突发资讯
劲爆优惠40% 0
最新!💥 速看ProPicks,获取遥遥领先标普500 1,183% 的金股策略 领取六折优惠

金砖国家势起 美元全球储备货币地位岌岌可危?

提供者 The Tokenist (Timothy Fries )外汇2023年5月6日 08:34
cn.investing.com/analysis/article-200477668
金砖国家势起 美元全球储备货币地位岌岌可危?
提供者 The Tokenist (Timothy Fries )   |  2023年5月6日 08:34
已保存。查看收藏列表
此文章已保存至您的收藏列表
 
 
USD/CNY
+0.13%
从投资组合添加/删除
添加至自选组合
添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名
 
DX
-0.26%
从投资组合添加/删除
添加至自选组合
添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名
 

英为财情Investing.com - 美元的全球储备货币地位可能太深入人心,无法轻易撼动。

随着人民币在国际支付中扮演更活跃的角色,以及金砖国家扩员,去美元化的威胁日益显现。然而,真的有可能出现另一种法定货币可以取代美元吗?

美元如何成全球储备货币

美元要成为全球储备货币,独特的历史机遇功不可没。二战后,美国在新的全球货币体系中担任引领者,其领导地位得到扩大。美国不仅拥有大量黄金储备和自然资源,而且免受二战的直接打击,就此掌控大局。

于二战正式结束之前的1944年7月,美国于新罕布什尔州的布雷顿森林举办了44个盟国的会议。于此构筑了新的世界秩序。布雷顿森林协议规定,盟国放弃黄金标准,将其货币与美元挂钩。

反过来,美元仍然与美国的黄金储备挂钩,充当代理。因此,盟国的中央银行将美元和黄金保持固定的兑换关系。

US Gold Reserves
US Gold Reserves

1971年尼克松总统结束美元与金的直接兑换后,美储备趋于平源:CEIC

自此,其他国家开始积累美元。各国中央银行仍可以通过买入或卖出本国货币,调节美元兑本国货币,使之升值或贬值。

此外,各国还开始购买美国国债作为避险资产。

美元在国际支付中的地位

国际货币基金组织(IMF)是布雷顿森林协议的另一个副产品。该组织通过向成员国提供贷款,扩大了美元的影响力。根据IMF 2022年第四季度的数据,美元占世界外汇储备的58.36%。

相比之下,欧元占20.47%,而中国的人民币仅占2.69%,不及日元的5.51%的一半。总的来说,2022年第四季度,美元占据的对外净持有量为6.47万亿美元,占总外汇储备11.96万亿美元的大部分。

同样,大部分国际贸易都用美元进行,没有接近的竞争者。

International Role of US Dollar
International Role of US Dollar

源:国际清算 (BIS) 202212月。

有趣的是,根据世界黄金协会2023年第一季度的数据,西欧目前是黄金储备的最大积累者,达到11,776吨。美国紧随其后,为8,133吨。俄罗斯和中国分别持有2,326吨和2,068吨。

美元的全球储备货币地位何岌岌可危?

周一(5月1日),IMF现任总裁格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)表示,美元在可预见的将来仍将是全球储备货币。

「在我看来,目前没有可替代的选择,我不认为短期内会出现取代的情况。」

格奥尔基耶娃还指出,唯一的真正竞争者是欧元,而其他货币份额都只有个位数。然而,欧洲本身在政治和经济方面与美国紧密相连,所以这种区别并没有太大意义。

话虽如此,美国对俄罗斯实施了前所未有的制裁,触发了多米诺效应,俄罗斯是拥有丰富自然资源的世界大国。其他国家现在认为,美国不再是国际金融中中立可靠的监管者。

这种观念主要来自金砖国家,如果金砖国家现有的所有入会申请都获批,金砖国家集团将扩大到24个国家。新的金砖国家集团占世界人口的47%或占世界生产总值(GDP)的37%。

随着俄罗斯、中国、沙特阿拉伯、阿联酋和伊朗这五大石油产国加入金砖国家,美元地位受到挑战的道路渐行渐近。根据美国能源部2022年的数据,这五个国家占世界石油产量的36%。

动摇美元的第一步是沙特阿拉伯将石油交易结算从美元转向人民币。尚未实现的关键一步是金砖国家创建一种新的货币,由成员国丰富的自然资源提供支持。

是否可能出另一种法定货币全球储备货币

上周,有报导称,阿根廷开始用人民币而非美元支付从中国进口的商品,支付金额约为10亿美元,随后每月进口金额为7.9亿美元。这表明,人民币有可能从去美元化趋势中受益。

然而,仔细观察后发现,阿根廷之所以改用人民币,是因为其历史性的三位数通货膨胀和美元储备短缺。更重要的是,人民币实际上是与美元挂钩的。

根据美国商务部,中美进出口贸易额去年增长至6906亿美元。同样,中国是美债的第二大外国持有者,仅次于日本,持有8590亿美元。

换句话说,尽管美国把SWIFT支付系统作为了武器,相比其他货币,美元仍然是最方便的交易媒介和避险资产。随着美联储即将推出FedNow支付系统,美元的地位将得到进一步巩固。

值得注意的是,实际上美元背后有美国军费支持,规模无可比拟。然而,美国的国际政策为去美元化打开了大门。同样,美国的国债似乎没有上限,这使得持有美国国债变得不那么有吸引力。

如果上述两种趋势继续,美元的全球储备货币地位将不可避免地下降,然而于可预见的未来,美元仍将是全球储备货币的主导者。尽管人民币等其他货币可能在全球支付体系中扮演越来越重要的角色,但它们要取代美元的地位还需很长时间。这将取决于各种政治、经济和地缘政治因素的事态发展。

责声:作者Timothy Fries以及本网站、The Tokenist 均不提供财务在做出财务决策之前,参阅网站政策。本最早表在The Tokenist查看The Tokenist的免五分钟财经》,了解每周金融和技术领域最大趋势的分析。

【本文来自英为财情Investing.com,阅读更多请登录cn.investing.com或下载英为财情 App

翻译:刘川

金砖国家势起 美元全球储备货币地位岌岌可危?
 

相关文章

金砖国家势起 美元全球储备货币地位岌岌可危?

添加评论

评论指南

我们鼓励您使用评论,与用户沟通,共享您的观点并向作者及互相提问。 但是,为了获得有价值和期待的高水平评论,请注意以下标准:

  • 丰富对话
  • 保持关注及正确方向。 只发布与所讨论话题相关的材料。
  • 保持尊重。 即使是负面的意见,也可以用积极的外交辞令进行组织。
  • 用标准书写风格。 包括标点和大小写。
  • 注: 评论中如有垃圾和/或促销信息和链接都将被删除。
  • 避免亵渎、诽谤或人身攻击,对于作者或其他用户。
  • 仅允许中文评论。

垃圾邮件或滥发信息的肇事者都将被从网站删除并禁止以后进行注册,这由Investing.com自由决定。

在这里写出您的想法
 
确定删除此图表?
 
发布
 
用新图表更换现在所附的图表?
1000
由于有用户举报,您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。
请等待一分钟后再次发表评论
非常感谢您的评论!您的评论正在进行版主审核,可能需要一段时间才会发布在网站上。
评论 (2)
姬贰 DICK
姬贰 DICK 2023年5月6日 13:24
已保存。查看收藏列表
此评论已保存至您的收藏列表
现在人民币结算已经绕过了swift系统,所以数据失真是正常的。
QIAN ZHUGE
QIAN ZHUGE 2023年5月6日 6:51
已保存。查看收藏列表
此评论已保存至您的收藏列表
单纯靠货币支付这种本币互换方式将美元彻底打败而自行体系是不可能的,货币代表实力和信誉度,没真正实力等于自杀无疑
Dark Force
Anakin_Skwk 2023年5月6日 6:51
已保存。查看收藏列表
此评论已保存至您的收藏列表
不需要打败,目的也不是打败和取代,只需要其他国家支持另一种或者另外多种选项就行了,即实现世界的多极化,而非现在的单极世界。
王 航天
王 航天 2023年5月6日 6:51
已保存。查看收藏列表
此评论已保存至您的收藏列表
全球央行数字货币桥!
xi Li
xi Li 2023年5月6日 6:51
已保存。查看收藏列表
此评论已保存至您的收藏列表
绕不过汇率换算标准。给你一堆小国货币,你敢要吗?
 
确定删除此图表?
 
发布
 
用新图表更换现在所附的图表?
1000
由于有用户举报,您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。
请等待一分钟后再次发表评论
在评论中添加图表
确认屏蔽

确定屏蔽%USER_NAME%?

如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。

%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表

由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。

举报该评论

您举报该评论的原因为:

该评论已被标注

谢谢您!

您的举报将会被发送到管理员进行审核