美伊冲突火速升级引爆担忧，哪些市场受益、哪些遭拖累？一文读懂
惠誉解决方案（Fitch Solutions）近日发布的一份报告引起了全球关注。该报告称，2023年全球大米市场将出现20年来最严重的短缺，缺口将达到870万吨，为2003年全球大米市场出现1860万吨短缺以来最大。
根据报告，大米短缺的主要源于出口供应量的减少。印度当前是世界上最大的大米出口国，占据全球大米贸易总量的40%以上。然而，在去年3月至4月，印度多地创下了百年同期的高温纪录，在随后的6月至8月当地降雨量又急剧减少，比正常量低了46%，极端天气导致印度稻米种植面积减少了13%。为了保障国内的粮食供应，印度政府决定收紧粮食出口。自去年9月9日起，印度对除了蒸谷米和印度香米外的各种类大米征收20%出口税，并完全禁止碎米的出口。这不仅对那些从印度进口碎米的国家造成打击，也推高了全球大米的价格。
与此同时，全球第四的大米出口国巴基斯坦去年也发生严重洪灾，大米年产量按年暴跌31%；美国和欧盟等地大米也因干旱减产；再加上两个小麦出口大国俄罗斯和乌克兰发生冲突，全球谷物价格升高，令大米逐渐成为小麦的替代品，这就又推高的大米的需求。以上所列都是大米出现短缺的因素。
在大米出现短缺后，最受影响的国家要数菲律宾和印尼。根据野村证券的报告，菲律宾是亚洲最大的大米净进口国，粮食无法自给自足，全国大米消费需求的逾20%依赖进口。印尼则是第二个最受影响的国家，其大米进口量占大米消耗量的2.1%，且大米在印尼食品CPI篮子中约占15%的比重。随着大米价格飙升，这些国家已经陷入高通胀，民众不得不节衣缩食过日子。而美元的升值也给这些粮食进口国支付粮款带来了困难。目前菲律宾和印尼都在连续加息应对通胀，其中菲律宾还削减大米等食物的进口关税，以缓解供应紧张。
另外值得注意的是，全球第一大米生产国——中国去年也出现了高温和干旱天气，南方水稻减产令中国的稻谷及大米进口量大幅增长。不过幸好，中国的进口大米主要是用做饲料和调剂需求，对进口依赖不大，还不至于对粮食安全造成威胁。
价格方面，惠誉报告指，在供应不足下，目前大米平均价格为每担（Cwt）17.3美元，处于近10年高位。虽然现在大米价格飙升，但全球大米市场也会很快恢复正常。报告指，若今年印度天气能够恢复正常的季风降雨，那么印度大米出口量将有所恢复，预计到2024年大米价格会小幅回落至每担14.5美元。报告认为，未来五年，印度是全球大米产量的主要引擎。
当然，有危就有机。在印度大米出口量锐减的背景下，作为世界上第二大和第三大大米出口国，泰国和越南的大米出口量大幅增加，原本从印度进口大米的国家将纷纷转向这两个国家。最新数据显示，今年前4个月，越南大米出口量达295万吨，同比增长了43.6%。相信在各国共同努力下，短期的大米缺口可以平稳度过。