突发资讯
Investing Pro 0

2023年投资组合「体检」:买入最稳健的股票 健健康康过好年!

提供者 Daniel Shvartsman股市2022年12月30日 22:01
cn.investing.com/analysis/article-200475477
2023年投资组合「体检」:买入最稳健的股票 健健康康过好年!
提供者 Daniel Shvartsman   |  2022年12月30日 22:01
已保存。查看收藏列表
此文章已保存至您的收藏列表
 
 
NUE
-0.25%
从投资组合添加/删除
添加至自选组合
添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名
 
ABT
-0.42%
从投资组合添加/删除
添加至自选组合
添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名
 
CCL
+0.99%
从投资组合添加/删除
添加至自选组合
添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名
 
  • 2022年,大多数投资者都想忘记,却又难以忘怀;
  • 2023年的日子也不会很容易;
  • InvestingPro+将着重介绍市场上最稳健股票,避免悲剧重演

Invesitng.com - 2022年的市场注定将载入
史册,但原因与近几年截然不同。熊市来袭,科技股和加密货币泡沫破灭,以及新手投资者损失惨重,这些事件都刻骨铭心,难以忘怀。而美联储今年最后一次会议后的大跌,也只是小巫见大巫了。

转向2023年,无论前景如何,都摆脱不了仍在潜伏的通胀,处于15年来的最高水平的利率,以及可能出现的经济衰退。如果说2020年到现在教会了我们什么,那就是必须准备面对任何可能。疫情时期经济周期已难以预测,这种状况已不会改变。

本文将藉助InvestingPro+,尤其是财务稳健度评分和股票筛选器工具,物色出三只在任何市场环境下都能健康生存和蓬勃发展的股票,以及找出一只需要规避的股票。

其中,财务稳健度评分是根据公司的盈利能力、相对价值、增长、价格势头和现金流健康状况对公司状况进行的评估。排名都是基于同业公司和整个市场,所以很容易看到市场中哪家公司是最好的。

12月22日盘前稳健度和财务指标截图
12月22日盘前稳健度和财务指标截图

健康的股票

Nucor

Nucor(NYSE:NUE)是InvestingPro+从标准普尔500指数成分股中挑选出来的最健康的股票。2021年,公司的自由现金流翻了两番,且于2022年的前9个月大增150%,因此财务非常健康。Nucor还利用现金流优势收了一家企业,并对部分债务进行了再融资,设法降低了利率。今年迄今,Nucor还回购了近5%的股份。

Nucor是一家钢铁公司,因此也是一家大宗商品公司,而大宗商品行业瞬息万变。同时,经济衰退可能会拖累钢铁需求,这可能解释了为什么尽管公司现金流数据亮眼,但估值仅为滚动自由现金流的4.5倍。在股价较低的情况下收购一家周期性公司很危险,因为低价往往反映了周期可能恶化的风险。不过,Nucor的财务状况至少能让人放下心来,该公司几乎没有过度扩张。相反,公司强化了业务结构及前景,从长远来看,可能会使公司更具吸引力。

Nucor财务稳健度评分,来源:InvestingPro+
Nucor财务稳健度评分,来源:InvestingPro+

雅培

雅培(NYSE:ABT)比Nucor更稳健。过去五年,雅培的收入、经营利润和净利润虽然增长缓慢,但增速很稳定:

雅培营收和利润增长趋势
雅培营收和利润增长趋势

雅培的估值并不便宜,是自由现金流的23.5倍,滚动市盈率的24.2倍,远期市盈率的20.2倍。今年,公司股价随市场大跌,但相比大多数公司,雅培遇到大问题的可能性要小得多,对于这样一家规模的公司来说,其增长势头稳健,且利润表现也与之匹配。最近,雅培还上调了股息。有鉴于此,雅培可能不是一家雄心勃勃的公司,但可能会提供比普通标准普尔500指数成份股更有保障的投资组合。

雅培财务稳健度评分,来源:InvestingPro+
雅培财务稳健度评分,来源:InvestingPro+

高通

高通(QCOM)是互联网股泡沫破灭的典型公司之一,公司再度经历了一场熊市。股价下跌超过35%,落后纳斯达克指数。人们对公司高度依赖智慧手机行业感到担忧。

那么,InvestingPro+在这只股票中看到了什么?首先,高通最近的盈利增速令人印象深刻,其每股收益于过去三年中以每年46%的速度飙升。相比同行业其他公司,高通的净利润也很强劲,股本回报率也相当高。过去4年和5年的回报就是有力的证明,即使公司经历了长达一年的熊市。

高通财务稳健度评分,来源:InvestingPro+
高通财务稳健度评分,来源:InvestingPro+

要回避的股票:嘉年华游轮

简而言之,早在疫情前,邮轮行业就已面临全周期盈利的挑战;而疫情又重创了该行业,迫使主要游轮公司筹集资金;且经济环境一直不利于行业快速复苏。

综上所述,嘉年华邮轮 (NYSE:CCL)今年夏天经历了大流行后最好的一个季度,但股价仍然暴跌。虽然受12月的第四季度财报影响,公司股价略有上升,但于2022年财年,公司净亏损和自由现金流亏损超过60亿美元。嘉年华游轮不得不通过债务或股票筹集至少了33亿美元,且最近有报导称,公司还将进一步举债。这些问题导致公司的现金流状况不佳,盈利能力不佳,增长状况不佳。

嘉年华虽然可能走出充满挑战的「百慕大三角」地带,但必须依靠稀释股权以及大笔借债。而对于投资者,嘉年华的前景没有那么光明。皇家加勒比和挪威邮轮也是如此,InvestingPro+对这两家公司的稳健度评分也是「表现不佳」。

嘉年华游轮财务稳健度评分,来源:InvestingPro+
嘉年华游轮财务稳健度评分,来源:InvestingPro+

嘉年华游轮财务稳健度评分,来源:InvestingPro+

给自己的投资组合来一次新年体检

市场瞬息万变,重要的是在对未来的看法以及对未来难料的谦卑中保持平衡。要做到这点,方法之一是把自己置于数据中,以及近年来或过去几年发生的事情或过去的周期中,而不仅仅以过去12至24个月,作为未来可能发生什么的评估基准。

InvestingPro+让我们能够以一种非情绪化、基本面驱动的方式预测未来。本文介绍了三只可于2023年展开进一步研究的股票,他们的财务状况非常强劲且健康。文章还介绍了一只要规避的股票,而这家公司的财务就并不健康。不过,以上评估只是基于财务数据,且每只股票都有更多需要了解的方面。

市场的故事每天都在变,但以数据为基石,则可望做出最稳健的决定。

翻译:刘川

2023年投资组合「体检」:买入最稳健的股票 健健康康过好年!
 

相关文章

格隆汇
是时候看一看油气股了 提供者 格隆汇 - 2023年6月6日

投资者还在AI里挖呀挖,但有人却停止“挖”。 这个周末,万众瞩目的OPEC和OPEC+会议,终于开了。会上,一群土豪大佬集体拍板,延续减产计划,一直到2024年底。老大哥沙特,还将...

2023年投资组合「体检」:买入最稳健的股票 健健康康过好年!

添加评论

评论指南

我们鼓励您使用评论,与用户沟通,共享您的观点并向作者及互相提问。 但是,为了获得有价值和期待的高水平评论,请注意以下标准:

  • 丰富对话
  • 保持关注及正确方向。 只发布与所讨论话题相关的材料。
  • 保持尊重。 即使是负面的意见,也可以用积极的外交辞令进行组织。
  • 用标准书写风格。 包括标点和大小写。
  • 注: 评论中如有垃圾和/或促销信息和链接都将被删除。
  • 避免亵渎、诽谤或人身攻击,对于作者或其他用户。
  • 仅允许中文评论。

垃圾邮件或滥发信息的肇事者都将被从网站删除并禁止以后进行注册,这由Investing.com自由决定。

在这里写出您的想法
 
确定删除此图表?
 
发布
 
用新图表更换现在所附的图表?
1000
由于有用户举报,您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。
请等待一分钟后再次发表评论
非常感谢您的评论!您的评论正在进行版主审核,可能需要一段时间才会发布在网站上。
 
确定删除此图表?
 
发布
 
用新图表更换现在所附的图表?
1000
由于有用户举报,您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。
请等待一分钟后再次发表评论
在评论中添加图表
确认屏蔽

确定屏蔽%USER_NAME%?

如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。

%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表

由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。

举报该评论

您举报该评论的原因为:

该评论已被标注

谢谢您!

您的举报将会被发送到管理员进行审核