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「股神」巴菲特也被「割韭菜」?Q2投资亏损逾500亿美元!

提供者 Investing.com (李英维/Investing.com )股市2022年8月8日 17:03
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「股神」巴菲特也被「割韭菜」?Q2投资亏损逾500亿美元!
提供者 Investing.com (李英维/Investing.com )   |  2022年8月8日 17:03
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英为财情Investing.com - 「股神」巴菲特(Warren Buffett)旗下的伯克希尔·哈撒韦(NYSE:BRKb) (NYSE:BRKa)周六发布了二季度的业绩报告。

(BRK/A周线图来自Investing.com)
(BRK/A周线图来自Investing.com)

上周五,伯克希尔哈撒韦的A类股收于439,528美元,其在3月底曾经创下544,000美元的纪录高点,不过在6月底触底,跌破了40万美元一线,不过,该股今年以来表现明显好于大盘,累计仅下跌约2%。

市场震荡给伯克希尔哈撒韦股票投资组合带来压力

从数据来看,市场震荡似乎也给该公司的股票投资组合带来了巨大的压力。公司二季度税后总体业绩显示亏损438亿美元,上期同期的盈利是达到了281亿美元。到6月底,其投资组合的价值已经从3月31日的3,900亿美元,跌至了3,280亿美元。

众所周知,伯克希尔哈撒韦大约69%的持仓资金集中五家公司:美国运通 (NYSE:AXP)(210亿美元)、苹果 (NASDAQ:AAPL)(1251亿美元)、美国银行 (NYSE:BAC)(322亿美元)、可口可乐 (NYSE:KO)(252亿美元)和雪佛龙公司 (NYSE:CVX)(237亿美元)。而随着美国标准普尔500指数下跌16%,伯克希尔哈撒韦的最大持股股票苹果公司股价也累计下跌21.7%,美国运通下跌了25.87%,美国银行也下跌了26%,雪佛龙也下跌了11%。也就是说,其投资组合在市场暴跌中,损失了大约530亿美元。

(伯克希尔哈撒韦部分持仓股来自InvestingPro)
(伯克希尔哈撒韦部分持仓股来自InvestingPro)

根据会计准则,投资组合的变化会被纳到伯克希尔哈撒韦的收益中,对此,巴菲特表示,这些会计准则对公司的财务健康状况造成了误导。他告诉投资者,要关注营业利润,排除股票投资组合价值的变化。随着当前季度股市的反弹,伯克希尔哈撒韦三季度的利润可能会得到不错的提振。

在持股方面,遵循着「逢低买入(Buy the dip)」的伯克希尔哈撒韦,在二季度大幅放缓了购买股票的速度,此前其在一季度大举购买了510亿美元的股票,平衡股份卖出后,净买入是410亿美元。而根据最新的数据,其二季度的购买量仅为60亿美元,卖出股份价值20亿美元。

其中,公司二季度略微增持了苹果和雪佛龙的股份。根据媒体的估算,二季度,公司大约购买了400万股的苹果股票,到6月30日,其持股比例达到9.15亿股,价值约为1,251亿美元。此外,公司Q2大约购买了500万股雪佛龙的股票,截至6月30日增至1.64亿股,价值237亿美元。财报还显示,今年6月,伯克希尔哈撒韦能源公司(Berkshire Hathaway Energy)今年6月还从副董事长Greg Abel的手中收购了价值8.7亿美元的普通股。该交易此前并未披露。

保险和铁路业务强劲支撑伯克希尔哈撒韦收益

伯克希尔哈撒韦的二季度营业利润增长了39%,达到93亿美元,超出了预期,也高于去年同期的67亿美元,每A类股的利润增长为43%,至6312美元,超过了FactSet预期的5393美元/股,因公司在保险和铁路业务方面的表现强劲,投资收益也大幅增加。

其中,Burlington Northern Santa Fe的利润增长近10%,至17亿美元,而保险承保利润增长54%,至5.81亿美元。此外,投资收入增长56%,达到19亿美元,这反映了更高的股息收入和更高的利率。

不过,CFRA Research的分析师Cathy Seifert则警示称,Geico(伯克希尔哈撒韦的个人汽车保险部门)是一个潜在风险,尽管公司的其他保险业务与Geico的投资收入同步增长,但Geico报告的承保亏损为4.87亿美元。

此外,由于美联储提高短期利率的举措,伯克希尔哈撒韦现在正从其巨额现金和等价物中,产生更多的收入。截至6月30日,伯克希尔哈撒韦的现金和等价物总额为1050亿美元,和3月31日的1060亿美元变化不大,此外,其还持有大约740亿美元的美国国债。

此外,伯克希尔哈撒韦继续从2021年较高的回购水平上放缓脚步,在今年4月其股价接近历史高位之际,伯克希尔哈撒韦没有回购任何股票,5月也没有回购,6月晚些时候恢复了回购——此期间仅回购了10亿美元的股票,低于第一季度的32亿美元,以及2021年每个季度约70亿美元的速度。

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评论 (3)
爷 二
爷 二 2022年8月10日 12:50
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哈哈 他的午餐应该不能吃了
Wan Cheung
Wan Cheung 2022年8月9日 2:46
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看来美市八月前后大幅滑落十一月十二月前股市大幅升起
Ma Jack
Ma Jack 2022年8月8日 17:40
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再酸加密貨幣啊🤣
 
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