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加码投资中国!7万亿外资巨头出手,向证监会递交QFII申请…嗅到了什么?

提供者 券商中国 市场概况2022年9月21日 15:14
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加码投资中国!7万亿外资巨头出手,向证监会递交QFII申请…嗅到了什么?
提供者 券商中国   |  2022年9月21日 15:14
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万亿外资巨头加码投资中国。

全球管理规模超过万亿美元(近7万亿元人民币)的威灵顿投资管理公司,在国内设立外商独资私募基金管理公司后,又向证监会递交了合格境外投资者资格的申请,继续加码投资中国。

近年来,中国资本市场不断加快对外开放,外资巨头纷纷逐鹿中国资本市场。

全球投资管理公司巨头递交QFII申请材料

券商中国记者从证监会官网获悉,9月19日,威灵顿管理香港有限公司向中国证监会提交了合格境外投资者(QFII)申请,目前的审批状态是“受理通知”。

公开资料显示,威灵顿管理香港有限公司为威灵顿投资管理公司遍及全球的16个办事处之一,主要覆盖亚洲业务。

据威灵顿投资管理公司官网,截至2021年底,威灵顿投资管理公司在全球管理着超过1万亿美元的客户资产,为62个市场超过2464名客户担任投资顾问,包括养老基金、主权财富基金、捐赠基金、家族办公室、保险公司等。

自2007年以来,威灵顿投资管理公司开始为中国内地的保险公司、资管公司、私人银行等机构客户提供权益、固定收益、多元资产以及另类投资资产类别的投资方案。

威灵顿投资管理公司加速在中国布局。2019年8月,威灵顿私募基金管理(上海)有限公司成立,其是一家外商独资企业。今年1月,威灵顿寰宇私募基金管理(上海)有限公司成立,由威灵顿私募基金管理(上海)有限公司100%持股。

基金业协会网站信息显示,威灵顿寰宇的总经理是张嘉宾。张嘉宾是一名拥有超过20年金融从业经验的资管老将,在国内公募行业有过多年工作经历。2001年他就加入了富国基金,担任市场总监;2005年又入职信诚基金,担任副总经理、首席市场官;2007年加入中国光大资产管理有限公司,2008年又出任民生加银基金的总经理;2011年至2018年,张嘉宾在金元顺安基金担任了7年的总经理。2019年,张嘉宾转入私募,开启在威灵顿新的职业生涯。

今年7月5日,威灵顿投资管理公司宣布,威灵顿寰宇私募基金管理(上海)有限公司已成功在中国证券投资基金业协会完成登记,成为合格境内有限合伙人(QDLP)私募基金管理人。

威灵顿投资管理客户业务高级董事总经理兼亚太区总裁顾苏君表示:获得QDLP资格并完成登记是公司中国业务发展与布局中的一个重要里程碑,中国是全球重要的增长市场,对威灵顿投资来说具有长期潜力,也是公司全球和亚洲发展战略中不可或缺的一环。

QFII数量达711家

近年来,中国资本市场不断加快对外开放,监管层对包括QFII在内的外资“松绑”动作不断。

2020年,合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)新规实施,降低了外资准入门槛以及扩大投资范围,极大便利了外资投资中国的股票和债券市场。外资机构对投资A股兴趣高涨,密集申请QFII资格。据证监会网站统计,2021年国内合格境外机构投资者新增119家,为历年最高。

同在2020年,沪深市场QFII登记结算制度改革相关业务于12月28日正式上线,并允许QFII于12月29日起参与融资融券类证券交易。

2021年10月,证监会宣布,QFII和RQFII可参与金融衍生品交易品种,新增开放商品期货、商品期权、股指期权三类品种,参与股指期权的交易目的限于套期保值交易,自去年11月份施行。今年9月2日,国内4家商品交易所相继发布公告,QFII和RQFII可参与国内部分期货和期权合约交易,涉及41个商品期货、期权品种。QFII和RQFII参与期货和衍生品交易品种落地。

外资虽然可以通过沪港通、深港通投资中国资本市场,但是QFII和RQFII可投资的范围更广,并且也可以使用衍生工具,申请QFII和RQFII资格对于外资有利于其更多地参与中国资本市场。

今年8月份,Connor,Clark&Lunn投资管理有限公司、联丰亨保险有限公司、联丰亨人寿保险股份有限公司、AlphaOryx有限公司、澳门国际银行股份有限公司、志投顾问有限公司获批QFII资格。截至8月底,今年QFII数量新增43家,总数达到711家,较十年前增长近3倍。

QFII持有A股市值逾2000亿

外资不断涌入中国,外资机构对于A股持仓布局整体提升。

央行数据显示,截至2022年6月末,境外机构和个人持有境内股票规模已达3.57万亿元,持有境内债券规模达3.65万亿元。

Wind数据显示,据上市公司半年报披露,截至今年二季度末,QFII机构共现身近700家A股上市公司的前十大流通股东,合计持股数量101.09亿股,持有市值2438.6亿元,较一季度末增加3.4亿元。

从行业来看,银行、电力设备依然是QFII最为青睐的板块,截至今年二季度末,银行、电力设备分别获QFII机构持仓市值达到673.68亿元、590亿元。紧随其后的为医药生物、电子、家用电器行业,持仓市值分别为165.83亿元、142.37亿元、107.69亿元。

光大证券表示,QFII在二季度提升建筑材料、非银金融、食品饮料的配置比例,大幅减持机械设备和家用电器。个股方面,东方雨虹、九号公司-WD、平安银行、华测检测、中国建筑等获QFII机构增持市值较大。

巴克莱银行有限公司、摩根士丹利国际有限公司等4家QFII在二季度增持A股个股数量超过20只。

外资巨头逐鹿中国资本市场

除了投资中国资本市场,外资巨头通过在中国设立私募基金、公募基金更加积极地参与中国资本市场。27万亿公募基金市场和20万亿私募基金的蛋糕吸引外资机构前来竞逐。

中国基金业协会信息显示,自2017年1月3日富达利泰成为首家可在国内募资的外资私募以来,富达、桥水、施罗德、路博迈、瑞银等海外资管巨头纷纷在中国成立外资私募,到目前完成备案登记的外商独资私募证券投资基金管理人超过了30家。

从管理规模来看,桥水中国位居外资私募首位,其投资规模突破百亿,也是国内首家晋升为百亿资管机构的外资私募。元胜投资管理规模区间在50亿至100亿元,瑞银投资、德劭投资、腾胜投资、润晖投资等四家外资私募的管理规模区间在20亿至50亿元。品浩投资、惠理投资、英仕曼投资的管理规模区间在10亿至20亿元。

除此之外,一些外资巨头也希望通过申请公募牌照,更深入地参与中国资本市场。

2020年8月,美国资管巨头贝莱德提交的公募基金资格申请正式获批,成为首家在中国实现100%外资控股的公募基金公司,该公司于2021年9月底成功发行了第一只A股基金。今年8月8日,贝莱德推出旗下第3只公募基金,展业进度可谓“神速”。

已经拿到国内公募牌照的外资机构还有路博迈和富达基金,先后于2021年8月和9月获监管部门核准设立。施罗德、范达、联博等也已向中国证监会递交了基金管理有限公司设立申请文件。据悉,还有多家外资私募均有筹备转公募的计划。

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