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美股大涨趋势或延伸至8月?但要注意风险!

提供者 Investing.com (Charley Blaine/Investing.com)股市2022年8月3日 17:10
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美股大涨趋势或延伸至8月?但要注意风险!
提供者 Investing.com (Charley Blaine/Investing.com)   |  2022年8月3日 17:10
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英为财情Investing.com - 总结美股的7月表现会发现,在美联储第二次上调基准利率0.75厘的背景下,华尔街的三大股指7月仍大幅上涨,创下了2020年以来的最大涨幅,但是今年以来股市仍然是大幅下跌的。

让我们先来看看7月市场发生了什么:

  • 通胀仍然是股市的死敌,6月份消费者价格指数(CPI)同比上涨9.1%,甚至拖累了许多公司的利润;
  • 市场讨论美联储可能会加息100点子,以遏制炽热的通胀,但是随后,很多交易员开始押注美联储在明年会开始放松货币政策;
  • 美国房地产市场开始出现放缓的迹象;
  • 俄乌冲突仍然久久未能平息;
  • 加密货币的价格继续下跌,整体市场连续多月不稳定。

尽管有以上这些坏消息,股市还是在7月的最后两周时间里持续上涨,并且创造了2020年以来的最佳涨幅。具体来看:

美股市场方面,整个7月,美国标准普尔500指数累计上涨9.1%,道琼斯工业平均指数累计升6.7%,这是这两个指数2020年11月以来的最好表现;纳斯达克综合指数月度涨幅更是高达12.4%,纳斯达克100指数也累计上涨了12.6%,这是2020年4月以来的最大涨幅。

而且,在苹果 (NASDAQ:AAPL)、埃克森美孚 (NYSE:XOM)和亚马逊 (NASDAQ:AMZN)的财报和业绩指引都好于预期之后,投资者的买盘尤其疯狂。标准普尔500指数成分股中,共有443只个股上涨,高于6月份的57只。在7月份的443家赢家中,有217家的涨幅超过10%。标普道琼斯高级指数分析师Howard Silverblatt表示,上一次出现这种情况是在2020年11月。

而在个股方面,7月标普表现最好的股票是Enphase Energy Inc (NASDAQ:ENPH),公司主营对住宅市场的太阳能产品,该股本月上涨了45.6%,今年以来累计上涨了55%。同时,Bath & Body Works Inc. (NYSE:BBWI)则是该指数中表现第六好的公司,累计上涨了32%,但是今年以来仍累计下跌49.1%。

不过,尽管7月份出现反弹,但2022年标准普尔500指数仍下跌了13.3%。道琼斯指数下跌9.6%,纳斯达克指数下跌20.8%,仍处于熊市区间。需要注意的是,股票市场充满了波动性,投资者并没有看到持续的业绩增长,正是因为如此,现在市场讨论的重点是,华尔街这样的反弹会持续下去吗?

除了新冠疫情的影响以外,以下是四个会持续推高美股波动性的因素:

  • 美联储:美联储仍在提高利率,以期消除通胀。上周,其将利率上调至2.25%-2.5%后,美联储主席鲍威尔也表示,后市并不排除仍有大规模加息行为。但是投资者在这样的背景下,仍然在疯狂买入股票,因为他们认为美联储将在明年初恢复宽松政策。
  • 通货膨胀:油价上涨、总体消费价格上涨、住房价格高昂以及全球供应链问题持续不断等因素,都给通胀带来了较大压力,但是,在美联储的努力下,通胀或开始下降。其中WTI油价今年来上涨了31.1%,但是7月下跌了4.3%;此外,根据美国汽车协会的数据显示,上周五,汽油零售均价为每加仑4.255美元,全年上涨29.5%,但是已经比6月16日的5.016美元峰值下滑了15.2%。
  • 美元走强:美元兑主要货币升值10.6%,这一趋势与通货膨胀和美联储有关。美元走强给许多国家造成了沉重打击,因为原油以美元计价,而且,因为这些国家难以拥有足够的现金购买美国的商品和服务。
  • 俄乌冲突:这场战争扰乱了全球食品供应链,因为这两个国家都是小麦和其他农产品的主要出口国。当然,冲突扩大的可能性也是一个主要问题。

此外,从技术指标方面来看,当6月下旬MACD指标开始显示近期走强时,纳斯达克100指数开始走强。罗素2000指数(Russell 2000 Index)和标准普尔500指数(S&P 500)在大约一周后开始表现出类似的状况,为本轮反弹奠定了基础。

目前,MACD指标和其他技术指标显示,股市应该会继续走高,可能会持续到8月份。但这是有风险的,如果反弹继续非常强劲,股市可能会出现超买并倾覆。

此外,道琼斯指数、标准普尔500指数和纳斯达克指数的相对强度指数(RSI)目前已经处于60左右,这个指标是一种势头指标,它表明股票或指数的上行或下行速度过快。如果相对强弱指数(RSI)升至70多度或更高,可能会出现一些突然的回调。上一次发生这种情况是在11月,当时纳斯达克指数、标准普尔500指数和道琼斯指数的RSI都进入了70。新年过后,美联储开始向市场施压,要求市场为加息做好准备,市场随即出现抛售。

【本文来自英为财情Investing.com,阅读更多请登录cn.Investing.com或下载英为财情 App】

(翻译:李善文)

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