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半导体全线爆发,美国芯片法案紧盯EDA对华出口限制,国产替代加码可期

提供者 格隆汇 股市2022年8月5日 14:19
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半导体全线爆发,美国芯片法案紧盯EDA对华出口限制,国产替代加码可期
提供者 格隆汇   |  2022年8月5日 14:19
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今日芯片半导体继续强势发力,截止发稿,N广立微股价大涨超150%,国芯科技、芯原股份(SS:688521)20cm涨停,华峰测控(SS:688200)涨超17%,概论电子涨超16%,龙芯中科涨超13%,晶方科技(SS:603005)、中京电子(SZ:002579)、斯达半岛、华天科技 (SZ:002185)、新洁能 (SS:605111)、大港股份 (SZ:002077)等多股涨停,其中大港股份强势4连板。

近期地缘局势问题,国产替代技术及产品被高度关注,成为逆势上涨的景气板块。一直以来,国家推动国产自主软件有很强的政策指导刺激,未来为了和美国继续在高科技领域里竞争以及解决卡脖子问题,我们国家很有可能还会推出更加庞大的振兴计划。

美国芯片法案紧盯EDA对华出口限制,国产替代加码可期

美国白宫最新透露,美众议院通过的《芯片与科学法案》已提交给美国总统拜登。拜登将于下周二(8月9日)正式签署法案。

该法案特别要警惕的是,美国准备对用于设计半导体的特定类型EDA软件实施新的出口限制。据悉,EDA被称为芯片之母,是整个集成电路的源头,被广泛用于集成电路设计、制造、封装、测试验证和仿真等各个环节,是设计和制造最先进的人工智能芯片至关重要的下一代技术。

从市场价值来看,整个EDA软件的全球市场规模不足一百亿美元,却撬动了5000亿美元的半导体产业。可见美国芯片法案用心之险恶。

2015-2020 年,全球 EDA 市场规模从78 亿美元增长到115 亿美元,年均复合增长率达8.07%。2016-2020 年,中国 EDA 软件行业市场规模从57.4 亿元增长至93.1 亿元,复合增长率为12.85%。

国家出台多项EDA扶持政策,《中国制造2025》提出具体目标,2025年包括EDA的集成电路设计业产值达到600亿美元,全球占比达35%。

但总体上,我国在EDA设计领域发展仍较薄弱,在外部压制下,我国势必在“卡脖子”领域加速发展,而国际EDA巨头退出中国市场也必然留下大量空缺。因此,未来国产EDA市场份额有望持续攀升,国产替代龙头相关受益标的值得留意。

英飞凌芯片被曝不合格 IGBT器件重要性与日俱增

与此同时,据市场消息,韩国现代汽车旗下IONIQ 5车型可能要面临一段时间的停产,原因是向其供应动力模块芯片(IGBT)的世界第一大车载半导体公司德国英飞凌最近产出大量不合格产品。由于两个月的芯片全部被废弃,从本月开始IONIQ5生产中断的可能性增大。

IGBT器件在新能源汽车主逆变器、车载充电器、升压换流器及辅助系统中被广泛应用。其中,主逆变器IGBT以模块形式为主,纯电动车需要1-2个,混动汽车需要2-3个,单价从650元到2000元不等。国信证券胡剑预计,2021年-2025年全球新能源汽车IGBT市场将从99.9亿元增至318.8亿元;中国新能源汽车IGBT市场将从48亿元增至156.7亿元。根据NE时代数据,今年5月我国新能源上险乘用车IGBT功率模块搭载量约29.8万套,国内厂商已实现大批量供货。

新能源汽车销量的快速增长为IGBT带来了新增需求。我国新能源汽车在过去的几年里实现了销量的快速增长,根据乘联会的数据,我国新能源乘用车销量从2015年的17.5万辆增长至2021年的329.1万辆,复合增速高达63.1%,特别是2021年在新能源乘用车已经有着较大的销售规模的基础上实现了181%的销量增长。

东吴证券研究所

东吴证券研报指出,从市场格局上来看,由于外资IGBT厂商业务起步较早,先发优势明显,因此形成了当前IGBT市场被德国、日本和美国企业垄断的格局。目前全球IGBT前五大玩家为英飞凌 (ETR:IFXGn)、三菱、富士电机 (TYO:6504)、安森美和赛米控,其中英飞凌在各个细分市场中都有较大的领先优势。与此同时,本土IGBT企业也在快速进步,技术上逐渐实现对国外领先企业的追赶,且在客户服务方面更具优势,能快速响应下游客户的需求,并且产品价格上相比于外资也有一定优势,有利于下游客户的降本。在目前IGBT下游快速发展,行业供需持续紧张的阶段,国产替代将迎来机会,优秀的本土IGBT企业有望在这一轮的行业快速发展中脱颖而出。

半导体全线爆发,美国芯片法案紧盯EDA对华出口限制,国产替代加码可期
 

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