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起底13F文件:金融大鳄们都在买什么?Q1那些公司个股最吃香?

提供者 Investing.com (Thomas Machado)股市2023年5月17日 16:14
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起底13F文件:金融大鳄们都在买什么?Q1那些公司个股最吃香?
提供者 Investing.com (Thomas Machado)   |  2023年5月17日 16:14
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  • 机构投资者Q1普遍增加了股票敞口;
  • Berkshire Hathaway第一季度买入:Capital One、美国银行和花旗;并卖出:美国合众银行和纽约梅隆银行;
  • Michael Burry第一季度买入:PacWest、纽约社区银行和Western Alliance等;
  • 市场日益动荡,投资者更需要高评级的个股来保护投资组合,InvestingPro为会员独家提供海量研究工具和数据。了解更多>>

英为财情Investing.com - 备受期待的2023年第一季度13F报告出炉了!

首先要来了解一下,这份报告是SEC要求持仓资金超过1亿美元的机构提供的、过去一个季度的持仓情况,对于投资者来说,这份报告至关重要,因为报告可以帮助人们了解,在银行危机、通胀抑制、减缓加息等充满不确定性的事件中,大型投资机构们都在购买什么,卖出什么?

现在,InvestingPro可以让你一键查看所有华尔街大型投资机构的13F文件,只需要点击「InvestingPro Top Ideas」,就可以看到你感兴趣的基金经理或者投资机构的持仓情况。用户还可以查看所有他们的其他相关数据,如排名、行业分层以及个股的持仓等。

InvestingPro Top Ideas Screen
InvestingPro Top Ideas Screen

(InvestingPro Top Ideas工具页面截图)

总体来看,机构投资者一季度进行了大规模的买入,很多基金都增加了股票的投资敞口。最有趣的是,投资人报告显示,稳健但却被超卖的金融公司、非必需消费品和半导体类股,价格出现了下跌。

接下来,我们不妨通过InvestingPro来深入了解一下一季度13F文件的具体信息,现在可以免费试用7天>>

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「大空头」Michael Burry一季度逆市买入地区性银行股

几个月前,在银行业危机最严重的时候,我曾经撰文写过:「在经过最近的抛售以后,美国的金融行业迎来了长期的机会。」

有趣的是,这正是「大空头」Michael Burry所采取的策略。根据他旗下投资公司Scion Asset Management最近提交的13F文件显示,这位知名投资人今年一季度增持了25万股PacWest Bancorp (NASDAQ:PACW),以及85万股纽约社区银行New York Community Bancorp(NYSE:NYCB)和12.5万股的Western Alliance Bancorporation (NYSE:WAL)。

此外,Scion Asset Management还购买了(NYSE:SIG)以及Zoom Video Communications (NASDAQ:ZM)的大量股份。

以下是Michael Burry截至一季度的主要持仓列表,来自InvestingPro

Burry's Biggest Stock Purchases in Q1
Burry's Biggest Stock Purchases in Q1

(Scion第一季度持仓最多的个股,来自InvestingPro

值得注意的是,这位在2008年全球金融危机前因做空美国房地产市场而声名鹊起的「大空头」也买入了富国银行 (NYSE:WFC)的股票,这表明对银行业的敞口增加不仅限于规模较小的地区性银行。

最后,Michael Burry通过增持中国电商巨头京东(NASDAQ:JD)和阿里巴巴(NYSE:BABA)的股份,加强了他对中国经济复甦的看涨押注。

从InvestingPro工具可以看出,在经过了一季度的移仓变股过后,Michael Burry的投资组合构成已经发生了完全的变化:

Scion Portfolio Composition By Sector
Scion Portfolio Composition By Sector

(Scion持仓公司的行业构成,来自InvestingPro

InvestingPro的排行榜还显示,这位著名的「大空头」践行了他的反向投资哲学,买入的大多是去年被抛售的公司的股票。

Recent Price Pullback of Scion's Purchases
Recent Price Pullback of Scion's Purchases

(Scion持仓公司近期价格变化,来自InvestingPro

根据最新的13F档,Michael Burry的股票持有量本季度飙升了129%,这表明即使是空头也一直在以当前价格买入股票。

Scion Holdings Summary
Scion Holdings Summary

(Scion持仓总结来自InvestingPro

「股神」巴菲特Q1加倍投资大银行,出售汽车股

同样,传奇投资者「股神」巴菲特(Warren Buffett)也买入了美国银行股。不过,相对来说,与Michael Burry不同的是,这位「奥马哈先知」采取了更为保守的方法,他显示出售自己认为目前风险更高的其他长期持有的金融公司,再来买入其他金融股。

根据最新的13F文件,Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb) (NYSE:BRKa)一季度买入了近1000万股的Capital One (NYSE:COF)、美国银行(NYSE:BAC)和花旗(NYSE:C);同时清仓了美国合众银行U.S. Bancorp (NYSE:USB) 和纽约梅隆银行Bank of New York Mellon (NYSE:BK)。

还值得关注的是,巴菲特还收购了价值数十亿美元的西方石油公司Occidental Petroleum (NYSE:OXY)。主要是因为,虽然目前油价承压,但是这家能源巨头却获得了业绩的提升。

此外,Berkshire Hathaway也买入了惠普HP (NYSE:HPQ)、Diageo (NYSE:DEO)、以及Markel (NYSE:MKL)的股票。

以下是Berkshire Hathaway截至一季度的主要持仓列表,来自InvestingPro

Berkshire Hathaway's Biggest Acquisitions This Quarter
Berkshire Hathaway's Biggest Acquisitions This Quarter

(BRK上一季度最大持仓个股列表,来自InvestingPro

另一方面,巴菲特本季度减少了对动视暴雪(NASDAQ:ATVI)的敞口,从年初的5270万股减持至5月15日的4940万股。

而且,他出售了通用汽车(NYSE:GM)的股票,以及几乎清仓了中国电动汽车制造商比亚迪 (OTC:BYDDY) (HK:1211)的股份,减少了对汽车行业的敞口。

最后,Berkshire Hathaway还几乎清仓了台积电(NYSE:TSM)的大量股份,原因是出于对地缘政治风险的担忧。不过,其他机构的13F文件则显示,Macquarie Group、Fidelity、Coatue Management和老虎基金等,都买入了台积电的股份。

经过最近的调整,巴菲特的整体股票敞口较上一季度增加了8%:

Berkshire Hathaway's Holdings Summary
Berkshire Hathaway's Holdings Summary

(BRK持仓总结来自InvestingPro

不过,就行业而言,巴菲特的投资组合几乎没有变化,苹果(NASDAQ:AAPL) 仍然占据了最大的份额。

Berkshire Hathaway's Portfolio Composition
Berkshire Hathaway's Portfolio Composition

(BRK持仓公司的行业构成,来自InvestingPro

买入苹果公司股票这一策略当年的回报率接近12.06%,轻松跑赢了标普500指数。

Berkshire Hathaway Portfolio Price Performance History
Berkshire Hathaway Portfolio Price Performance History

(BRK持仓的整体价格变化,来自InvestingPro

(注:价格趋势根据一季度持有量变化进行了更新,数字反映了该投资组合中所有股票的同比表现)。

亿万富翁Bill Ackman押注非必需消费品,买入谷歌

亿万富翁投资者、Pershing Square Holdings创始人比尔•阿克曼(Bill Ackman)在上个季度买进了大量非必需消费品行业的股票,这表明他仍然相信美国经济未来的强劲势头。

排名第一的是劳氏公司Lowe ' s Companies (NYSE:LOW),该公司目前在Pershing Square的投资组合中占19.64%。尽管该公司持有的股票略微减少了约3%,但截至季度末,该公司保留了逾1,000万股股票,价值约20亿美元。

Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG)目前也位居该机构投资组合的第二名,在其投资池中所占比例也高达17.21%。此外,Bill Ackman还增持了汉堡王的母公司Restaurant Brands International (NYSE:QSR)。

其他的重要新增持仓还包括希尔顿Hilton Worldwide (NYSE:HLT)和Canadian Pacific Kansas City Limited (NYSE:CP),目前这两只个股在Pershing Squares的资金占比达到12.82%和11.48%。

最后,Bill Ackman也新增了谷歌母公司Alphabet(NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL)的股票头寸。AB两类股票,加起来新增超过1000万股,此次新增过后,Alphabet已经占到该基金资金的10%以上。

Pershing Square Holdings
Pershing Square Holdings

(Ackman上一季度最大持仓个股列表,来自InvestingPro

InvestingPro工具可以看出,在经过了一季度的移仓变股过后,Bill Ackman的投资组合构成已经发生了完全的变化:

Bill Ackman's Portfolio Composition by Sector
Bill Ackman's Portfolio Composition by Sector

(Ackman持仓公司的行业分成,来自InvestingPro

数据表明,这位著名投资者的股票敞口提高了许多,本季度股票资产价值上涨了16.3%。

Pershing Square Holdings Summary
Pershing Square Holdings Summary

(Ackman持仓总结来自InvestingPro

按照Ackman的策略,今年的回报率预计将接近24.21%,或轻松跑赢标普500指数。

Pershing Square Holdings Price Performance History
Pershing Square Holdings Price Performance History

(Ackman持仓的整体价格变化,来自InvestingPro

(注:价格趋势根据一季度持有量变化进行了更新,数字反映了该投资组合中所有股票的同比表现)。

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【本文来自英为财情Investing.com,阅读更多请登录cn.Investing.com或下载英为财情 App

(翻译:李善文)

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