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Q2财报季中,值得关注的两只金融ETF

发布时间 2022-7-13 17:43
更新时间 2023-7-9 18:32

英为财情Investing.com - 随着市场对全球经济衰退和通胀持续的担忧不断加剧,银行板块个股及ETF眼下都承受着巨大的压力。

这段时间以来,由于担心金融行业在衰退期间的低回报,投资者一直回避许多公司的名字,尤其是银行和保险行业中的S&P 500 Banks Industry Group指数和KBW等,今年以来,它们已经分别下跌了约24.5%和22.5%。而同期标准普尔500指数则下跌了19.2%。

随着Q2财报季的临近,摩根大通 (NYSE:JPM)和摩根士丹利 (NYSE:MS)将率先公布财报。

尽管存在一些挑战,但是也有分析师认为,很多银行股的股价已经触底,基本面估值也让投资者对未来几个月充满了希望。例如,InvestingPro的模型就显示,摩根大通和摩根士丹利的公允价值距离当前价格约有31%和22%的上涨潜力。

在银行股即将陆续公布财报之际,我们不妨来关注两只ETF:

1、iShares U.S. Financials ETF

当前价格:70.77美元
52周范围:67.51 - 91.95美元
股息收益率:1.79%
费用比率:每年0.41%

iShares U.S. Financials ETF (NYSE:IYF)主要投资于银行、保险公司以及信用卡公司等个股,于2002年5月开始交易,目前的净资产约为19亿美元。(IYF周线图来自Investing.com)

IYF目前追踪的是Dow Jones U.S. Financials Capped指数,共持有140只个股,其中40%的资金都集中在其前十大持仓个股中,是一只头重脚轻的ETF,这也意味着,在本次财报季中,只要有一只个股表现不佳,都会在短期内影响这只个股的表现。

巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦B (NYSE:BRKb)、摩根大通 (NYSE:JPM)、美国银行 (NYSE:BAC)、富国银行 (NYSE:WFC)和标普全球 (NYSE:SPGI)等,都是该基金重仓持股的知名金融企业,从细分行业来看,多元化金融行业在该基金中的资金占比最大,达到43.59%,其次才是银行(32.73%)和保险(22.87%)。

IYF在1月份创下记录,但是今年年初至今累计下跌超过18%,P/E和P/B分别为9.37和1.44倍。感兴趣的投资者可以在当前点位附近来关注该基金。

2、Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF

当前价格:53.83美元
52周范围:51.40 - 68.49美元
股息收益率:2.03%
费用比率:每年0.4%

Invesco S&P 500® Equal Weight Financials ETF (NYSE:RYF)是一只投资于广泛的美国金融股票的等权重基金。该ETF于2006年11月首次上市,管理着4.347亿美元资产。(RYF周线图来自Investing.com)

RYF持有67只股票,追踪S&P 500 Equal Weight Financials指数的回报率。保险股的权重最高,为32.81%。另外,资本市场股票(31.32%)、银行(26.06%)、消费金融(5.67%)等也在该基金的投资范围内。

排名前十的股票在投资组合中占比接近17%。成员名称包括金融数据和分析公司辉盛研究系统 (NYSE:FDS)、怡安保险 (NYSE:AON)、亚瑟加拉格尔有限公司 (NYSE:AJG)、布朗保险经纪 (NYSE:BRO)、Cboe Global Markets Inc (NYSE:CBOE)等。

与上一只基金一样,RYF也在1月份创下历史新高,但在2022年亏损超过16%。P/E和P/B分别为10.81倍和1.65倍。投资者若希望增加对美国主要银行以外公司的敞口,并获得同等权重的敞口,或许可以考虑关注这只基金。

【本文来自英为财情Investing.com,阅读更多请登录cn.Investing.com或下载英为财情 App】

(翻译:李善文)

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