及公共事业(XLU)等,这些板块的产品和服务,对人们的日常生活至关重要,无论经济状况如何,他们都有可能会成为当前环境下,明智的选择。

    而在这些板块龙头个股中,我挑选了股息收益率超过3%的个股。

    最后,我根据InvestingPro公允价值模型和华尔街的分析师价格目标,又筛选了这中间潜在上行空间超过10%,且市值超过200亿美元的个股。InvestingPro Screener Filters

    (InvestingPro股票筛选器)

    所有个股在InvestingPro上,都有一个表现整体财务健康的标签,标注该股的状况是「良好」还是「较好」,整体基于公司的资产负债表实力、现金流和现金流趋势。而在这个标准的筛查下,我就得到了26家公司,他们可以经受住长期的高通胀,并为投资者提供可靠的收入流。

    以下是我们筛选出来的15只值得关注的个股:

    1、埃克森美孚ExxonMobil (NYSE:XOM)

    • 股息收益率:3.4%
    • 较InvestingPro公允价值上行空间:+12%
    • 较分析师目标价上行空间:+10.8%

    2、雪佛龙Chevron (NYSE:CVX)

    • 股息收益率:3.8%
    • 较InvestingPro公允价值上行空间:+29%
    • 较分析师目标价上行空间:+13%

    3、AbbVie (NYSE:ABBV)

    • 股息收益率:4.0%
    • 较InvestingPro公允价值上行空间:+7.5%
    • 较分析师目标价上行空间:+10.5%

    4、美国银行(NYSE:BAC)

    • 股息收益率:3.1%
    • 较InvestingPro公允价值上行空间:+41.3%
    • 较分析师目标价上行空间:+11.8%

    5、辉瑞制药(NYSE:PFE)

    • 股息收益率:4.7%
    • 较InvestingPro公允价值上行空间:+41.1%
    • 较分析师目标价上行空间:+17.1%

    6、百时美施贵宝Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY)

    • 股息收益率:3.8%
    • 较InvestingPro公允价值上行空间:+29.1%
    • 较分析师目标价上行空间:+23.2%

    7、高盛(NYSE:GS)

    • 股息收益率:3.1%
    • 较InvestingPro公允价值上行空间:+13.9%
    • 较分析师目标价上行空间:+10.1%

    8、吉利德科学公司(NASDAQ:GILD)

    • 股息收益率:3.8%
    • 较InvestingPro公允价值上行空间:+39.6%
    • 较分析师目标价上行空间:+14.4%

    9、CVS健康(NYSE:CVS)

    • 股息收益率:3.3%
    • 较InvestingPro公允价值上行空间:+55.9%
    • 较分析师目标价上行空间:+24.7%

    10、Altria (NYSE:MO)

    • 股息收益率:8.5%
    • 较InvestingPro公允价值上行空间:+36.2%
    • 较分析师目标价上行空间:+13.6%

    11、塔吉特Target(NYSE:TGT)

    • 股息收益率:3.3%
    • 较InvestingPro公允价值上行空间:+19.5%
    • 较分析师目标价上行空间:+24.5%

    12、Phillips 66 (NYSE:PSX)

    • 股息收益率:3.8%
    • 较InvestingPro公允价值上行空间:+38.8%
    • 较分析师目标价上行空间:+12.2%

    13、大都会人寿MetLife (NYSE:MET)

    • 股息收益率:3.3%
    • 较InvestingPro公允价值上+21.2%行空间:+11.9%
    • 较分析师目标价上行空间:+21.2%

    14、瓦莱罗能源Valero Energy (NYSE:VLO)

    • 股息收益率:3.2%
    • 较InvestingPro公允价值上行空间:+29.6%
    • 较分析师目标价上行空间:+12.3%

    15、卡夫亨氏Kraft Heinz (NASDAQ:KHC)

    • 股息收益率:4.5%
    • 较InvestingPro公允价值上行空间:+39.7%
    • 较分析师目标价上行空间:+13.4%

    Screener Results

    (InvestingPro股票筛选结果)

    要获得我的完整列表,可以开启InvestingPro的7天免费试用,如果你已经是用户,可以点击这个链接,查看我的列表。

    【本文来自英为财情Investing.com,阅读更多请登录cn.Investing.com或下载英为财情 App

    (翻译:李善文)

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