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马云回国,释放一个重磅信号!

发布时间 2023-3-28 08:10
更新时间 2023-7-9 18:32
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作者 | 深鹏

马老师终于回来了!

起初虽然只是传闻,但港股市场已经禁不住兴奋,上午还在下跌状态的阿里巴巴-SW (HK:9988)港股一下子被反抽接近5个点,整个互联网板块也被集体拉升了起来。

午后,一个杭州隧道里马老师坐车的短视频流传开了,随后被有关部门证实,还有微信公众号“云谷教育”报道,马云今天来到云谷学校,与校园长讨论了关于未来教育的话题,还提到最近爆火“ChatGPT”。

阿里巴巴再一次抽升,虽然后面股价回落,但资本市场的神经,尤其是港股科技板块,确实被成功撩拨。

因为,马老师的回国,所释放的信号实在太大了。

01、释放什么信号?

自从那一年陆家嘴发言后,马老师低调了好久好久。

伴随着互联网行业的反垄断整治,以及反反复复的疫情,宏观经济的压力,整个互联网板块也失去了往日的高光,罚款、业绩倒退,持续了一年多。那些昔日高高在上的大厂,股价轻则腰斩,重则砍到脚踝。

不管实业界也好,投资界也好,信心都是比黄金还要宝贵的东西。

去年11月开始,随着疫情管控一步步优化,并最终全面放开,经济正式进入复苏,市场信心强势回归,并带动了一大波强势反弹。但是,经济面的弱复苏,资本市场的持续回调,以及外围的剧烈波动,市场又再一次面临信心不足。

这个时候马老师回国,无疑会提振市场信心。

在中国的企业界,马老师是非常具有标志性的人物,甚至一定程度上代表了民营经济、科技界以及外资对中国的信心。他从高调到低调,曾经引发了很多的质疑、猜忌和忧虑,也在民营经济和外资圈里引发过不小震动。

但不管如何,他终于还是回来了。

从现在迹象上看,他很可能会重新亮相经济舞台,回归到他侃侃而谈的状态中。这对于中国民营经济、中国科技创新以及外资对中国的看法,都有一个非常正面的影响。

实际上,政策面早在去年3月16号国务院金融稳定发展委员会专题会议上,已经出现重大转折,可以说监管压制因素已经见底。随后高层又在不同场合,不断重复表态支持平台经济健康发展,无奈资本市场在美联储不断疯狂加息下遭遇巨震,加上互联网本身也持续遭遇业绩下滑,政策面始终无法抵挡市场面的冲击,股价反而加速下跌。

从疫情放开后,互联网板块终于迎来久违的反弹。随后的中央经济工作会议明确指出“要大力发展数字经济,提升常态化监管水平,支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手”。

今年两会,新任总理在新闻发布会上再一次强调对于民营经济的支持,指出:

“民营经济的发展环境会越来越好,发展空间会越来越大。”

“依法保护企业产权和企业家权益,促进各类经营主体公平竞争,支持民营企业发展壮大。从发展空间看,中国具有超大规模的市场需求,还有很多新领域新赛道有待开拓,都蕴藏着巨大的发展机遇。民营经济一定是大有可为的。”

“时代呼唤广大民营企业家谱写新的创业史。”

再一次为民营经济、为市场化道路、为科技创新注入强力的信心。不仅如此,高层还亲自下基层,用实际行动表明中央的态度。

近期,总理到湖南调研先进制造业,首站选择了比亚迪,对后者发展给予高度肯定;贵州省委书记、省长带团走进腾讯总部;杭州市市场监管局也与阿里巴巴集团,签订全面深化平台经济健康高质量发展合作协议。

马云所在的互联网领域,正是总理所说的蕴含着大量新领域新赛道的行业。我们不妨把范围开阔一点,延伸到整个科技创新领域。毫无疑问,我们有大量的基础科技有待突破,大量的新赛道需要开拓,大量的商业机会在等待。

回看马云等一大帮互联网大佬的创业史,不正是“四千”精神活生活的案例?体现的不正是一种筚路蓝缕、披荆斩棘的创业精神?

马云回国,代表的正是国家所希望和支持的,也是市场翘首以盼的市场化科技创新的回归。

而这种回归,带来了信心,也会带来更多新的投资机会。

02、大主线被进一步支撑

这个周末,很多媒体都用了一个“史上罕见,所有分析师都在讲人工智能”的标题,来形容这一次由chatgpt挂起的AI产业大风暴的热度究竟有多么炽热。

甚至,近期人民日报也发布深度评论文章《人工智能产业化应用加速》明确指出当前我国人工智能产业发展驶入“快车道”,为这个产业喝彩。

所以,说AI概念是如今最当红的焦点,毫不为过。

其实它仅是今年新科技主线中的一个部分。

至少,高度智能的AI是所有从芯片半导体、到算力、算法、大数据到下游应有所有产业链中的集大成结晶。

它的火爆,也是全产业链的火爆。

我们之前也已经很多次强调过,数字经济、科技强国、国产替代、AI产业大爆发等等一系列的要素,会让新科技成为一个比新能源还要火爆,还要机遇磅礴的投资大主线。

因为它的政策足够强,市场新增量空间足够大,而且不再是资本之间的内卷,必然让这些新科技板块持续成为非常大的风口。

所以今年来,这些概念无论是事件驱动还是市场炒作,就几乎从来没有停过,主线相关的题材都收获了惊人的涨幅,很多板块都在40%以上。

甚至三大运营商都出现了极其夸张的涨幅。中国移动差点干翻贵州茅台就不比说了,相信取代后者已经是没有悬念了。

看看中国电信,作为通信+云服务概念被最看好的央企,从去年下半年至今期间累计最高涨幅翻倍,走出如虹气势。

而这一次的马云高调回国,绝对是让这一个逻辑得到更进一步的支撑,而且还很大程度刺激了市场对这个主线的前景空间的再一次扩展。

因为在国内的“阿里云、腾讯云、华为云、百度云、国资云”的五朵云中,后四个都在近期因为不同的方式相继成为了市场炒作的对象。

唯独阿里云的概念股是这几多云中在近期表现最含蓄的。

但阿里云的实力,在所有的云玩家中绝对能称顶级的。

2021年全球云计算市场中,阿里云排名全球第三,连续6年份额增长,在亚太地区更是长期稳居第一位,市场份额超过1/4。阿里云也是在国内互联网产业应用中落地最多深入的,不但是算力基础设施、包括积累下的技术和数据都是最多的。

2020年4月,阿里云再次宣布未来三年再投2000亿元,用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设;FY2022,阿里巴巴技术投入超 1200 亿元,其中超60%投入在云计算、人工智能、芯片等硬科技领域。

所有这些,无论是AI,还是云计算、芯片半导体,都能在阿里云体系中找到最纯正且发展根系最发达的概念企业,起码是合作型的概念企业。

但它们在这一波市场热潮中,貌似感觉有点缺席了,起码没有整体以“阿里云”的面貌表现在大众面前。

那么,马云的高调回归,会给这个概念一个重回舞台的机会吗?

从今天午后概念股的异动看来,可能性是有的。

03、尾声

马云回国的消息发酵后,除了阿里巴巴的港股股价大涨,更夸张的是A股的阿里概念,比如与阿里达摩院有过合作的创业黑马午后股价从0直接起飞,再收下一个20CM。

同样收获20CM的还有青云科技、软通动力、光云科技等等都是与阿里云有签合作的概念股。

其他还有要一大波相关概念,都是因为这个消息而被强势拉涨上去的。

要知道,就在今天早盘,疯炒已久的AI概念原本就开始出现高位回落的迹象,但因为马云回国的消息刺激,整个板块都再换回了火箭升空,硬生生从跌1%反弹收近3%。

这说明,市场对于马云的回国,真的寄予了非常不一样的意义。

不仅是阿里系本身的高光回归,不仅是AI和芯片半导体,还有民营经济崛起的期望与信心。

结合去年大会以来的监管态度变化、政策强力刺激和这些行业的广阔前景空间,我们完全可以期待更多一点。

正如周末券商机构深度讨论的一致结果那样,可以预计,这一波新科技的行情,大概率还会景气下去。

既然信号发出了,如果不好好抓住这一波大机遇,可能你到将来80岁生日,回想起来都会生气。

当然,其中的泡沫和风险必然也是有的,任何大风口都必然催生大泡沫,大家都是成年人了,风险与收益应该怎么选择,大家问自己就好。

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