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提前布局Q2财报季?一文了解标普11个板块的业绩前景

发布时间 2022-7-8 08:39
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  • Q2财报季将于下周开始,市场面临颠簸;
  • 标普公司Q2销售额整体或增长10.1%,利润增长4.1%;
  • 预计表现最好的三个板块:能源、工业、材料。
  • 英为财情Investing.com - 备受关注的Q2财报季即将开始,7月14日(周四)摩根大通 (NYSE:JPM)和摩根士丹利 (NYSE:MS)将会率先发布财报,投资者很有可能会将会迎来两年来最糟糕的一个季度。宏观经济是最大的不利因素,包括成本上升、供应链中断、劳动力短缺以及俄乌冲突等问题,都会对企业Q2的收入造成较大影响。

    根据FactSet的预测显示,本季度每股收益或同比增长4.1%,而这将是2020年四季度以来最慢的增长速度。

    在行业方面,标普的11个板块中,预计会有6个板块出现盈利增长,其中能源、工业、材料这三个板块有望领涨。同时,预计5个板块会出现下滑,其中金融、公共事业和非必需消费品板块不容乐观。

    整体每股收益预期

    整体来看,营收预期略显乐观,预计标普公司的销售额同比增长10.1%,这将标志着营收连续第六个季度增幅超过10%。(整体每股收益预期)

    整体营收预期

    预计所有11个行业的收入都将实现同比增长。事实上,有五个行业的销售额预计将出现两位数增长,其中以能源和材料行业为首。(整体营收预期)
    尽管越来越多的人担心,美联储为对抗数十年来最高的通胀而大举加息的计划,将导致经济衰退,但我们本文将来重点关注三个行业,在当前的市场条件下,它们的财务业绩预计将出现显著改善。

    能源板块:石油和天然气价格的飙升将促进该板块个股的业绩

    预计第二季度每股收益同比增长217.0%
    预计第二季度营收同比增长44.9%

    根据FactSet的数据,预计能源行业将是11个行业中,同比收益增长最大的板块——第二季度每股收益料大幅增长217%,同时,该行业的营收同比增幅也将创下最高纪录,为44.9%。

    随着石油和天然气价格的飙升,该行业持续受益——WTI原油期货在2022年第二季度的平均价格为108.52美元,比去年同期高出64%。

    其中,埃克森美孚 (NYSE:XOM)和雪佛龙公司 (NYSE:CVX)预计将是该行业收益飙升的最大贡献者,这两家能源巨头预计会报告高达三位数增幅的利润增长,以及高达两位数增幅的销售增长。

    另外,瓦莱罗能源 (NYSE:VLO)和Marathon Petroleum Corp (NYSE:MPC)这两家公司二季度的业绩有望显著改善,其中,预计VLO的每股收益为6.48美元,同比增长1250%,而MPC的每股收益料同比增长747%。

    根据InvestingPro+的股票筛选器显示,其他公司也将受益于石油和天然气的价格飙升,包括西方石油公司 (NYSE:OXY)、赫斯 (NYSE:HES)、Cheniere Energy Inc (NYSE:LNG)、菲利普66公司 (NYSE:PSX)、Pioneer Natural Resources Co (NYSE:PXD)等。(能源板块个股筛选,来自InvestingPro)
    跟踪标普500指数中美国能源公司的市值加权指数的ETF:Energy Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLE),今年迄今累计上涨了25.6%,成为2022年表现最好的基金。相比之下,同期标准普尔500指数下跌了19.6%。

    而XLE中,最大的10家公司包括埃克森美孚 (NYSE:XOM)、雪佛龙公司 (NYSE:CVX)、康菲石油公司 (NYSE:COP)、依欧格资源公司 (NYSE:EOG)、西方石油公司、先锋自然资源公司、斯伦贝谢公司 (NYSE:SLB)、马拉松石油 (NYSE:MRO)、瓦莱罗能源 (NYSE:VLO)和Phillips 66 (BVMF:P1SX34)等。(XLE周线图来自英为财情Investing.com)

    工业板块:航空业有望领涨该板块

    预计第二季度每股收益同比增长27.1%
    预计第二季度营收增长同比增长12.5%

    根据FactSet的数据显示,对经济状况最敏感的工业板块预计第二季度每股收益将较上年同期增长27.1%,在所有11个行业中位列第二;预计二季度销售额将同比增长12.5%,在收入增长中排名第四。

    在该板块的12个子行业中,预计有10个行业的利润将同比增长,其中以航空、建筑和工程、航空货运和物流集团预计将会有靓丽的表现。

    个股方面,达美航空 (NYSE:DAL)和美国联合航空公司 (NASDAQ:UAL)是值得关注的两家公司。其中,达美航空预计第二季度每股收益为1.66美元,相较于去年每股1.07美元的亏损有大幅改善;而美联航预计营收同比增长118%,达到120亿美元

    另一家值得关注的知名航空公司是西南航空 (NYSE:LUV),预计其年度收益和销售额将分别增长62.8%和55%。

    InvestingPro+的股票筛选器显示,通用电气公司 (NYSE:GE)、波音公司 (NYSE:BA)、雷神技术Raytheon Technologies Corp (NYSE:RTX)、TransDigm Group Inc (NYSE:TDG)和联邦快递集团 (NYSE:FDX)预计也将公布强劲的第二季度业绩,值得关注。(工业板块个股筛选,来自InvestingPro)

    追踪标普500指数中工业板块股票的市值加权指数的基金Industrial Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLI),今年迄今为止仍下跌18%,该ETF的前十大持股公司包括雷神公司、UPS快递 (NYSE:UPS)、联合太平洋公司 (NYSE:UNP)、霍尼韦尔国际公司 (NASDAQ:HON)、洛克希德马丁公司 (NYSE:LMT)、卡特彼勒公司 (NYSE:CAT)、迪尔股份有限公司 (NYSE:DE)、波音公司 (NYSE:BA)、3M公司 (NYSE:MMM)和诺斯洛普•格鲁门公司 (NYSE:NOC)等。(XLI周线图来自英为财情Investing.com)

    材料板块:金属和矿业有望强力反弹

    预计第二季度每股收益同比增长13.5%
    预计第二季度营收增长同比增长16.2%

    据FactSet的数据显示,材料行业也将是Q2财报季,标普所有11个行业中表现位列第三的板块。本季度每股收益预计同比增长13.5%。与此同时,由于黄金、铜、镍、铂、钯和铝等金属价格走强对该行业有利,预计该公司营收同比增幅也将位列第二,销售额预计将增长16.2%。

    该板块的子行业包括金属和采矿、化工、建筑材料以及集装箱和包装行业等。而这四个行业的第二季度每股收益和营收都有望实现两位数增长,其中金属矿业集团的利润和销售额将分别较上年同期增长25%和21%。(XLB周线图来自英为财情Investing.com)
    追踪标准普尔500指数中美国基础材料公司市值加权指数的基金Materials Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLB),2022年以来下跌了19.8%。

    XLB的十大股票持有德国林德公司 (NYSE:LIN)、宣伟公司(Sherwin-Williams) (NYSE:SHW)、空气化工产品有限公司 (NYSE:APD)、纽蒙特矿业公司 (NYSE:NEM)、自由港麦克莫兰铜金公司 (NYSE:FCX)、艺康集团 (NYSE:ECL)、Corteva Inc (NYSE:CTVA)、陶氏化学公司 (NYSE:DOW)、国际香料香精公司 (NYSE:IFF)、Nucor Corp (NYSE:NUE)等。

    InvestingPro+的股票筛选器显示,该板块中的几家公司因有潜力取得令人印象深刻的业绩而脱颖而出。

    首先是特种化学品制造商ALB,该公司预计盈利同比增长225%。其次是NUE,预计该公司将发布第二季度每股收益8.01美元,显著提高每股收益5.15美元一年前。此外,国际香料香精公司 (NYSE:IFF)、纽蒙特矿业公司 (NYSE:NEM)和波尔公司 (NYSE:BALL)也值得关注,因为这三家公司在当前的环境下,都有较好的业务前景。(材料板块个股筛选,来自InvestingPro)
    【本文来自英为财情Investing.com,阅读更多请登录cn.Investing.com或下载英为财情 App】

    (翻译:李善文)

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