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全球央行都慌了!加息不断,但通胀仍居高不下

提供者 Darrell Delamaide/Investing.com市场概况2022年9月21日 17:12
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全球央行都慌了!加息不断,但通胀仍居高不下
提供者 Darrell Delamaide/Investing.com   |  2022年9月21日 17:12
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  • 美联储今夜预期将加息0.75厘;
  • BIS敦促各国央行提前加息抑制通胀;
  • 欧洲央行在利率和量化紧缩方面都面临压力。

英为财情Investing.com - 用「恐慌」(Panic)这个词来形容全球央行政策制定者目前的状况,似乎太过于强烈,但其实恰如其分!

美联储今夜料加息0.75厘,还没完?

市场对于美国CPI的预测普遍落空,虽然经济学家预期该指数应该下滑,但其事实上环比上升了0.1%。而整体CPI之所以增幅如此之小,只是因为能源价格出现了下跌。而与此同时,备受重视的核心CPI,也就是剔除了食品和能源等波动较大的因素以外,美国8月的CPI实际上上升了0.6%。

现在,分析师已经将他们对美联储的加息力度从0.5厘抬升至了0.75厘,甚至有人预期会加息整整1厘。而在预期本次会议会大幅加息以外,投资者还预计该联储将会继续加息,直到真正控制住美国的通胀。

也就是说,在本次加息0.75厘以后,联邦基金利率目标将会升至3.00-3.25%的区间,而期货合约目前显示,年底前这一利率目标可能会达到4.0%,这就表示FOMC将在11月初和12月中旬举行的今年最后两次会议中,会进一步大幅加息。

被称为全球央行的央行的国际清算银行(BIS)周一出面为美国和其他国家的加息进行辩护,即使加息可能会导致经济衰退。该行的首席经济学家Claudio Borio敦促各国央行继续强力加息,他认为,「前期积极干预,往往会降低宏观经济硬着陆的可能性。」

欧洲受通胀的影响更严重,欧央行面临加息压力

需要注意的是,欧洲受通胀的影响甚至比美国更严重,因为该地区不断上升的能源成本可能会削弱经济,令家庭陷入困境。

欧洲央行的经济学家Philip Lane上周还表示,在本月早些时候的0.75厘加息过后,欧央行可能有必要进一步上调政策利率。Lane是几个月来淡化通胀威胁的鸽派人士之一,而他承认需要进一步加息是一个重要信号。

另一方面,英国央行因对通胀的反应太慢,而受到越来越多的批评。由于适逢英国女王伊丽莎白二世的哀悼期,此前英国央行推迟了原定于上周的议息会议,不过本周将会召开,预期会加息0.5厘,一些分析师也预期会加息0.75厘。

美联储大幅息后,外汇市场整体承压

由于美联储加息较早,而且力度更大,在加息导致美元大幅升值之际,令其他央行处于守势——美元的升值,加剧了其他国家的通胀危机,因为全球贸易都是用美元进行的,当其他货币对美元贬值时,它们的进口商品就会更加昂贵。

主要货币中,欧元英镑日元,对美元都有所贬值,这给这些国家的央行跟上美联储的步伐带来了很大压力。与此同时,美元指数今年迄今为止已经累计上涨了14%。

QT迫在眉睫?美国已经开始了,欧洲将紧随其后

随着各国央行开始放缓将到期债券收益再投资的速度,并从金融体系抽回流动性,量化紧缩的可能影响正受到更多关注。

自6月以来,美联储已经动用了475亿美元的到期公债,本月则增加至950亿美元,因其正在逐步削减其9万亿美元的资产负债表。

欧洲央行面临着类似的挑战,要求其缩减8万亿欧元资产负债表的压力也越来越大。然而,欧洲央行在这方面的行动力也落后于美联储。

欧洲央行总裁拉加德Christine Lagarde在上次的会议中表示,现在讨论QT还为时尚早,但要求至少在10月的会议上讨论该问题的压力已经增加。

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(翻译:李善文)

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C Walker
C Walker 2022年9月24日 13:36
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实质性的问题是货币超发性通胀而非实物性通胀。
 
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