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电网投资正当时! 国家电网今年总投资将突破万亿,重点关注这两个方向

提供者 格隆汇 股市2022年8月3日 17:10
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电网投资正当时! 国家电网今年总投资将突破万亿,重点关注这两个方向
提供者 格隆汇   |  2022年8月3日 17:10
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8月3日,国家电网发布全力推进重大项目建设情况,表示将全力做好电网扩投资工作,加快特高压、抽水蓄能、超高压等项目建设,年内在建项目总投资将突破万亿元。

据国家电网介绍,今年1-7月,完成电网投资2364亿元,同比增长19%,目前在建项目总投资8832亿元,其中110千伏及以上电网和抽水蓄能电站3299项。到年底前,国家电网预计再完成近3000亿元电网投资,开工一大批重大工程,项目总投资4169亿元,其中110千伏及以上电网和抽水蓄能电站1173项,届时在建项目总投资有望创历史新高,达到1.3万亿元,带动上下游产业投资超过2.6万亿元。

事实上,不管是宏观还是微观的角度来看,电网的投资都大有可为。具体来看,电网板块景气度主要受宏观、电网投资、关键事件等因素驱动。

稳经济的重要抓手

首先,中国上半年的GDP同比增长2.5%,这意味着为了让下半年的经济增长目标有更好的结果,投资、出口、消费三驾马车必须全面发力。

其中,新基建作为投资领域重要的拼经济抓手,电网投资的重要性不言而喻。因为电网产业链长,可以广泛拉动社会投资等社会效益,逆周期调节属性突出,叠加新能源装机加速带来电网升级需求,稳经济属性进一步凸显。

另外,在“3060”的双碳目标的大背景下,国内的能源政策方向也逐渐清晰。从3月国家发改委发布关于印发《“十四五”现代能源体系规划》以及4月召开的中央财经委员会第十一次会议,均表明“十四五”期间电网投资将重点围绕新能源消纳的配套需求,特高压、配电网、数字化领域有望充分受益。

“两网”加大投资力度

为此,“两网”的投资也不断加速。2022年两网投资额6200亿元以上,创历史新高。此前国网在年度工作会议上提出22年计划电网投资5012亿元,较2021年计划投资额增加8.8%,预计带动社会投资超过1万亿元以上;南网追加电网投资100亿元,2022年固定资产投资计划1200亿元以上。

另外,今年以来全国范围内极端气候的频繁出现,电网建设更显紧迫性。中国气象局今日公布的数据显示,7月全国平均气温23.2℃,较常年同期偏高1℃,为1961年以来历史同期第2高(仅次于2017年),全国有245个国家气象站日最高气温突破7月历史极值。

国家电网在6月就宣布今年将投资900亿元加快城市电网建设,提升城市供电可靠性,为迎峰度夏期间电力稳定供应提供保障。

从国家电网今日公布的情况也可看出,在电网投资中,特高压和抽水储能是资金主要的投入方向,此外,7月的中共中央政治局召开会议提到关于新能源部分,将加大力度规划建设新能源供给消纳体系。因此投资者也可重点关注这两个板块。

两大关键方向

在特高压工程上,“十四五”规划已明确特高压“九直三交”。今日,国家电网透露将在年内再开工建设“四交四直”8项特高压工程,总投资超过1500亿元。分别是金上—湖北、陇东—山东、宁夏—湖南、哈密—重庆直流以及武汉—南昌、张北—胜利、川渝和黄石交流。

此前3月福州-厦门、驻马店-武汉2条特高压交流实现开工,这也就意味着还有“5交”工程核准,而且目前核准的特高压交流项目有6项。

可见随着大基地外送消纳等需求的催化,特高压有望放量又提速,项目规划数量已大超预期,可以期待在今年下半年到明年上半年,特高压直流将密集核准,核准强度将远超历史水平,相关设备供应商业绩有望迎来高增。

另外,随着风光装机高速增长,催生抽水蓄能行业加速发展机遇。未来随着风电光电大规模并网,电力系统对抽水蓄能的需求缺口较大。根据《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》,2025年抽水蓄能投产总规模6200万千瓦以上;到2030年,投产总规模1.2亿千瓦左右。

国家电网今日透露,年内将再投产河北丰宁4台、安徽金寨1台抽水蓄能机组,新增装机150万千瓦,再开工辽宁庄河、宁夏牛首山抽水蓄能电站。

附相关概念股:

国电南瑞 (SS:600406):我国电力智能化领军企业,同步开展10 个新型电力系统研究框架项目,攻克分布式新能源接入配电网保护控制技术难题,中压直流变压器填补行业空白。

特变电工 (SS:600089):业务横跨输变电设备、新能源、传统能源等领域,公司变压器十多年前公司已位居全国第一,目前产能位居全球第一。

思源电气 (SZ:002028):公司在电力系统中可提供多产品解决方案,搭建了跨产品的销售及服务平台,不断加大研发投入布局新型电力系统。

许继电气 (SZ:000400):作为电力网络节点建设的主流供应商,有望深度受益于“适度超前建设、发展分布式智能电网、积极扩大有效投资”等政策措施。

国电南自 (SS:600268):曾中标潍坊、临沂、枣庄、菏泽、石家庄1000kV特高压交流输变电工程等一批重点工程。

汇金通 (SS:603577):国内能够生产最高电压等级1000kV输电线路铁塔的企业之一,且具备国家电网、南方电网等公司特高压铁塔产品供应资质。

金盘科技 (SS:688676):风电干变全球龙头,轨交、节能、抽蓄等齐发力

涪陵电力 (SS:600452):国网节能业务直接受益者

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