- 机构投资者Q1普遍增加了股票敞口；
- Berkshire Hathaway第一季度买入：Capital One、美国银行和花旗；并卖出：美国合众银行和纽约梅隆银行；
- Michael Burry第一季度买入：PacWest、纽约社区银行和Western Alliance等；
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英为财情Investing.com - 备受期待的2023年第一季度13F报告出炉了！
首先要来了解一下，这份报告是SEC要求持仓资金超过1亿美元的机构提供的、过去一个季度的持仓情况，对于投资者来说，这份报告至关重要，因为报告可以帮助人们了解，在银行危机、通胀抑制、减缓加息等充满不确定性的事件中，大型投资机构们都在购买什么，卖出什么？
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（InvestingPro Top Ideas工具页面截图）
总体来看，机构投资者一季度进行了大规模的买入，很多基金都增加了股票的投资敞口。最有趣的是，投资人报告显示，稳健但却被超卖的金融公司、非必需消费品和半导体类股，价格出现了下跌。
接下来，我们不妨通过InvestingPro来深入了解一下一季度13F文件的具体信息，现在可以免费试用7天>>
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「大空头」Michael Burry一季度逆市买入地区性银行股
几个月前，在银行业危机最严重的时候，我曾经撰文写过：「在经过最近的抛售以后，美国的金融行业迎来了长期的机会。」
有趣的是，这正是「大空头」Michael Burry所采取的策略。根据他旗下投资公司Scion Asset Management最近提交的13F文件显示，这位知名投资人今年一季度增持了25万股PacWest Bancorp (NASDAQ:PACW)，以及85万股纽约社区银行New York Community Bancorp(NYSE:NYCB)和12.5万股的Western Alliance Bancorporation (NYSE:WAL)。
此外，Scion Asset Management还购买了(NYSE:SIG)以及Zoom Video Communications (NASDAQ:ZM)的大量股份。
以下是Michael Burry截至一季度的主要持仓列表，来自InvestingPro：
（Scion第一季度持仓最多的个股，来自InvestingPro）
值得注意的是，这位在2008年全球金融危机前因做空美国房地产市场而声名鹊起的「大空头」也买入了富国银行 (NYSE:WFC)的股票，这表明对银行业的敞口增加不仅限于规模较小的地区性银行。
最后，Michael Burry通过增持中国电商巨头京东(NASDAQ:JD)和阿里巴巴(NYSE:BABA)的股份，加强了他对中国经济复甦的看涨押注。
从InvestingPro工具可以看出，在经过了一季度的移仓变股过后，Michael Burry的投资组合构成已经发生了完全的变化：
（Scion持仓公司的行业构成，来自InvestingPro）
InvestingPro的排行榜还显示，这位著名的「大空头」践行了他的反向投资哲学，买入的大多是去年被抛售的公司的股票。
（Scion持仓公司近期价格变化，来自InvestingPro）
根据最新的13F档，Michael Burry的股票持有量本季度飙升了129%，这表明即使是空头也一直在以当前价格买入股票。
（Scion持仓总结来自InvestingPro）
「股神」巴菲特Q1加倍投资大银行，出售汽车股
同样，传奇投资者「股神」巴菲特(Warren Buffett)也买入了美国银行股。不过，相对来说，与Michael Burry不同的是，这位「奥马哈先知」采取了更为保守的方法，他显示出售自己认为目前风险更高的其他长期持有的金融公司，再来买入其他金融股。
根据最新的13F文件，Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb) (NYSE:BRKa)一季度买入了近1000万股的Capital One (NYSE:COF)、美国银行(NYSE:BAC)和花旗(NYSE:C)；同时清仓了美国合众银行U.S. Bancorp (NYSE:USB) 和纽约梅隆银行Bank of New York Mellon (NYSE:BK)。
还值得关注的是，巴菲特还收购了价值数十亿美元的西方石油公司Occidental Petroleum (NYSE:OXY)。主要是因为，虽然目前油价承压，但是这家能源巨头却获得了业绩的提升。
此外，Berkshire Hathaway也买入了惠普HP (NYSE:HPQ)、Diageo (NYSE:DEO)、以及Markel (NYSE:MKL)的股票。
以下是Berkshire Hathaway截至一季度的主要持仓列表，来自InvestingPro：
（BRK上一季度最大持仓个股列表，来自InvestingPro）
另一方面，巴菲特本季度减少了对动视暴雪(NASDAQ:ATVI)的敞口，从年初的5270万股减持至5月15日的4940万股。
而且，他出售了通用汽车(NYSE:GM)的股票，以及几乎清仓了中国电动汽车制造商比亚迪 (OTC:BYDDY) (HK:1211)的股份，减少了对汽车行业的敞口。
最后，Berkshire Hathaway还几乎清仓了台积电(NYSE:TSM)的大量股份，原因是出于对地缘政治风险的担忧。不过，其他机构的13F文件则显示，Macquarie Group、Fidelity、Coatue Management和老虎基金等，都买入了台积电的股份。
经过最近的调整，巴菲特的整体股票敞口较上一季度增加了8%：
（BRK持仓总结来自InvestingPro）
不过，就行业而言，巴菲特的投资组合几乎没有变化，苹果(NASDAQ:AAPL) 仍然占据了最大的份额。
（BRK持仓公司的行业构成，来自InvestingPro）
买入苹果公司股票这一策略当年的回报率接近12.06%，轻松跑赢了标普500指数。
（BRK持仓的整体价格变化，来自InvestingPro）
(注：价格趋势根据一季度持有量变化进行了更新，数字反映了该投资组合中所有股票的同比表现)。
亿万富翁Bill Ackman押注非必需消费品，买入谷歌
亿万富翁投资者、Pershing Square Holdings创始人比尔•阿克曼(Bill Ackman)在上个季度买进了大量非必需消费品行业的股票，这表明他仍然相信美国经济未来的强劲势头。
排名第一的是劳氏公司Lowe ' s Companies (NYSE:LOW)，该公司目前在Pershing Square的投资组合中占19.64%。尽管该公司持有的股票略微减少了约3%，但截至季度末，该公司保留了逾1,000万股股票，价值约20亿美元。
Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG)目前也位居该机构投资组合的第二名，在其投资池中所占比例也高达17.21%。此外，Bill Ackman还增持了汉堡王的母公司Restaurant Brands International (NYSE:QSR)。
其他的重要新增持仓还包括希尔顿Hilton Worldwide (NYSE:HLT)和Canadian Pacific Kansas City Limited (NYSE:CP)，目前这两只个股在Pershing Squares的资金占比达到12.82%和11.48%。
最后，Bill Ackman也新增了谷歌母公司Alphabet(NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL)的股票头寸。AB两类股票，加起来新增超过1000万股，此次新增过后，Alphabet已经占到该基金资金的10%以上。
（Ackman上一季度最大持仓个股列表，来自InvestingPro）
从InvestingPro工具可以看出，在经过了一季度的移仓变股过后，Bill Ackman的投资组合构成已经发生了完全的变化：
（Ackman持仓公司的行业分成，来自InvestingPro）
数据表明，这位著名投资者的股票敞口提高了许多，本季度股票资产价值上涨了16.3%。
（Ackman持仓总结来自InvestingPro）
按照Ackman的策略，今年的回报率预计将接近24.21%，或轻松跑赢标普500指数。
（Ackman持仓的整体价格变化，来自InvestingPro）
(注：价格趋势根据一季度持有量变化进行了更新，数字反映了该投资组合中所有股票的同比表现)。
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（翻译：李善文）