激增49.7万人！
美东时间周四，美国ADP就业报告显示，素有“小非农”之称的美国6月ADP就业人数激增49.7万人，较市场预期22.5万人翻倍，且远远超过前值的27.8万，这也是自2022年7月以来最大月度的涨幅。
大超预期的ADP就业数据令投资者对利率走势的担忧加剧。数据公布后，美股三大股指集体低开，截止发稿，纳指跌1.51%，标普500跌1.32%，道指下跌487点，跌幅1.42%。
美国2年期国债收益率一度上升至5.084％，为2007年以来最高水平；10年期国债收益率自升至4.037%。英国10年期国债收益率续创2008年以来的最高水平，上行至4.682%。
美元指数急剧震荡拉涨，现报103.177，日内跌幅为0.14%。非美货币普遍走低，离岸人民币兑美元跌破7.27，英镑兑美元短线走低逾20点；欧元兑美元短线走低20点。现货黄金也短线跳水。
大超预期
从行业来看，休闲和酒店业新增就业人数最多，为23.2万人；其次是建筑业，新增9.7万人，贸易、运输和公用事业新增9万人。
其他增长强劲的行业包括教育和卫生服务业(7.4万人)、自然资源和采矿业(6.9万人)以及"其他服务"类别(2.8万人)。
不过，制造业岗位减少了4.2万人，信息行业岗位减少3万人，金融行业岗位减少1.6万人。总体而言，6月服务业新增了37.3万个就业岗位，商品生产商增加了12.4万个就业岗位。
雇员少于50人的公司贡献了大部分的就业增长，增加了29.9万个职位。员工人数超过500人的公司减少了8000个工作岗位，而中型公司则增加了18.3万个工作岗位。
ADP首席经济学家Nela Richardson表示：
“面向消费者的服务业6月份表现强劲，带动就业增长高于预期。但在这些行业，工资增长继续放缓，招聘可能在经历了周期后期的飙升后达到顶峰。”
值得关注的是，非农就业报告将于本周五公布，继上月份增加33.9万人后，预计本月将增加24万人。
加息预期陡升
在火爆ADP就业数据影响下，7月美联储加息预期高涨。
据CME“美联储观察”最新显示，美联储7月维持利率在5.00%-5.25%不变的概率为5.1%，加息25个基点至5.25%-5.50%区间的概率为94.9%；到9月维持利率不变的概率为3.7%，累计加息25个基点的概率为69.7%，累计加息50个基点的概率为26.6%。
此外，刚刚公布的美联储公布6月会议纪要显示，几乎所有美联储官员都预计今年会进一步加息，这也强化了市场预期。美联储工作人员表示，经济衰退仍有可能发生，尽管其潜在起点已被推迟。（点击了解更多详情）
鲍威尔也释放了今年或连续两次加息的信号。上周，在欧洲央行年度论坛上，美联储主席鲍威尔表示，预计今年再加息两次，且不排除两次会议连续加息，预计核心通胀到2025年时才能回落到美联储2%的目标。
堪萨斯城联储的两位经济学家Johannes Matschke和 Sai Sattiraju此前在一篇论文中表示，为了让通胀率降至2%的目标水平，美联储需要在比市场预期更长的时间内维持较高的利率（5%以上），可能要到2026年。
Brandywine global Investment Management全球宏观策略主管Paul Mielczarski也表示：
“现在的问题是，他们还要把利率维持在5%以上多久？此前，市场预计这一紧缩周期将很快逆转，今年下半年将有降息。现在，这已经被推迟了至少12个月。”