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通胀失控,这三只现金充足的派息股或可铸就坚固堡垒?

提供者 Investing.com (Haris Anwar/Investing.com)股市2022年6月23日 11:38
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通胀失控,这三只现金充足的派息股或可铸就坚固堡垒?
提供者 Investing.com (Haris Anwar/Investing.com)   |  2022年6月23日 11:38
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英为财情Investing.com - 为了应对40年一遇的高通胀,美联储最近进行了1994年以来的最大幅度加息,而这也将标普500指数推入了更深的熊市深渊。

在这样的背景下,现金充裕、稳定派息的公司受到了追捧。这类个股不仅提供安全的收入来源,还能在长期经济下滑期间表现更好。这类公司通常处于医疗保健、国防、零售等行业的大型股。

而标普500指数中连续25年提高派息的“股息贵族”是投资者的好选择。本文我们就来关注三只现金充沛、分红丰厚的股票:

1、塔吉特

在长期投资者挑选个股加入投资组合时,他们最关心的是公司能否在无论好坏的环境下,都可以产生强劲的现金流,而美国零售巨头塔吉特 (NYSE:TGT)当然符合这个要求。

(TGT周线图来自英为财情Investing.com)
(TGT周线图来自英为财情Investing.com)

在过去的50年时间里,塔吉特公司每年都在稳步增加股息,包括本世纪初的互联网崩溃、2008-2009年金融危机、和去年新冠疫情期间,公司最近一次提高派息是在本月初,当时公司将股息提高了20%,至每股1.08美元。

但是,由于通胀抑制了消费者支出水平,塔吉特的销售和利润率都出现了下滑,该股今年已经累计下跌逾三分之一。不过,塔吉特目前的股价水平,为希望锁定该公司3%股息收益率的长期投资者提供了一个很好的切入点。

我们认为,这段不确定的时期不会持续太久,分析师预计,塔吉特将在8月前削减目前的过剩库存,并在关键的开学和假期销售季节恢复强劲的盈利能力。此外,这家零售商拥有稳健的资产负债表、强劲的现金流和可控的派息率。

2、雅 培

和零售商一样,医疗保健股也可以提供稳定的、不断增长的收入来源,即使是在经济形势严峻的时候。因为即使是宏观经济不佳,其服务对社会仍至关重要,经济波动通常不会抑制新药物和新医疗设备的推出。

而在这个行业里,我们看好雅培 (NYSE:ABT),这家全球医疗设备、仿制药和营养品生产商,近半个世纪以来,每年都会支付股息,是一家可靠的公司。

(ABT周线图来自英为财情Investing.com)
(ABT周线图来自英为财情Investing.com)

在疫情期间,雅培公司发明了BinaxNOW,这是一种针对新冠病毒的非处方家庭检测套装,此后,该公司的诊断产品销量大增,增加了数十亿美元的销售额。

而即使是在后疫情时代,雅培的增长前景仍然光明。公司拥有多元化的投资组合,生产的产品涵盖血糖检测仪、手术工具等各种产品。市场对此类产品的需求持续不断,也为公司的投资者带来了持续不断的自由现金流和股息收入。

雅培的股价今年以来已经累计下跌了约25%,尽管如此,这家医疗服务提供商在过去五年中仍取得了令人印象深刻的回报,包括股息在内的回报率超过了100%。公司支付每股0.47美元的季度股息,年股息收益率为1.83%,在过去五年时间里,这项支出每年增长超过了11%。

3、Visa

全球疫情下,很多公司削减或暂停了派息,给寻求收益的投资者带来了更多的不确定性。不过,也还有很多公司仍在继续派发股息,这要归功于其持久的业务和强劲的现金生产能力。而支付巨头Visa(维萨) (NYSE:V)就是这样的一家企业,尽管经济动荡,它仍在继续提高支付金额。

(V周线图来自英为财情Investing.com)
(V周线图来自英为财情Investing.com)

如果我们只看Visa这只个股0.79%的股息收益率来看,这家公司确实并不是一个很有吸引力的选择。但是,公司的派息率为22%,所以未来公司的派息增长空间可以更大。仅在过去五年时间里,其股息每年平均增长20%,这使得它成为了投资者的投资组合中,非常值得购买和持有的股票。

而在疫情过后,旅游和休闲支出的增长也会提振公司的业务。公司高管在接受采访时表示,“我们确实看到了富裕的消费者大量增加开支,尤其是在旅游、餐饮和娱乐方面。这部分投资者在疫情期间减少了支出,不是因为他们负担不起,而是因为他们无法外出,但现在,富裕的消费者们又回来了。”

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(翻译:李善文)

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