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【ACY证券】美联储2月会议纪要持续放鹰,美股反弹即将结束?

提供者 ACY Securities ACY证券市场概况2023年2月23日 15:51
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【ACY证券】美联储2月会议纪要持续放鹰,美股反弹即将结束?
提供者 ACY Securities ACY证券   |  2023年2月23日 15:51
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美联储在今天凌晨公布了2月利率决议会议纪要,不出意料的所有委员认为在美国通胀远高于2%的情况下,认为持续升息是合适的,甚至有少数委员在本次会议支持升息2码。 纪要公布后,芝商所FedWatch 3月升息1码机率降到76%、升息2码机率升到24%,预期五月和六月的会议还会再各升一码,到6月达到5.25%~5.5%后,才有可能看到暂停升息, 最快可能要到今年12月或明年才有机会看到降息。 不过市场对于这次更强劲的升息消息似乎反应平淡,美元指数上涨0.35%至104.5,美股S&P500和道琼斯皆小幅收跌,科技股为主的那斯达克指数甚至逆势上涨。
  联准会到今年12月不降息的机率逐渐攀升

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资料来源:芝商所FedWatch
2月美联储会议纪要的重点可以从以下四个面向来解读:首先是投资人最专注的劳动力市场,虽然仍受到肺炎和长新冠造成的提前退休使劳动力成本上升,但从职位空缺从高位下降、薪资增速有所放缓,都显示劳动力供需失衡有缓解的迹象;而经济层面,美国去年第四季GDP表现强劲,但在消费增速放缓下,使得消费动能存在隐忧;至于通胀部分,即使自去年10月起连续三个月都显示低于预期且持续下降的通胀,但商品价格的下降幅度逐渐趋缓,住房通胀因为价格黏性还需要更长的时间才得以看到下降,且薪资增速即使放缓,但高于2% 的增速还是对核心通胀形成压力;最后在货币政策的部分,去年一整年激进升息后,确实看到一些效果,但相较于通胀2%的目标仍十分遥远,所以2月的会议有些委员甚至支持升息2码, 显示美联储打压通胀的步伐并没有放缓。
VIX指数自上周四(216日起)持续攀高
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VIXIndex,Daily
不过观察到这次的会议纪要公布后,市场震荡幅度相对比较小,可能与上周四以来戒慎恐惧的市场情绪,以及年初至今大涨后的获利了结有关,市场的恐慌情绪已经反应在昨天收盘的前几个交易日,而周五即将公布的核心PCE(个人消费支出物价指数),是美联储首要关注的通胀参考数据, 将持续对美股多头造成考验。.


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SP500, Daily
美股标普500自上周四以来连跌四个交易日,也跌破4000点重要整数大关,目前已跌至月线(20MA)之下,但还撑在季线和年线之上。 连接前两次低点,我们发现自去年10月以来美股形成上升通道,只要这次的下跌没有跌破上升通道的下缘(也大约是年线的位置),我认为多头的的情绪就还没有被破坏,短期获利机会可以参考指数回调后,在3940 点左右能否止跌回稳,配合CCI指标由下往上贯穿-100作为多单入场讯号。
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