// 热点聚焦 //
1、宁德时代披露业绩预告，三季度净利润预计为88亿-98亿元，同比增长169.33%-199.94%，再创单季度盈利最高纪录。前三季度净利润预计为165亿元-180亿元，同比增长112.87%-132.22%，超过去年全年净利。中信建投新能源认为，宁德时代Q3业绩超市场预期，预计22、23年利润300亿、450亿。海通电新认为，宁德时代Q3业绩符合预期，盈利能力恢复明显，预计2022/23年净利270、400亿元。中信建投、海通证券均强烈推荐宁德时代。
2、2022年诺贝尔经济学奖揭晓。瑞典皇家科学院宣布，将2022年诺贝尔经济学奖授予美联储前主席本·伯南克、道格拉斯·戴蒙德、菲利普·迪布维格，以表彰他们对银行和金融危机的研究，改善了社会应对金融危机的方式。
// 环球市场 //
1、美股连续四日收跌，道指跌0.32%报29202.88点，标普500指数跌0.75%报3612.39点，纳指跌1.04%报10542.1点。赛富时跌超3%，微软、迪士尼、英特尔跌超2%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.68%，谷歌A跌0.83%，特斯拉跌0.05%，苹果涨0.24%。瑞士信贷跌逾8%，将加大出售或缩减关键业务资产力度。中概股走低，好未来跌超21%，哔哩哔哩、新东方跌超10%。
2、欧洲主要股指多数收跌，德国DAX指数持平报12272.94点，法国CAC40指数跌0.45%报5840.55点，英国富时100指数跌0.45%报6959.31点。
3、亚太主要股指收跌，澳洲标普200指数跌1.4%，新西兰NZX50指数跌1.67%。日本、韩国股市因节假日休市。
4、COMEX黄金期货收跌1.97%报1675.7美元/盎司，COMEX白银期货收跌3.21%报19.605美元/盎司。美元重新走强施压金价。
5、国际油价全线走低，美油11月合约跌1.96%报90.82美元/桶，终结五日连涨走势；布油12月合约跌1.89%报96.07美元/桶。市场担忧未来能源需求疲软。
6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨1.7%报7584.5美元/吨，LME期锌跌0.72%报2970美元/吨，LME期镍跌0.48%报22380美元/吨，LME期铝跌1.91%报2255美元/吨，LME期锡涨3.96%报20195美元/吨，LME期铅跌4.81%报1971美元/吨。
7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.51%报1374美分/蒲式耳；玉米期货涨2.01%报697美分/蒲式耳，小麦期货涨6.11%报934美分/蒲式耳。
8、洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约多数收跌，原糖期货跌0.16%报18.65美分/磅；棉花期货涨4.75%报88.23美分/磅，触及交易所涨停限制；可可期货跌1.54%报2359美元/吨；咖啡期货跌0.73%报2.165美元/磅。
9、欧债收益率多数上涨，英国10年期国债收益率涨23.6个基点报4.459 %，法国10年期国债收益率涨11.5个基点报2.907%，德国10年期国债收益率涨14.3个基点报2.331%，意大利10年期国债收益率跌7.4个基点报4.615%，西班牙10年期国债收益率涨6.9个基点报3.464%。
10、纽约尾盘，美元指数涨0.36%报113.1571，连涨四日，非美货币全线下跌，欧元兑美元跌0.35%报0.9704，英镑兑美元跌0.27%报1.106，澳元兑美元跌1.13%报0.6298，美元兑日元涨0.33%报145.7155，美元兑加元涨0.34%报1.378，美元兑瑞郎涨0.53%报0.9998，离岸人民币兑美元跌205个基点报7.1536。
// 宏观 //
1、上海市从4方面出台25条具体措施，包括支持企业技术改造和数字化改造，加大“三首”支持力度，支持绿色低碳发展等，推进高端制造业发展。
2、国家统计局报告显示，2021年，我国城镇就业人员总量达到46773万人，比2012年增加9486万人。城镇非私营单位就业人员平均工资达到106837元，比2012年增长1.28倍，年均增长9.6%。单位GDP能耗比2012年累计降低26.4%，年均下降3.3%，相当于节约和少用能源约14亿吨标准煤。
3、央行10月10日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有930亿元逆回购到期，因此单日净回笼910亿元。
4、农业农村等8部门联合印发《关于扩大当前农业农村基础设施建设投资的工作方案》，明确从现在到年底前，突出抓好灌区等水利设施建设和改造升级、农田水利设施补短板，以及现代设施农业和农产品仓储保鲜冷链物流设施等项目建设，加快在建项目实施进度，开工一批新项目。
5、贵州省印发推动复工复产复市促进经济恢复提振行动方案，明确7个方面56项具体任务措施。在推动工业全面发力方面，提出发挥特色优势产业支撑作用、加快发展新能源电池及材料等新兴产业、推动其他重点工业发展等3类10项具体任务措施。
// 国内股市 //
1、节后首个交易日A股高开低走，上证指数跌破3000点重要关口位置后加速下探，多数板块午后跟随指数走弱，盘面上仅有农业及能源方向逆势走强。日内近4000股下跌，午后指数加速时出现小幅放量的恐慌盘。截至收盘，上证指数跌1.66%报2974.15点，深证成指跌2.38%，创业板指跌2.3%，科创50跌4.48%，万得全A、万得双创均跌超2%；两市全天成交6289亿元。芯片股低开低走，多只科创板权重创下上市以来最大跌幅，北方华创、盛美上海、海光信息、安集科技等多股跌停。“双标”风波发酵，海天味业放量大跌9%。中国移动大涨近5%，股价再创上市以来新高。
2、港股低开低走全天弱势震荡，恒生指数收跌2.95%报17216.66点，恒生科技指数跌3.98%，盘中续创新低；恒生国企指数跌3.19%。大市成交951.05亿港元。科技、消费、半导体、有色股跌幅居前，比亚迪电子跌近11%，李宁跌近9%，美团跌近7%。芯片半导体股下挫，上海复旦跌超20%，华虹半导体跌超9%。
3、北向资金净买入14.31亿元。白酒龙头获外资不同程度加仓，山西汾酒、泸州老窖、贵州茅台、五粮液分获净买入3.11亿元、2.78亿、1.2亿和0.27亿元。其他大消费方向外资加减仓不一，牧原股份获净买入3.33亿元，迈瑞医疗获净买入1.96亿元，药明康德则遭净卖出3.31亿元，此外海天味业和中国中免均遭逾1亿元减仓。新能源方面，阳光电源获加仓2.98亿元，比亚迪获净买入1.12亿元，隆基绿能和通威股份分别遭净卖出5.41亿和2.12亿元。此外，保利发展遭净卖出2.21亿元，招商银行遭净卖出3.84亿元。南向资金净买入3.95亿港元，理想汽车-W、中国移动、腾讯控股分别获净买入3.14亿港元、2.09亿港元、1.52亿港元；李宁净卖出额居首，金额为3.18亿港元。
4、10月首个交易日A股再现调整，博时、华夏、广发、嘉实等逾20家基金公司认为，本次市场下跌或源于海外市场波动、OPEC+减产等多因素扰动。展望后市，不少基金公司表示，布局权益类资产的时机已至，当下节点不要过度悲观，目前市场估值较低，安全边际较高，当前的风险因素终将逐渐减退。
5、据经济参考报，今年以来，A股公司赴境外发行全球存托凭证（GDR）不断加速。当前A股市场已有超20家公司筹划境外GDR发行上市，且发行GDR的公司“新经济”含量显著上升。机构认为，随着我国资本市场高水平双向开放不断提速，中企赴境外发行GDR正逐步形成规模效应，为外资流入A股打开新渠道。
6、据证券时报，10月10日，鸡肉概念板块大涨，益生股份、华统股份涨停。同日，鸡肉板块多家上市公司发布9月份销售情况简报，受益于鸡价上涨，相关公司的销售收入实现较大涨幅。数据显示，目前，白羽鸡苗价格攀上4元/羽大关，创年内新高，供需端均呈向好趋势。自今年4月份开始，白羽肉鸡养殖环节持续盈利已超5个月时间。
7、据中国基金报，宁德时代、亿纬锂能前三季度业绩预告相继出炉。据多家券商最新解读，两家锂电池头部公司Q3业绩整体向好。尤其是“宁王”业绩公告超市场预期，盈利能力恢复明显。有券商表示，材料降价带来锂电池成本改善，同时储能业务带来电池企业的利润弹性，继续坚定看好锂电池版块。
8、邮储银行公告称，前三季度客户贷款总额超过7万亿元，较上年末增长超过10%，增量创历史同期新高；客户存款总额超过12万亿元，较上年末增长超过8%。收入、利润等核心财务指标均实现新进步。
9、BOSS直聘向港交所递交双重主要上市申请，摩根士丹利、高盛担任联席保荐人。双重主要上市流程完成后，BOSS直聘将成为同时在美国纳斯达克交易所和香港联交所上市的公司。
10、江山股份公告，拟与瓮福集团合作，在贵州省黔南州瓮安经济开发区建设磷化工循环一体化产业链项目，项目总投资暂估220亿元。
11、台积电三季度或超三星成全球最大半导体销售公司。据韩媒nocut news报道，今年第三季度，台积电销售额为27万亿韩元，而三星预估在24-25万亿韩元。
// 金融 //
1、央行征信管理局发文指出，截至2022年8月末，个人征信系统接入金融机构4081家，收录11.5亿自然人信息；企业征信系统接入金融机构3811家，收录9874.6万户企业和其他组织信息。下一步，将推动不同领域、不同平台的个人和企业信用信息共享应用，不同征信系统互联互通；同时，加强行业监管，严肃查处滥采、滥用个人信息等违规行为。
2、信托业务分类调整开始实施，近期已有多家公司收到监管部门下发的《关于调整信托公司业务分类有关事项的通知》。通知设置5年过渡期，以便信托公司有序开展存量业务整改。
3、中国信登数据显示，9月份信托行业初始募集规模3547.07亿元，环比下降23.96%，同比下降21.06%；新增产品平均规模较同比下降29.26%。新增投资类信托规模占比首次超过事务管理类信托规模占比，成为当月规模增长的首要因素。
4、包括招银理财、光大理财、交银理财等多家银行理财公司近日公告，继续下调部分理财产品业绩比较基准，下调幅度在10到60个基点左右。数据显示，今年3月份之前，净值型理财产品业绩比较基准走势较为平稳，但在4月份之后至今整体有较大幅度的下降。
5、证监会批复同意华泰紫金江苏交控高速公路REIT，募集份额总额为4亿份。
6、据经济参考报，FOF产品前三季度业绩收官。Wind数据显示，全市场347只FOF产品总规模达2333.51亿元，较年初的240只、总规模2222.41亿元，总数量增加超百只，总规模稳步扩容111.10亿元。总体来看，FOF产品年内业绩分化明显，总回报首尾差逾24%。
// 楼市 //
1、全国多地首套个人住房公积金贷款利率已下调，包括北京、杭州、南京、嘉兴、湖州、宁波、东莞、无锡、郑州、南宁、石家庄、天水、吉林、成都、泸州、襄阳、宜昌、黄石、荆州、随州、恩施州、仙桃、天门、南昌、哈尔滨、合肥、马鞍山以及海南省全省等。
2、贵州省提出，实施更大力度的住房公积金阶段性支持政策，鼓励机关、企事业单位职工开展商品房团购，团购优惠价格不计入商品房备案价格跌幅比例范围。
3、消息称苏州政府正在出手回购部分市场新房，用于保障性租赁住房或人才房。多位业内人士透露，政府回购的房源基本都是有国企或本区域城投入股、操盘的项目。据克而瑞苏州数据，9月份，苏州市区商品住宅成交面积约为122.99万平方米，环比增126.88%，同比增93.34%。
4、广州第三批集中供地收官，共成交15宗流拍3宗，2宗地块提前撤牌，此次集中供地揽金479亿元，成交总建筑面积353.1万平方米。荔湾广船巨无霸宅地被中信泰富+中船联合体以187.6亿总价斩获，成交总价跻身广州历史上宅地成交总价TOP2。
5、南京第四批次集中土拍推出4幅地块，全部位于江北核心区，用地面积约11公顷，起拍总价66亿元。
// 产业 //
1、工信部正式确定杭州、武汉、成都、宁德、南通、潍坊、合肥、株洲、广州、深圳、包头、齐齐哈尔等12个城市首批开展产业链供应链生态体系建设试点。
2、据证券时报，中国汽车出口量已经排到了全球第二！中汽协数据显示，2022年8月中国汽车出口量达30.8万辆，同比增长65%，这也是历史上首次超过30万辆。从今年前八个月整体情况来看，我国汽车出口量已经超越德国，仅次于日本汽车出口量。
3、据乘联会初步统计，9月全国乘用车市场零售190.8万辆，同比增长21%，环比增长2%；全国乘用车厂商批发224.9万辆，同比增长29%，环比增长7%。
4、贵州省提出，持续抓好中小酒企规范发展，新培育一批规上白酒企业，四季度白酒增加值增长15%以上；四季度新能源电池及材料产值增长80%以上。
5、从10月11日零时起，全国铁路将实行第四季度列车运行图。调图后，全路开行旅客列车5286对，较现图增加21对。开行货物列车10829对，较现图增加41.5对。铁路客货运输能力进一步提升。
6、哪吒汽车宣布，哪吒U-Ⅱ四款车型自10月10日24时起接受下订，售价12.98万元-15.98万元不等。
// 海外 //
1、美国银行发布的一份报告显示，随着美联储为缓解通胀升高利率的压力越来越大，非农就业人数将在明年初开始萎缩，预计美国今年第四季度就业增长的速度将大致减少一半，明年第一季度将每月减少约17.5万个工作岗位。美国银行发布的图表显示，失业将持续贯穿2023年的大部分时间。
2、美联储副主席布雷纳德表示，美联储政策将在一定期限内保持紧缩；美联储正关注进一步不利冲击的风险；就业市场出现一些再平衡的初步迹象；美联储将考虑政策的溢出效应；支持美联储以依赖数据和审慎的方式行动；美联储非常清楚，意外的利率或货币变动可能会影响金融脆弱性。
3、芝加哥联储主席埃文斯表示，美联储可以“相对较快地”降低通胀，而不会使美国经济陷入衰退。
4、摩根大通CEO戴蒙警告称，“非常非常严重的”不利因素可能会使美国和全球经济在未来6-9个月陷入经济衰退；通胀失控、利率上升超过预期、量化宽松政策的未知影响等因素都是潜在的利空因素；至于美股后市，戴蒙认为，标普500指数可能继续下跌20%。
5、英国央行宣布将推出新的措施稳定金融市场，将每日最大购债额度由50亿英镑提高至100亿英镑。同时，该行将推出一项临时扩大抵押回购工具（TECRF），以帮助银行缓解因养老金客户使用所谓负债驱动投资策略（LDI）所面临的流动性压力。
6、欧洲央行管委维勒鲁瓦表示，欧洲央行致力于在“两到三年内”将通胀率降至2%。欧洲央行管委诺特称，市场似乎低估了通胀前景中的上行风险，欧洲央行将不得不在10月份再次采取重大加息举措。
7、意大利央行调查报告显示，经济、政治因素，以及原材料价格上涨带来的不确定性，让意大利企业对经济形势表示悲观，预计未来几年通胀将持续处于高位。
8、欧元区10月Sentix投资者信心指数由-31.8降至-38.3，连续第三个月下降，创2020年5月来最位。预期指数也从-37.0骤降至-41.0，创下2008年12月金融危机峰值以来的最低水平。
// 国际股市 //
1、热门中概股多数收跌，好未来跌21.6%，每日优鲜跌17.16%，新氧跌13.56%，声网跌13.2%，优点互动跌12.11%，一起教育科技跌11.82%，哔哩哔哩跌10.68%，新东方跌10.13%，拼多多跌8.34%，京东跌4.67%，百度跌4.48%，阿里巴巴跌2.7%。涨幅方面，途牛涨6.05%，搜狐涨2.19%，洪恩教育涨2.07%。新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌3.49%，小鹏汽车跌3.54%，理想汽车跌2.91%。
2、汽车制造商Stellantis和澳洲镍矿勘探公司GME Resources签署一项不具约束力的谅解备忘录，内容涉及西澳大利亚州的NiWest镍钴项目未来电池级硫酸镍钴产品的承购。
3、消息称现代汽车考虑加快美国电动车厂建设，或提前至2024年10月左右投产。该工厂最初计划在2025年上半年开业。现代汽车9月全球销量35.5万辆，同比增长24.4%，环比增长5.5%。
4、宝马集团今年前三季度全球共交付174.79万辆汽车，其中BMW和MINI品牌纯电动车型销量同比增长114.8%，达12.82万辆。其中，在中国交付59.3万辆BMW和MINI汽车。
5、电商巨头亚马逊宣布，将在未来五年内投资逾10亿欧元，在欧洲组建电动货车、卡车和低排放包裹中心，并将电动货车扩至1万辆。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，农产品涨跌互现，郑棉涨2.57%，棉纱涨1.71%，玉米涨1.4%，菜油跌2.53%，豆粕跌1.63%，菜粕跌1.47%。能源化工品表现分化，黑色系多数下跌，但整体波动不大。基本金属期货多数收涨，沪镍涨3.44%，沪锡涨2.06%，沪铜涨1.4%，沪锌涨0.87%，沪铝涨0.35%，沪铅涨0.1%，不锈钢跌0.79%。
2、据农业农村部最新农情调度，目前全国秋粮已收获7.37亿亩，完成56.4%，进度同比快3个百分点。
3、国内成品油调价遇年内首次“搁浅”。据国家发改委，本轮调价周期内国内成品油调价幅度不足50元/吨，此次成品油零售限价不作调整，纳入下次调价时累加或冲抵。
4、中钢协：9月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2131.44万吨、生铁1953.80万吨、钢材2221.25万吨，其中粗钢日产213.14万吨，环比下降0.63%；生铁日产195.38万吨，环比下降0.71%；钢材日产222.12万吨，环比增长5.88%。
5、德国天然气专家委员会提出“两步走”天然气援助计划，旨在缓解高天然气价格对消费者的影响。德国能源和水工业协会，德国政府对家庭和企业的天然气消费补贴以及能源账单折扣计划价值大约1000亿欧元。
6、知情人士透露，沙特阿美已向至少7家亚洲客户表示，他们将在11月冬季旺季之前获得全部合同量的原油。另外，沙特还将11月亚洲原油价格基本保持不变。
7、波罗的海干散货指数跌0.87%，报1944点。
// 债券 //
1、【债市综述】银行间主要利率债收益率普遍下行，中短券下行明显，剩余期限95天的国开债220201收益率下行5bp；国债期货全线明显收涨，10年期主力合约涨0.29%，5年期主力合约涨0.21%；节后央行净回笼影响暂不大，银行间资金供给充裕，隔夜在1.1%附近盘整；地产债整体走弱多数下跌，“21旭辉01”跌超10%，“21旭辉03”和“20旭辉01”跌超9%。
2、中证转债指数收盘跌0.5%，成交额357.26亿元；万得可转债等权指数收盘跌0.7%，成交额359.01亿元；小康转债跌超11%，伊力转债跌近9%，江丰转债跌超8%，朗新转债和三花转债均跌超7%，银轮转债跌逾6%；胜蓝转债涨20%，横河转债涨超12%，泰林转债涨超7%。
3、市场利率定价自律机制成员机构2022年名单发布，工商银行等15家金融机构被遴选为核心成员，与2021年名单相比未发生变化。
4、【债券重大事件】重庆银保监局同意重庆银行发行不超70亿元无固定期限资本债券；穆迪撤销融创中国“Ca”企业家族评级和“C”高级无抵押评级；穆迪首予齐鲁高速“Baa2”发行人评级，展望“稳定”；标普授予先正达集团拟发行高级无抵押美元票据“BBB+”长期发行评级；惠誉授予先正达集团拟发行高级无抵押美元票据“A”评级；中诚信亚太首予江苏平陵建投“BBBg-”长期信用评级，展望“稳定”；厦门象屿集团可续期公司债券发生强制付息事件；“19世茂03”回售资金兑付日11月11日；“20广开Y1”“19延长Y5”“20交投Y2”不行使续期选择权。
// 外汇 //
1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1440，较上一交易日跌509个基点；夜盘收报7.1541。人民币兑美元中间价报7.0992，调升6个基点。交易员表示，投资者仍需关注中间价表现、监管层态度及在岸/离岸人民币价差情况。
2、9月最后一周三大人民币汇率指数普跌。外汇交易中心公布数据显示，9月30日，CFETS人民币汇率指数报101.03，按周跌0.56；BIS货币篮子人民币汇率指数报106.56，按周跌0.52；SDR货币篮子人民币汇率指数报98.27，按周跌1.06。
3、中国央行与欧洲央行续签双边本币互换协议，互换规模保持不变，为3500亿元人民币/450亿欧元，协议有效期三年。
4、外汇局资本项目管理司发文称，将继续完善直接投资外汇管理，稳慎推进股权投资基金跨境投资试点，加强跨境资本流动监测分析和风险防范，支持实体经济高质量发展，维护国家经济金融安全。