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一周前瞻:美股短线势不可挡,但长期趋势仍旧低迷

发布时间 2022-5-30 11:20
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英为财情Investing.com – 上周五,美国标准普尔500指数道琼斯工业平均指数都创下了自2020年11月以来的最佳表现,此后市场似乎转向了多头。在过去的五个交易日中,两大股指以及以科技股为主的纳斯达克综合指数都上涨了至少6%,小盘股罗素2000指数本周也收高。然而,这种乐观情绪的原因似乎并不清楚,分析师们对反弹给出了相互矛盾的解释。

经济数据不论好坏都刺激股市走高

一些人认为,将于本周五公布的美国月度非农就业报告将出现积极的结果,尽管市场普遍持负面看法。这些分析师预测,在4月份个人支出增长0.9%(通胀调整后的0.7%)之后,非农就业数据将再次显示强劲的就业增长,消费者需求的增加往往会促进经济增长,提振就业市场,所有这些都会加速股市的发展。

另一种观点认为经济正在放缓,房屋销售的暴跌就是例证。这将令美联储激进加息的必要性降低,从而对股市构成提振。本月早些时候,现房销售暴跌2.4%至近两年来的低点,这一数据已经连续第三个月下降。

根据全美房地产经纪人协会的数据显示,4月份待售房屋销售下降3.9%,至99.3%的新低。这是该数据连续第六个月下降,也是近十年来最慢。最后,美国人口普查局的数据显示,新房销售环比较3月份修正后的数据下降16.6%,同比下降26.9%。

此外,不断上升的抵押贷款利率也让买房变得不那么容易了。这也是经济衰退的一个领先指标。

第一季度经济收缩的速度比最初预计的更快。美国经济年化增速放缓至-1.5%,低于预期的-1.3%,这是自2020年第二季度疫情摧毁美国经济以来最糟糕的季度。

这些负面的经济数据支持了“坏消息对市场有利”这一论点。

但是,在当前市场的乐观情绪中存在着内在的基本矛盾:投资者看起来看多是因为经济状况良好,但同时也是因为经济状况糟糕。听起来可笑,对吗?不过,股市上升的势头可能延续。

然而,即使股市在未来一周上涨,我们预计上涨势头也不会持续太久。请记住,我们仍处于一个整体的熊市,大趋势仍然看跌。

别忘了,即使在熊市,股票有时也会上涨。事实上,熊市往往会带来最强劲的反弹。熊市期间的问题在于,投资者的交易与主要趋势相反,这增加了投资者受伤的可能性。

上周,标准普尔500指数上涨6.6%,所有板块都大幅上涨。标普日线图,来源:Investing.com

尽管标普500指数回升至头肩顶的颈线上方,但价格仍处于下行趋势之中。 保守的投资者可以等待新一轮的高点和低点出现,以确保趋势明朗。

尽管如此,该指数还是完成了一个小的头肩顶底部,这可能会推动价格回到下跌通道的顶部。 请注意,逆趋势交易是有风险的。

包括美国十年期国债收益率在内的美国公债收益率周五短暂上扬,因数据显示4月通胀放缓,令市场对经济将能承受物价飙升的乐观情绪升温。 然而,收益率在收盘时持平,或许是因为经济走强或走弱以及这对利率上升意味着什么仍存在困惑。 美国十年期国债收益率日线图,来源:Investing.com
尽管数据利好,但美国公债收益率无法维持在高位,因投资者囤积避险资产,头肩顶的形态也未遭到破坏。

外汇方面,虽然美元指数连续第二周下跌,但美元仍处于上升趋势。 美元周线图,来源:Investing.com
不过,美元仍有很大的调整空间。 它距离上升趋势线还有一段距离。

黄金则连续第二周上涨。 不过,根据技术信号,我们预计金价将下跌。 黄金日线图,来源:Investing.com
黄金的短期走势可能会走高,但其长期趋势是下降的。

比特币BTC几乎没有变化,继续在3万美元左右徘徊。 比特币的下一个重大举动可能会决定这种加密货币的长期命运。 BTC周线图,来源:Investing.com
比特币目前正在形成巨大的头肩顶形态。

原油方面,油价 连续第五周攀升,达到3月8日以来的最高水平。 那天的烛光收在2008年以来的最高点。 WTI原油日线图,来源:Investing.com
WTI可能处于对称三角形,但不容易确定。 如果我们确定这个三角已经完成了向上突破,价格应该会继续攀升,并重新测试3月的盘中高点。

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欧元区5月消费者信心指数终值

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欧元区5月调和CPI年率-未季调初值(%)

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加拿大3月季调后GDP季率(%)

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美国5月芝加哥PMI

周三

09:30

澳大利亚第一季度GDP年率(%)

17:00

欧元区4月失业率(%)

20:15

美国5月ADP就业人数(万)

22:00

美国5月ISM制造业PMI

22:00

加拿大央行公布利率决议

周四

19:30

美国5月挑战者企业裁员人数(万)

20:30

美国截至5月28日当周初请失业金人数(万)

22:00

美国4月工厂订单月率(%)

23:00

美国截至5月27日当周EIA原油库存变动(万桶)

周五

17:00

欧元区4月零售销售月率(%)

20:30

美国5月非农就业人口变动季调后(万)

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美国5月ISM非制造业PMI

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(翻译:潘奕衡)

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