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巴菲特继续跑赢大盘,但伯克希尔股价太高?关注这只ETF

提供者 Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )ETF2022年5月25日 11:19
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巴菲特继续跑赢大盘,但伯克希尔股价太高?关注这只ETF
提供者 Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )   |  2022年5月25日 11:19
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英为财情Investing.com - 华尔街最知名的价值投资者沃伦·巴菲特被奉为“股神”。老头子旗下的伯克希尔·哈撒韦 (NYSE:BRKa)每个季度都会向投资者披露其当前持有的公司股份,多年来,无论是散户投资者还是机构投资者,都密切关注着这位“奥马哈先知”的持仓动态。尤其是在今年灼热的通胀、坚定的加息和美股遭到重挫的背景下,投资者比以往更加关系巴菲特的投资动态。

很多巴菲特的粉丝都长期持有伯克希尔·哈撒韦B (NYSE:BRKb),直到目前为止,该股在2022年已经累计上涨了4%,相比较之下,大盘股指均大幅下跌。

(BRKb周线图来自英为财情Investing.com)
(BRKb周线图来自英为财情Investing.com)

巴菲特有一句广为人知的名言——在别人恐惧时贪婪。

根据最近提交给美国证券交易委员会的13F文件显示,截至一季度末,伯克希尔哈撒韦的投资组合价值高达3630亿美元,比上一季度的3310亿美元增长了10%。我们不妨来看看这家机构的持仓。

根据InvestingPro的工具显示,伯克希尔哈撒韦在一季度大幅收购股份,并新建了几个头寸,其中最知名的当属花旗银行。此外,公司对苹果 (NASDAQ:AAPL)、美国运通 (NYSE:AXP)和美国银行 (NYSE:BAC)三家公司的持仓仍然占到资金的60%以上。除此之外,还有亚马逊 (NASDAQ:AMZN)、Visa(维萨) (NYSE:V)、宝洁公司 (NYSE:PG)、可口可乐 (NYSE:KO)等大盘股。而在成长股方面,我们可以看到Snowflake Inc (NYSE:SNOW)、雪佛龙公司 (NYSE:CVX)以及塞拉尼斯 (NYSE:CE)等公司的名字。

在巴菲特的持仓中,那些想要寻找被低估的股票的人,可以关注家具零售商RH (NYSE:RH)、通用汽车公司 (NYSE:GM)、西方石油公司 (NYSE:OXY)、特许通讯公司 (NASDAQ:CHTR)、惠普 (NYSE:HPQ)、花旗集团 (NYSE:C)等。与此同时,关注低市净率(P/B)的投资者也可以关注花旗、通用汽车、Paramount Global Class B (NASDAQ:PARA)、纽约梅隆银行 (NYSE:BK)、卡夫亨氏 (NASDAQ:KHC)等公司。最后,那些研究固定派息的投资者,可以关注STORE Capital Corp. (NYSE:STOR)、花旗、卡夫亨氏和U.S. Bancorp (NYSE:USB)等。

对于大部分投资者来说,要研究这么多股票可能会很“头痛”,对于那些想要跟着巴菲特炒股的投资者来说,最简单的方式就是购买伯克希尔哈撒韦公司的B类股(BRKb),或者选择以下这只基金:

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

  • 当前价格:299.21美元
  • 52周范围:285.96 - 374.77美元
  • 股息收益率:1.18%
  • 费用比率:每年0.20%

Invesco S&P 500® Top 50 ETF (NYSE:XLG)这只基金,为投资者提供了对标普500指数中50家最大的公司的投资敞口,该基金于2005年5月首次上市。

(XLG周线图来自英为财情Investing.com)
(XLG周线图来自英为财情Investing.com)

在行业方面,我们看到XLG信息技术服务(37.5%)、医疗保健(15.4%)、通信服务(14.5%)和非必需消费品(12.1%)等。

而在公司方面,这只基金中的前十名持仓个股大约占到总资金20亿美元的一半左右。投资个股包括苹果、亚马逊、谷歌、伯克希尔哈撒韦、特斯拉、强生等。

但是,需要注意的是,这只基金在今年1月初创下历史新高以后,截至5月20日已经跌至了52周的低点,今年至今,市值已经损失了五分之一左右,过去52周则下跌了3.3%。目前该基金的P/E和P/B分别为23.25和5.58倍。

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(翻译:李善文)

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