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机器人减速器概念股领涨,机构密集调研,哪些公司最受益?

发布时间 2022-7-29 17:22
更新时间 2023-7-9 18:32
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今日早盘机器人减速器板块大幅拉升,秦川机床 (SZ:000837)3连板,中大力德 (SZ:002896)9天6板,股价创历史新高;联诚精密 (SZ:002921)涨停,宁波东力 (SZ:002164)、南方精工、大族激光 (SZ:002008)纷纷跟涨。

消息面上,住建部近日印发《关于征集遴选智能建造试点城市的通知》,决定征集遴选部分城市开展智能建造试点,推动建筑业向数字设计、智能施工、建筑机器人等方面转型,催生一批新产业新业态新模式。

据了解,住房和城乡建设部表示,本次试点的重点是建设智能建造产业基地,完善产业链,培育一批具有智能建造系统解决方案能力的工程总承包企业以及建筑施工、勘察设计、装备制造、信息技术等配套企业,发展数字设计、智能生产、智能施工、智慧运维、建筑机器人、建筑产业互联网等新产业,打造智能建造产业集群。

政策对建筑机器人的支持进一步再次刺激了相关概念股。此前,特斯拉CEO马斯克表示,备受关注的Tesla Bot人形机器人原型机将于9月份发布,同时还指出,未来人形机器人业务条线比特斯拉汽车更重要、更值钱。数据显示,该机器人结合Tesla的AI技术,大脑使用的是算力极强的DOJO D1超级计算芯片。

机器人市场规模庞大,未来还有很大增长空间。根据Marketsandmarkets的预测,全球人形机器人市场规模(仅考虑单机)将从2022年15亿美元提升至2027年的173亿美元,千亿市场未来可期。

产业链方面,人形机器人在硬件方面主要涉及伺服系统、减速器、控制系统等,其中,价值量较大的包含8个谐波减速器、4个RV减速器等。减速器是机器人三大核心零部件之一,成本占比30%以上。工业机器人中主要应用RV和谐波,人形机器人可能应用RV、谐波和行星减速等多种。相较于其他工业机器人核心零部件环节,减速器在机器人成本中占比较高,且减速器主要由第三方厂商生产。

公司方面,中大力德、秦川机床都是国内减速器市场主要参与者,中大力德主营减速电机、精密减速器、智能执行单元产品,秦川机床主营机床、零部件、工具等产品。另外,绿的谐波和双环传动分别为国产谐波减速器和国产RV减速器龙头。

天风证券表示,传统机器臂产业链,绿的谐波、双环传动、汇川技术长期维度受益于FA机器人以及服务机器人;特斯拉汽车产业链中,三花智控、拓普集团供应逻辑较为清晰。以碳纤维为代表的新材料的应用,做到充分减重。有类似特斯拉人工智能技术路径标的柏楚电子,亿嘉和等。

国金证券认为,参考当下较成熟的工业机器人产业链,精密减速器技术壁垒较高,且是成本占比最大(35%)和毛利率(40%)最高的环节。另外,数据显示,机器人同时是精密减速器下游的主要应用领域,根据绿的谐波2017- 2019年销售的谐波减速器下游应用,80%用于各类机器人。

国泰君安表示,人形机器人中成本占比高、格局相对确定的关节及其相关部件将率先爆发,考虑新能源汽车与人形机器人在三电系统、传感系统、人机交互系统有相似或重合,特斯拉产业链上的核心供应商也有望受益。

民生证券认为,人形是最自然的商业入口。工业机器人推出已半个世纪,但到2019年全球人均保有量仅3.63台/万人,仍是汽车、家电、3C等标准化制造行业的“独享”。初级的智能水平、难以迁移的应用环境是制约产业规模的瓶颈。服务机器人曾点燃曙光,但其过于细分的应用场景仍不能摆脱工业机器人曾经的窄路。人形机器人以其亲和力、易接受的标准化形式,更易打破厂用、商用、家用的藩篱,实现极大规模硬件复制和长尾应用的广泛覆盖,孕育伟大公司。

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