作者 | 深鹏
马老师终于回来了！
起初虽然只是传闻，但港股市场已经禁不住兴奋，上午还在下跌状态的阿里巴巴-SW (HK:9988)港股一下子被反抽接近5个点，整个互联网板块也被集体拉升了起来。
午后，一个杭州隧道里马老师坐车的短视频流传开了，随后被有关部门证实，还有微信公众号“云谷教育”报道，马云今天来到云谷学校，与校园长讨论了关于未来教育的话题，还提到最近爆火“ChatGPT”。
阿里巴巴再一次抽升，虽然后面股价回落，但资本市场的神经，尤其是港股科技板块，确实被成功撩拨。
因为，马老师的回国，所释放的信号实在太大了。
01、释放什么信号？
自从那一年陆家嘴发言后，马老师低调了好久好久。
伴随着互联网行业的反垄断整治，以及反反复复的疫情，宏观经济的压力，整个互联网板块也失去了往日的高光，罚款、业绩倒退，持续了一年多。那些昔日高高在上的大厂，股价轻则腰斩，重则砍到脚踝。
不管实业界也好，投资界也好，信心都是比黄金还要宝贵的东西。
去年11月开始，随着疫情管控一步步优化，并最终全面放开，经济正式进入复苏，市场信心强势回归，并带动了一大波强势反弹。但是，经济面的弱复苏，资本市场的持续回调，以及外围的剧烈波动，市场又再一次面临信心不足。
这个时候马老师回国，无疑会提振市场信心。
在中国的企业界，马老师是非常具有标志性的人物，甚至一定程度上代表了民营经济、科技界以及外资对中国的信心。他从高调到低调，曾经引发了很多的质疑、猜忌和忧虑，也在民营经济和外资圈里引发过不小震动。
但不管如何，他终于还是回来了。
从现在迹象上看，他很可能会重新亮相经济舞台，回归到他侃侃而谈的状态中。这对于中国民营经济、中国科技创新以及外资对中国的看法，都有一个非常正面的影响。
实际上，政策面早在去年3月16号国务院金融稳定发展委员会专题会议上，已经出现重大转折，可以说监管压制因素已经见底。随后高层又在不同场合，不断重复表态支持平台经济健康发展，无奈资本市场在美联储不断疯狂加息下遭遇巨震，加上互联网本身也持续遭遇业绩下滑，政策面始终无法抵挡市场面的冲击，股价反而加速下跌。
从疫情放开后，互联网板块终于迎来久违的反弹。随后的中央经济工作会议明确指出“要大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手”。
今年两会，新任总理在新闻发布会上再一次强调对于民营经济的支持，指出：
“民营经济的发展环境会越来越好，发展空间会越来越大。”
“依法保护企业产权和企业家权益，促进各类经营主体公平竞争，支持民营企业发展壮大。从发展空间看，中国具有超大规模的市场需求，还有很多新领域新赛道有待开拓，都蕴藏着巨大的发展机遇。民营经济一定是大有可为的。”
“时代呼唤广大民营企业家谱写新的创业史。”
再一次为民营经济、为市场化道路、为科技创新注入强力的信心。不仅如此，高层还亲自下基层，用实际行动表明中央的态度。
近期，总理到湖南调研先进制造业，首站选择了比亚迪，对后者发展给予高度肯定；贵州省委书记、省长带团走进腾讯总部；杭州市市场监管局也与阿里巴巴集团，签订全面深化平台经济健康高质量发展合作协议。
马云所在的互联网领域，正是总理所说的蕴含着大量新领域新赛道的行业。我们不妨把范围开阔一点，延伸到整个科技创新领域。毫无疑问，我们有大量的基础科技有待突破，大量的新赛道需要开拓，大量的商业机会在等待。
回看马云等一大帮互联网大佬的创业史，不正是“四千”精神活生活的案例？体现的不正是一种筚路蓝缕、披荆斩棘的创业精神？
马云回国，代表的正是国家所希望和支持的，也是市场翘首以盼的市场化科技创新的回归。
而这种回归，带来了信心，也会带来更多新的投资机会。
02、大主线被进一步支撑
这个周末，很多媒体都用了一个“史上罕见，所有分析师都在讲人工智能”的标题，来形容这一次由chatgpt挂起的AI产业大风暴的热度究竟有多么炽热。
甚至，近期人民日报也发布深度评论文章《人工智能产业化应用加速》明确指出当前我国人工智能产业发展驶入“快车道”，为这个产业喝彩。
所以，说AI概念是如今最当红的焦点，毫不为过。
其实它仅是今年新科技主线中的一个部分。
至少，高度智能的AI是所有从芯片半导体、到算力、算法、大数据到下游应有所有产业链中的集大成结晶。
它的火爆，也是全产业链的火爆。
我们之前也已经很多次强调过，数字经济、科技强国、国产替代、AI产业大爆发等等一系列的要素，会让新科技成为一个比新能源还要火爆，还要机遇磅礴的投资大主线。
因为它的政策足够强，市场新增量空间足够大，而且不再是资本之间的内卷，必然让这些新科技板块持续成为非常大的风口。
所以今年来，这些概念无论是事件驱动还是市场炒作，就几乎从来没有停过，主线相关的题材都收获了惊人的涨幅，很多板块都在40%以上。
甚至三大运营商都出现了极其夸张的涨幅。中国移动差点干翻贵州茅台就不比说了，相信取代后者已经是没有悬念了。
看看中国电信，作为通信+云服务概念被最看好的央企，从去年下半年至今期间累计最高涨幅翻倍，走出如虹气势。
而这一次的马云高调回国，绝对是让这一个逻辑得到更进一步的支撑，而且还很大程度刺激了市场对这个主线的前景空间的再一次扩展。
因为在国内的“阿里云、腾讯云、华为云、百度云、国资云”的五朵云中，后四个都在近期因为不同的方式相继成为了市场炒作的对象。
唯独阿里云的概念股是这几多云中在近期表现最含蓄的。
但阿里云的实力，在所有的云玩家中绝对能称顶级的。
2021年全球云计算市场中，阿里云排名全球第三，连续6年份额增长，在亚太地区更是长期稳居第一位，市场份额超过1/4。阿里云也是在国内互联网产业应用中落地最多深入的，不但是算力基础设施、包括积累下的技术和数据都是最多的。
2020年4月，阿里云再次宣布未来三年再投2000亿元，用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设；FY2022，阿里巴巴技术投入超 1200 亿元，其中超60%投入在云计算、人工智能、芯片等硬科技领域。
所有这些，无论是AI，还是云计算、芯片半导体，都能在阿里云体系中找到最纯正且发展根系最发达的概念企业，起码是合作型的概念企业。
但它们在这一波市场热潮中，貌似感觉有点缺席了，起码没有整体以“阿里云”的面貌表现在大众面前。
那么，马云的高调回归，会给这个概念一个重回舞台的机会吗？
从今天午后概念股的异动看来，可能性是有的。
03、尾声
马云回国的消息发酵后，除了阿里巴巴的港股股价大涨，更夸张的是A股的阿里概念，比如与阿里达摩院有过合作的创业黑马午后股价从0直接起飞，再收下一个20CM。
同样收获20CM的还有青云科技、软通动力、光云科技等等都是与阿里云有签合作的概念股。
其他还有要一大波相关概念，都是因为这个消息而被强势拉涨上去的。
要知道，就在今天早盘，疯炒已久的AI概念原本就开始出现高位回落的迹象，但因为马云回国的消息刺激，整个板块都再换回了火箭升空，硬生生从跌1%反弹收近3%。
这说明，市场对于马云的回国，真的寄予了非常不一样的意义。
不仅是阿里系本身的高光回归，不仅是AI和芯片半导体，还有民营经济崛起的期望与信心。
结合去年大会以来的监管态度变化、政策强力刺激和这些行业的广阔前景空间，我们完全可以期待更多一点。
正如周末券商机构深度讨论的一致结果那样，可以预计，这一波新科技的行情，大概率还会景气下去。
既然信号发出了，如果不好好抓住这一波大机遇，可能你到将来80岁生日，回想起来都会生气。
当然，其中的泡沫和风险必然也是有的，任何大风口都必然催生大泡沫，大家都是成年人了，风险与收益应该怎么选择，大家问自己就好。