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即使经济衰退美股暴跌,这三只个股的投资者也可稳定获取被动收益?

提供者 Haris Anwar/Investing.com股市2022年9月30日 16:06
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即使经济衰退美股暴跌,这三只个股的投资者也可稳定获取被动收益?
提供者 Haris Anwar/Investing.com   |  2022年9月30日 16:06
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  • 安桥的股息率达到6.9%,是一只可靠的派息股;
  • 塔吉特去年6月宣布将股息大幅提高32%,今年夏天又提高了20%;
  • 航空航天以及国防也是经济低迷时期的最佳防御板块之一。

英为财情Investing.com - 随着各国央行大举收紧货币政策,人们对全球经济全面下滑的担忧日益加剧。

根据Ned Davis Research的模型显示,全球经济衰退的概率最近已经超过98%,触发了「严重」信号,而该模型最近两次达到类似水平,是在2020年疫情初期和2008-2009年金融危机期间。

(全球衰退概率模型,来自Ned Davis Research)
(全球衰退概率模型,来自Ned Davis Research)

与此同时,数据也显示,美国已经连续两个季度GDP出现负值,而工业和房地产市场数据的疲软也表明,情况可能还在迅速恶化中。

在这样的背景下,股票市场的投资者很难独善其身。

不过,我们还可以通过分散投资的方式,在投资组合中加入高质量的派息股,来将风险降至最低。接下来,我们不妨来关注以下三只个股,它们或可以帮助你在市场低迷和经济衰退中,继续获得收益。

1、安桥公司

公用事业板块的个股,通常都具备较强的抵御经济衰退的能力,原因很简单:这些公司投资数十亿美元建设的基础设施,通常是用户必不可少的生活必需品,只要客户继续支付水电费,那么现金就会源源不断地涌入公司账户,同时也为它们的投资者带来稳定的收入。

这个板块中,我尤其看好安桥公司(NYSE:ENB),该公司是北美最大的管道公司,经营着天然气、风能和太阳能等各种能源,以及各种管道,如液体管道和天然气管道等。

需要注意的是,安桥的业务在许多业务和地区都很多元化,这帮助该公司比其他公司更好地度过了经济衰退。

(ENB历史股息收益率来自InvestingPro)
(ENB历史股息收益率来自InvestingPro)

尽管疫情影响了原油需求,但占安桥公司现金流约30%的天然气传输、分配和存储业务,给公司提供了很好的保护,并帮助其节省了支出。

投资机构Raymond James表示,最近市场的回调为投资者提供了一个逢低关注安桥的机会,公司表示,「尽管安桥的股价走低,但是其基本面前景将会变得更好。该股的中短期增长前景有所改善,而且投资者的资本配置也可以获得更好的平衡。我们建议投资者可以在自筹资金、且去杠杆化的背景下,增持安桥。」该机构还表示,「安桥目前正在采取能源转型加传统能源基础设施建设,双管齐下的方式来实现增长。」

目前,安桥的股息率达到6.9%,是一只可靠的派息股,有超过60年的分红历史。在纽交所上市的安桥股份,每股支付0.86美元的季度股息,过去五年每年约增长10%左右。

2、塔吉特

投资者在挑选派息股票时,最关心的莫过于,无论宏观经济表现如何,标的公司是否都可以获得强劲的现金流——而这方面,美国大型零售商塔吉特(NYSE:TGT)就拥有出色的表现。

在过去50年里,该公司每年都稳步提高股息——经历了21世纪初互联网泡沫破裂、2008-2009年金融危机和新冠疫情等危机后,公司仍有能力在每个季度向投资者交付现金,而且还保持了30%左右的保守派息率,这意味着该股后市有更多的现金分配空间。

去年6月,塔吉特宣布将股息大幅提高32%,今年夏天又提高了20%,使其季度股息达到每股1.08美元,年化收益率为2.77%。

(TGT股息支付数据来自InvestingPro)
(TGT股息支付数据来自InvestingPro)

当然,和其他零售商一样,今年这家零售巨头也经历了相当具有挑战性的一年,因为公司面临大量库存待清——疫情过后,消费者的大幅消费戛然而止。不过,看上去,管理层正在顺利克服这一挑战,恢复营业利润率的增长。公司的首席执行官Brian Cornell上个月在与分析师的电话会议上说,「这些库存对于财务的影响已经过去了,今年秋天,公司的盈利能力将会有大幅的提升。」

3、通用动力

航空航天以及国防板块,也是经济低迷时期的最佳防御股之一。而且,近期世界超级大国之间的地缘政治危机和冲突日益突出,这些公司的商业前景得到了进一步的改善。

通用动力(NYSE:GD)就是一个很适合防御性收益投资组合的名字。

总部位于弗吉尼亚的通用动力,从美国的国防开支增加中,获得了巨大的利益,尤其是俄乌冲突中,美国对乌克兰的支持,直接提高了公司产品的需求。

通用动力公司是一家全球性的航空航天和国防公司,提供广泛的产品和服务组合,涉及商务航空、船舶建造和修理、陆地战斗车辆、武器系统和弹药以及技术产品和服务。通用动力在全球拥有10万多名员工,2021年创造了385亿美元的收入。

公司支付每股1.26美元的季度股息,相当于2.29%的年派息率,这得益于该公司强劲的现金流和抗衰退的业务性质。

(GD股息数据来自InvestingPro)
(GD股息数据来自InvestingPro)


多样化的业务,帮助通用动力公司在股息增长方面具备良好的记录,公司连续27年来,每年都提高股息,而且过去十年,其每年的股息增长约为10%。还值得关注的是,公司目前的派息率仅有41%左右,有能力继续保持这种令人印象深刻的股息增长。

信息披露:在撰写本文之际,作者拥有安桥公司的多仓。

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(翻译:李善文)

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