- 滞胀仍是2023年全球经济的主要风险之一；
- 美国股市在持续高通胀和经济衰退的担忧中波动；
- 关注这10只最佳股票：基本面强劲、估值合理、股息支付健康；
- InvestingPro的研究工具和数据，可以帮助投资者在日益不确定的经济环境下，寻找更多高评级股票来保护投资组合。了解更多>>
- 第一步，我们扫描了股息收益率高于3%、且投资资本回报率(ROIC)大于10%的公司。其中，ROIC是一种资本效率比率，用于衡量公司为所有利益相关者创造价值的能力。从本质上讲，上述的这两个指标，可以揭示一家公司利用资本创造利润的能力。
- 第二步，我们把范围缩小到了年收入超过200亿美元的公司。深入挖掘过后，得到了一部分市值在100亿美元以上、市盈率低于20倍的公司。
- 第三步，我们再把范围缩小到，公允价值较当前股价涨幅大于10%的公司。
- 埃克森美孚ExxonMobil (NYSE:XOM) (公允价值较当前股价涨幅：+12.6%)
- 雪佛龙Chevron (NYSE:CVX) (公允价值较当前股价涨幅：+17.8%)
- 辉瑞Pfizer (NYSE:PFE) (公允价值较当前股价涨幅：+42.4%)
- 思科系统Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) (公允价值较当前股价涨幅：+30.6%)
- UPS快递 (NYSE:UPS) (公允价值较当前股价涨幅：+20.9%)
- 百时美施贵宝Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY) (公允价值较当前股价涨幅：+21.8%)
- 安进Amgen (NASDAQ:AMGN) (公允价值较当前股价涨幅：+15.2%)
- 康菲石油ConocoPhillips (NYSE:COP) (公允价值较当前股价涨幅：+17.0%)
- 吉利德科学Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) (公允价值较当前股价涨幅：+38.1%)
- EOG资源(NYSE:EOG) (公允价值较当前股价涨幅：+16.1%)
英为财情Investing.com - 未来几个月，市场的主要驱动因素仍将是，投资者对经济增长停滞而通胀持续高涨的担忧——我们称其为「滞胀」。也就是说，如果通货膨胀被控制到Fed想要到达的水平之前，美国经济就开始发生衰退，那么我们就会面临滞胀。
一般来说，能源、公共事业、医疗保健和基本消费品都是一些在滞胀期间表现良好的、防御性的板块行业。相比之下，他们的周期型对手，如科技、金融和工业等行业，则往往表现不佳。
在这样的背景下，在今天美国发布CPI数据之前，我们使用InvestingPro股票筛选器确定了10只值得关注的个股。
我们的筛选方法：
使用InvestingPro的股票筛选工具，可以从美国交易所上市的7,500多只股票中筛选出一份可操作的观察名单，其中就包括了那些无论在何种经济状况下，都有望为投资者提供稳定回报的知名公司。
我们的重点是那些业务多元化、防御性强的公司——这些公司具有稳定的盈利能力、健康的资产负债表、高度自由的流动性、强劲的增长前景和有吸引力的估值。更重要的是，这些一直提供弹性股息支付的公司，本身也是领先于市场地位的行业龙头，可以支持投资者度过艰难的经济放缓时期。
（InvestingPro股票筛选器）
在上述的三步筛选过后，我们的名单上出现了19家符合条件的公司。
（InvestingPro工具）
而其中16家公司，目前在InvestingPro上的财务健康得分高于2.75分。这对未来应该是个好兆头，因为自2016年以来，健康指数高于2.75的公司的表现远远超过大盘。
我们筛选出来的公司都具有很强的市场知名度，并且长期以来，在动荡的市场环境中生存下来，因此在当前通胀加剧、经济增长放缓的经济环境下，它们都是可靠的投资对象。其中，值得注意的是，根据InvestingPro的模型，以下是10只最有希望在未来几个月提供最高回报的股票：
（InvestingPro股票筛选结果）
毫不奇怪，上述10只股票中有8只来自能源和医疗保健行业，因为这些公司通常生产和销售一系列消费者需要的产品，而不管经济状况如何，在当前的环境下，它们是明智的购买。
最后，如果你想查看我的完整观察列表上的19只个股，你可以点击这个链接在InvestingPro获取7天的免费试用账户，而如果你已经是InvestingPro的订阅者，可以点击这个链接来查看这个列表。
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（翻译：李善文）