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ESG|地球日与ESG:寻找生态影响的优质公司

提供者 FactSet 慧甚 市场概况2022年5月20日 10:58
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ESG|地球日与ESG:寻找生态影响的优质公司
提供者 FactSet 慧甚   |  2022年5月20日 10:58
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一年一度的地球日和地球周活动已在4月底结束,今年的这个节日与以往大有不同,因为人们已经不满足于简单地种棵树、捡点路边垃圾就草草地结束这一天了。

随着美国证券交易委员会(SEC) 要求上市公司披露碳排放信息,投资者越发关注起气候和环境风险。与此同时,气候相关财务信息披露工作组(TCFD)也提出了企业可能面临的其他各种风险——包括声誉、法律和政策风险等,同样受到投资者广泛关注。

然而,投资者无法仅通过一份企业自述的社会责任报告来评估该企业在生物多样性和生态问题上的表现,他们需要了解更多的信息。慧甚子公司Truvalue Labs就可以通过分析报纸、行业刊物和非政府组织中利益相关者的对话,来追踪企业在生态问题上的表现。

沃顿商学院Witold Henisz和James McGlinch在2019年发布的一项研究显示,Truvalue Labs对企业在生物多样性方面的ESG(环境、社会和治理)评分与其重大信用事件及信用风险之间存在关联。Henisz和McGlinch在研究中写道,“企业的生物多样性和环境评级与众多ESG风险呈高度正相关。”

在本文中,我们利用Truvalue Labs的数据研究了对环境(不仅仅是气候问题)影响最大的公司和行业。

用生态影响数据追踪企业行为

投资者应如何跟踪企业影响自然环境的行为?可持续发展会计准则委员会(SASB)为我们提供了一个评估框架和ESG分类。

生态影响

这个分类涉及企业的各种活动对生态系统和生物多样性产生的影响,这些活动包括但不限于使用土地进行勘探、开采自然资源和耕作,以及项目开发、建设和选址。其影响包括但不限于规划、征地、许可、开发、运营和场地修复等导致的生物多样性损失、栖息地破坏和森林砍伐。这一类别中不包括气候变化对生态系统和生物多样性的影响。

资料来源:可持续发展会计准则委员会(SASB)

关于企业生态影响的负面新闻很容易有损声誉或引发法律问题,这些都是投资者不希望出现的情况。

Truvalue Labs确定了截至2022年3月31日前的12个月中在生态影响分类中ESG数据量占比最大的行业。这些行业由SASB的可持续行业分类系统(Sustainable Industry Classification System®,SICS®)定义,该系统根据共同的可持续风险对企业进行分类。Truvalue采用0到100的评分标准为每个行业打分,分数越接近100,表明该行业生态评价越积极;分数越接近 0,评价越消极。

ESG
ESG


根据上图,林业管理行业是ESG数据占比最高的行业(占比为21.89%),而且该行业的生态平均分是59分,是前十名中平均分最高的行业之一,主要归功于可持续林业和保护生物多样性项目的正向得分。

此外,生态影响得分最低的是油气中游行业,其次是其他采掘业:油气勘探与开采、金属与采矿。

生态领域表现领先的企业

ESG评分表现优异可能表明这是一家负责任的公司,声誉受损或受到法律制裁的风险较小。那么投资者在哪里可以找到这样的公司呢?

下面是五个不同行业中表现优异的企业名单,该名单使用Truvalue Labs的生态影响数据生成。在此名单中的企业是在过去12个月中必须被至少26篇文章提及,其中至少有15篇文章标记为“生态影响”,并且在这12个月中至少有5%的数据来自该类别。

5. Tetra Tech是一家工程和建筑服务公司,与美国国际开发署(USAID)签订了合同,在西非推动生物多样性发展。该公司的环境专家专注于帮助打击野生动物贩运的监管改革。

6. Hero Motocorp Ltd是一家印度摩托车公司,主要生产包括摩托车在内的两轮车辆。它与印度哈里亚纳邦政府签署了一项10年期协议,以恢复和保护面积达380英亩的生物多样性公园。

7. 旅游网站Expedia,被SASB归为互联网媒体与服务公司,总部建于西雅图一片面积40英亩的前生物技术工厂旧址,这里曾是一片填埋垃圾地。在建设新园区时,Expedia聘请了土壤科学家,替换了数米深的泥土,建立微生物群和七种不同的土壤层,以支持各种新的绿色植物的生长,包括本土草类。他们希望多年生植物能够自然延续,引来蜜蜂,与Expedia员工一起在这片土地上建设新家园。

8. 伊利实业集团有限公司,位于内蒙古,是中国肉类、家禽和乳制品巨头。该公司与世界野生动物基金会(WWF)合作多年,将公司部分盈利捐赠用于大象保护事业。此外,这家乳制品公司还报告称,公司鼓励供应商使用绿色包装和可回收材料。

9. Barratt Developments PLC是一家国际住宅建筑商,它的许多项目因对自然世界的积极影响而受到称赞。其子公司有一个项目是与英国皇家鸟类保护协会(Royal Society for the Protection of Birds)合作,在设计中使用与建筑砖材匹配的特殊雨燕屋。随着筑巢的旧砖房消失,雨燕的种群数量正在急剧下降。而这个开发项目却为雨燕、麻雀、灰林鸮和茶隼建立筑巢区,同时还规划了“刺猬高速公路”,在栅栏和墙壁上留出足够大的洞方便刺猬同行。

结论

虽然气候对投资者来说是重要的环境考虑因素,但对其他利益相关者(如员工和公司客户等)而言,重要的不仅仅是气候。生态影响也很重要,因此这也是企业风险分析的一个方面。

风险分析
风险分析


当今世界越来越多物种正在灭绝,但与生态影响和生物多样性相关的政策和法律风险不会消失。声誉风险也是如此——如上图所示,利益相关者确实会留意企业的声誉,正面和负面的声誉风险与企业的生态影响正相关。

简而言之,在今年的地球周及未来,投资者必须考虑气候因素及企业对生态的影响,以真正掌控所持有资产中存在的所有风险和上行空间。

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作者简介

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Eliot Caroom

高级产品经理

Eliot Caroom是慧甚的高级产品经理,他负责研究在新领域应用ESG数据,并与工程同事合作开发产品。此前,他曾为慧甚子公司Truvalue Labs撰写研究报告,亦曾于彭博社担任石油市场记者,并为《明星纪事报》(The Star-Ledger)撰写公用事业、太阳能、风能和核能相关报道。Caroom拥有纽约市立大学克雷格纽马克新闻研究生院(Craig Newmark Graduate School of journalism)的商业新闻硕士学位。

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