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光伏板块狂掀涨停潮!主力资金疯狂抢筹,千亿龙头强势封板

提供者 格隆汇 股市2022年8月15日 17:08
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光伏板块狂掀涨停潮!主力资金疯狂抢筹,千亿龙头强势封板
提供者 格隆汇   |  2022年8月15日 17:08
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光伏概念股今日表现活跃,截至午间收盘,ST天龙(SZ:300029)涨超13%,晶盛机电 (SZ:300316)涨逾11%,江苏阳光 (SS:600220)、川润股份 (SZ:002272)、科士达(SZ:002518)、TCL中环(SZ:002129)等近10只个股涨停,阳光电源 (SZ:300274)涨超6%。

TCL中环股价早盘强势涨停,最新报55.64元/股,当前封单额3.39亿元,总市值1798亿元。

受火热行情推动,早盘,主力资金疯狂涌入光伏板块,其中,HJT电池主力净流入11.5亿元,TOPCON电池净流入4.88亿元。板块千亿龙头TCL中环获主力净流入超14亿元,高居A股第一。

北向资金上周净买入居前个股主要为光伏概念股,TCL中环、隆基绿能、通威股份获净买入5亿元以上,合计净买入21.37亿元。

 

巨头相继加码扩产

近期,光伏巨头动作频频,斥巨资扩产,加速全球化产业布局。

12日晚间,TCL中环发布公告称,公司拟以自有资金约2亿美元认购MAXN公司发行的5年期可转债,募集资金将用于Maxeon7产品、P系列产品及部分其他产品/项目的资本支出和研发支出、发行费用及利息支付,满足营运资金需求等。

据悉,MAXN是从SunPower分拆出来的Maxeon,公司主营业务,负责设计、制造和销售MAXEON及SunPower品牌的太阳能组件,覆盖超过100个国家和地区,业务遍及非洲、亚洲、大洋洲、欧洲和美洲,产品遍布全球光伏屋顶和电站市场。

MAXN目前在美国纳斯达克证券交易所上市公司,其主要股东还包括法国能源巨头道达尔。MAXN最新财务数据显示,2021年1月至2022年1月公司经审计的营业收入7.83亿元,净利润亏损2.55亿元。

昨日晚间,行业另一龙头隆基绿能宣布,上调鄂尔多斯单晶硅棒和切片项目年产能至46GW,预计将增加投资69.5亿元。事实上,这并不是隆基绿能第一次上调单晶硅投资规模。

此外,京运通、双良节能、天合光能、上机数控等公司均在加码光伏赛道。

行业景气度有望提升

行业需求来看,国内多项政策利好,有望通过补贴+专项 债刺激需求,进一步提升行业景气度。

数据显示,1-6月全国光伏新增装机量为30.88GW,其中6月新增装机量达到7.17GW,同比增加131.3%, 环比增加5.0%,需求持续高景气。

海外方面,此前欧盟委员会主席表示,到2030年,欧盟可再生能源占比将从 40%提升至45%,光伏发电能力与现在相比将翻倍,2030年累计装机量将达到740GW,较原计划提升约70GW。

美国白宫此前发布关于《2022 年通胀降低法案》中提出,将ITC(光伏投资税收优惠)延期十年,提高对低收入社区的光伏项目补贴,对户用项目提供十年的税收抵免,并给予在美国生产及销售的光伏产品一定补贴。

综合来看,国内外光伏需求都有望进一步提升。据民生证券预测,2022年全球光伏装机需求将超240GW,增速超40%。

原材料方面,2021年初以来,由于硅料价格持续走高,多家上市企业开始通过长单协议等方式坐定硅料供应价格。另一方面,硅料产能逐步释放,价格有望在Q4进入下行通道。

需求向好叠加成本下降,光伏企业业绩有望进一步走高。

展望光伏板块未来走势,西南证券指出,坚定看好8月光伏板块上行行情,重申对于行业景气度上行的观点:1)海内外需求仍然旺盛,开工率并未受上游涨价影响下降。2)二季度业绩表现优异。3)三季度硅料产能释放,带动产业量利齐升。特别需要提出,宏观及长期角度看,各国新能源替代化石能源需求增大是大趋势。海外政策方面利好不断。持续底部推荐,细分板块顺序硅料>电池>硅片>组件,建议积极布局拥有Alpha的公司。

中泰证券表示,从产业链供给来看,三季度末多晶硅供应有望放量,产业链价格见顶信号明确,对产品价格更为敏感的集中式电站将逐步启动接棒,光伏景气度将持续。

民生证券研报指出,1)推荐具有潜在技术变革与颠覆的电池片环节,推荐隆基绿能、晶澳科技、晶科能源、天合光能等,关注东方日升、爱旭股份、高测股份、迈为股份、帝科股份、TCL中环、钧达股份等。2)推荐深度受益海外光储需求高景 气的逆变器环节阳光电源、固德威、锦浪科技、德业股份等,关注禾迈股份、昱能科技;推荐低估值和有预期差的硅料和硅片通威股份、大全能源、协鑫科技、隆基绿能、TCL中环。3)推荐有市占率提升空间逻辑的辅材企业,推荐通灵股份,关注宇邦新材;目前光伏行业景气度高,推荐目前供需紧平衡的EVA胶膜与高纯石英砂环节,推荐福斯特、海优新材、 联泓新科、东方盛虹等,关注石英股份等。

光伏板块狂掀涨停潮!主力资金疯狂抢筹,千亿龙头强势封板
 

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