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行业事件催化不断!机器人概念股行情井喷,机构扎堆调研明星个股

提供者 格隆汇 股市2022年8月3日 16:47
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行业事件催化不断!机器人概念股行情井喷,机构扎堆调研明星个股
提供者 格隆汇   |  2022年8月3日 16:47
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近两日,机器人概念股又有所暴动。昨日,鸣志电器 (SS:603728)冲击6连板,宇环数控 (SZ:002903)、赛象科技 (SZ:002337)、巨星科技 (SZ:002444)、派斯林 (SS:600215)等多股涨停。今日,龙洲股份 (SZ:002682)、爱仕达 (SZ:002403)涨停,博杰股份 (SZ:002975)、金自天正 (SS:600560)、三丰智能 (SZ:300276)、信邦智能 (SZ:301112)等纷纷走高。

二级市场公司股价上涨主要是最近行业消息面上的刺激比较多。

此前的6月21日,马斯克称人形机器人Tesla Bot “Optimus(擎天柱)”原型机将在今年9月30日举行的AI Day上现身。马斯克还表示,第一版机器人有望在2023年投入生产。如果未来两年内“擎天柱”能够量产,在规模效应下,其成本比汽车还要低,预计售价2.5万美元。

近日,据重庆日报,重庆市多家工业机器人企业通过研发创新,攻克了核心技术300多项,形成了焊接、打磨、喷涂、装配、检测、仓储物流6个系列共100多种规格的整机产品。目前,全市工业机器人产业总产值约300亿元,集聚机器人企业和研发机构300多家,工业机器人产业链集群已基本成型。

此外,接下来的两个月,行业内还有多个重要会议将召开,特斯拉的人形机器人也有望公开亮相。

8月8日,华为将举办机器视觉产业峰会暨新品发布会;8月18日,2022世界机器人大会计划于在北京亦创国际会展中心开幕;9月1日-3日,2022世界人工智能大会将在上海举行;9月30日,特斯拉第二个人工智能日(AI Day),特斯拉人形机器人 Tesla Bot有望亮相。

机构扎堆调研

近日,机器人概念取代新能源汽车,成为机构调研的“C位”。7月,工业机器人行业龙头埃斯顿吸引了239家机构调研,领跑A股。

根据最新的一份调研记录,埃斯顿2022年设定的工业机器人出货量目标为1.6万-1.8万台,具体细分行业包括光伏锂电等新能源、金属加工、汽车及汽车零部件、重工行业、3C和PCB行业以及其他行业如包装、建材家居、食品等。

埃斯顿在接受调研时还表示,新能源行业已经逐步成为公司工业机器人业务的重要下游应用行业,公司目前需求强劲,相关业务保持了较高景气度,预计下半年业绩仍将保持快速增长。

在7月被调研机构数量的排名中,进入前十的还有汇川技术。汇川技术7月合计被调研2次、吸引179家机构。今年上半年,汇川技术预计营业收入为95.15亿至111.70亿元,归属于上市公司股东的净利润为17.97亿至21.10亿元。

此外,凯尔达、汉宇集团、中大力德等机器人产业链公司出现在调研名单中。凯尔达在近期接受机构调研时表示,公司近期将推出一款工作半径为1730毫米、额定负载25kg的新型多功能机器人KP25。该款新品较原有机器人可以完成更重的负载作业,并拥有强大系统运动控制性能和精度控制能力,有效将机器人高柔性、高自动化等优点融入搬运、打磨、折弯、激光加工等多种领域,将会应用于多种场景。

行业潜力巨大

行业市场潜力方面。根据麦肯锡预测,长期来看,全球人形机器人市场空间可达120万亿级别,是一个崭新且空间庞大的蓝海市场,并且未来五年营收都有翻倍的空间。

机构分析认为,目前我国机器人密度 246 台/万人,相比韩国、新加坡等国家 800-900 台/万人的水平存在较大差距。随着自动化程度的提高,机器人行业仍有数倍的成长空间;如果考虑未来智能服务机器人、人形机器人,下游应用场景将从工业领域拓展至消费领域,行业天花板将被完全打开。

机器人作为一个极其精密和复杂的工业集合体,产业链包括上游核心零部件、非核心零部件、机器人软件;中游机器人本体、系统集成;下游工业应用、服务应用。

在整个机器人产业链中,减速器板块成为最强分支。数据显示,减速器约占总成本的35%,是机器人的核心零部件,价值量和技术壁垒最高。太平洋证券预计,2025年全球人形机器人用减速器市场规模将分别达600亿元。

减速器分为RV减速器和谐波减速机。具体到谐波减速器市场,中金公司预测2025年工业机器人用谐波减速器市场规模28亿元左右,叠加协作机器人、机床等应用场景,总市场规模可近40亿元。

申万宏源研报指出,我国工业机器人减速器国产化趋势正在形成。根据 GGII 数据,2014-2021年工业机器人精密减速器国产品牌份市场份额由 11%提升至 41%。建议关注:① 绿的谐波:突出重围、率先打破垄断的国内谐波减速器龙头;② 双环传动: 由汽车齿轮制造延伸至 RV 减速器,技术储备深厚,蓄势待发;③ 中大力德:综合性精密 减速器厂商,减速机+电机一体化领头企业;④ 汉宇集团:控股子公司同川科技谐波减速 器发展迅速,份额快速跃升。

此外,上游主要零部件占到机器人产业链总成本的60%以上,其中伺服系统占比30%。目前,在伺服电机领域,汇川技术、埃斯顿等一批国内厂商较为领先。高工机器人数据表明,2021年汇川技术在国内市占率超16%,排名第一。太平洋证券预计,2025年全球人形机器人用伺服电机市场规模将达到400亿元。    

行业供需方面。天风证券研报指出,目前国内机器人供需关系较为紧张,工业机器人产业链纷纷涨价,反映出工业机器人处于供不应求状态。进入2022年,我国工业机器人行业仍然呈现良好的增长韧性。Q1国内机器人市场规模同比增长21.4%,而后由于疫情原因,Q2的产量同比下降13.0%。但在二季度末尾,机器人产量已经开始回升势头,2022年6月已经恢复了同比正向增长的趋势,预计到Q3景气度有望重新回升。

产业链配置上,建议关注:

1)传统机器臂产业链:重点推荐国茂股份;建议关注双环传动、汇川技术、鸣志电器、绿的谐波、禾川科技、中大力德等,长期维度受益于FA机器人以及服务机器人的双重利好;

2)自动化:建议重视FA自动化核心标的,建议关注埃斯顿、凯尔达 (SS:688255)、埃夫特 (SS:688165)、新时达 (SZ:002527)等,标的有望受益于目前机器人市场的供需不平衡(我们预期供应链问题在今年内难以缓解);

3)传感器、激光惯导等:关注国内深耕的公司,重点推荐奥普特 (SS:688686)、汉威科技 (SZ:300007)、华依科技 (SS:688071)等;

4)人工智能:建议重视国内上市公司中的,重点推荐柏楚电子 (SS:688188)、亿嘉和 (SS:603666)等,有类似特斯拉人工智能技术路径标的。

中航证券研报指出,工业机器人整体需求旺盛,上半年行业增速下滑明显主要系4、5月份疫情影响生产和交付,随着疫情得到控制,机器代人大背景下制造业对自动化的需求仍在提升,我国国产工业机器人部分核心零部件已具备国产替代能力,涨价潮下更具性价比,看好国产品牌的成长性。

配置上,建议关注:

1)在上游核心零部件领域取得技术突破、实现国产替代的厂商:绿的谐波 (SS:688017)、双环传动 (SZ:002472)、汇川技术 (SZ:300124)、中大力德 (SZ:002896)。

2)中、下游,“核心零部件生产+本体生产+系统集成”的全产业链模式的厂商将会获得优势竞争地位,建议关注: 埃斯顿 (SZ:002747)。

3)为工业设备装上“眼睛”的专注视觉核心技术的奥普特、天准科技 (SS:688003)。

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