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海风吸波涂覆材料,从0到1爆发式增长,悦安新材5天上涨58%,还有哪些公司也涉及吸波材料?

发布时间 2022-8-3 16:50
更新时间 2023-7-9 18:32
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今日吸波材料概念再次表现抢眼,截自发稿,悦安新材 (SS:688786)、航天发展 (SZ:000547)盘中一度涨停,华秦科技 (SS:688281)涨超11%,新劲刚 (SZ:300629)、光启技术 (SZ:002625)涨超4%。

值得一提的是,悦安新材盘中一度三连板,近5个交易日内,涨幅已达57.8%。

事件影响,主要是:1、江苏华能所属七个海风项目,7月份率先开启吸波材料涂覆项目的招标,共计191台风机、约0.6-0.8 GW,计划工期80天。2、龙源电力射阳龙源风力发电有限公司龙源江苏大丰H4#300MW《盐城项目》。3、大唐南澳勒门I海上风电场距离陆地最近距离约18km,场址规划面积约56 km2,设计17台7.0MW风力发电机组。

江苏,广东等地均开始招标实施,合计1.1gw,表明行业从0到1的产业化趋势己经开始。

东亚前海证券金属/能源团队报告称:吸波材料在国防、军事等领域发挥着重要作用。在国防领域,使用羰基铁粉所制成的吸波材料是应用最广泛的雷达吸收剂之一。除此之外,吸波材料还可以用在RFID电子标签、消除电磁污染等领域。随着未来下游市场的逐步放量,吸波材料及羰基铁粉的需求量将持续提升。

吸波材料工作原理

吸波材料是指可吸收、衰减空间入射的电磁波能量,并减少或消除反射的电磁波的一类功能材料。

通过小的极性分子,吸收消耗掉微博的能量。根据电磁波在介质中从低磁导向高磁导方向传播的规律,利用高磁导率铁氧体引导电磁波,通过共振,大量吸收电磁波的辐射能量,再通过耦合把电磁波的能量转变成热能。

实际用途中,由于风机塔筒对电磁波的反射面积较大,会对军事雷达、通讯装备的作战性能产生不良影响,其强反射会导致雷达通信装备接收机信号饱和甚至信号烧毁,影响军事设备的正常发挥。随着海风的增多,影响越来越明显。

研究发现,在风机塔筒上涂覆吸波材料,可以显著降低L、S、C波段的电磁反射率,从降低对现存军用设备产生的过多的干扰。而直接拆除风电项目会涉及到资产流失问题。

在风机运用中,主要是当风场塔筒表面入射的电磁波进入筒体结构吸波体后,在入射电磁波的作用下,结构内部产生极化和磁化,并通过材料介质的损耗使电磁波能量转换,进而消耗和吸收电磁波能力,从而减少电磁波对雷达的干扰。

行业展望

数据显示,2015-2019年,全球吸波材料市场规模年均复合增长率为9.2%,2019年全球吸波材料市场规模约为297.5亿元,预计2020-2025年,市场规模将以8.0%以上的增速继续快速上升。

在国家方面:它还可运用到许多军用材料中,运用非常广泛,成为电子战中信息对抗的一项重要技术,一直备受到各国的高度重视。

在产品方面:吸波材料随着电子设备的暴涨,在商业方面得到重点关注,电子设备对吸波材料有强烈的需求,电磁波吸收材料除了可以消除雷达虚象和重影外,可以用于电视重影的消除、大型商业楼的电磁信息防泄露和民用电子产品的EMC,也可以用于电磁环境的操作人员的身体健康保护。

此外,对海上风电进行改造,后续采取的主要方案吸波材料涂覆,1GW吸波材料价值量5亿,成为海风环节新增重要耗材。

吸波涂覆材料单w价值量不输塔筒,且盈利,足够孕育大市值的公司。

1GW风电对应吸波涂覆材料的价值量5亿(轴承、铸件接近2亿,塔筒6-7亿)。按面积计算,风电吸波材料单平价格1k上下,以3MW风机为例,塔筒表面积1800m2,单GW价值量5亿;按公斤算,3MW机型需要风电吸波材料5-7万吨,单吨价格25万、是高端的不到1/10,对应单GW价值量5亿,高于轴承等环节,接近塔筒。

军品吸波涂覆材料的利润率30-45%,远高于风电其他环节10-15%的盈利水平,风电吸波材料预计低于军品,按未来150亿的行业体量、20%利润率算,对应30亿利润,给30xPE对应千亿市值空间,假设单家公司能够占20%市场份额,对应200亿市值空间。

据了解,当前的政策是对存量的海风项目要完成整改,整改后新项目才能够获批。

当前,仅仅江苏一个省的存量并网的11.5GW海风预计最快涂覆吸波材料,对应起步50-60亿的市场规模。全国范围看28GW存量并网项目对应140亿体量改造空间。

未来新建海风也要涂覆,今年海风招标预计15-20GW,按一致预期看,23-26年15/20/25/30GW海风新增装机,分别对应75/100/125/150亿吸波隐身涂覆材料的市场空间。加存量28GW以及22年7GW新增装机,总量对应五年对应市场总空间650亿。

当前江苏打响第一枪,存量需改造完,否则不予新建,预计产业化从江苏开始再到全国。行业从0到1、再到10的产业化趋势将于今年开启。

附概念股:

1) 航天发展,全资子公司航天波平源于南大电子科学工程系隐身材料课题组,主要产品包括涂覆型雷达吸波材料等,位于南京,有望率先受益于江苏海风。

2) 新劲刚,全资子公司康泰威,海风吸波材料产品目前正在送样,是目前国内为数不多的拥有军工资质及军品供应能力的民营企业之一;下属子公司康泰威公司根据武器装备承制单位的配套需求研制生产金属基轻质高强复合材料制品、电磁波吸收材料、防腐导静电材料、热障涂层。

3) 光启技术,光启尖端100%股权,其主营超材料前沿技术研究和军工超材料解决方案提供及产品生产;17年12月,与中国联通签署合作协议,在“军民融合”领域开展深度合作公司拥有新一代舰艇隐身技术,其采用超材料技术替代传统隐身涂料技术,实现一体化设计、制备,不仅解决后期维护难题,而且具有耐候性功能。

4)  华秦科技,公司主营业务为从事特种功能材料,包括隐身材料、伪装材料及防护材料的研发、生产和销售,公司主要产品有隐身涂层材料、结构隐身材料、高仿真伪装遮障、伪装网、重防腐材料、高效热阻材料

5) 悦安新材,公司是国内粉末冶金行业龙头企业,是为数不断可以同时生产羰基铁粉以及雾化合金粉的企业之一。根据公司近日在投资者互动平台的答复,公司目前已在稳定供应国防用途的原材料产品。而向下拓展更高附加价值国防用途产品需要相关资质,公司正努力推进相关工作。

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