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这些防御型股票或将大放异彩

发布时间 2022-5-12 15:21
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英为财情Investing.com – 近几个月来,对通胀飙升、经济增长放缓和利率上升的担忧一直是市场波动的主要驱动因素。

由于滞胀风险不断增加,华尔街股市经历了历史上最糟糕的开局之一。滞胀通常被定义为持续的高通胀加上经济增长停滞。

道琼斯工业平均指数今年以来下跌了11.4%,而美国标准普尔500指数和以科技股为主的纳斯达克综合指数分别下跌了16%和24.4%。 道指、标普和纳指走势图,来源:Investing.com

而家乐氏(Kellogg)、杜克能源(Duke Energy)和达乐(Dollar General)三家公司在滞胀的威胁中相对安全,这得益于它们强劲的基本面、合理的估值和不断增长的派息。

1. 家乐氏公司

市盈率:16.6

市值:246亿美元

今年迄今表现:+ 13.2%

家乐氏 (NYSE:K)是世界上最大的食品制造公司之一,以生产谷物和方便食品闻名,如薯片、饼干和糕点等。

其中最知名的品牌包括玉米片、果脆圈、米花、脆片、品客薯片、Cheez-It和Eggo华夫饼。

尽管自年初以来,非盈利的高增长科技公司遭受重创,但必需消费品类防御性板块却出现了可观的涨幅,因投资者纷纷买入在滞胀时期表现良好的股票。

K的市盈率为16.6倍,今年迄今为止其股价上涨了13%,与其他知名同行相比,其股价已大幅折让,如卡夫亨氏 (NASDAQ:KHC)、通用磨坊 (NYSE:GIS)和荷美尔食品 (NYSE:HRL)。

这家包装食品制造商也是优质派息股。 K目前的季度派息为每股0.58美元,这意味着年化派息为2.32美元,收益率为3.11%,是该行业中最高的股息之一。 K日线图,来源:Investing.com
周二,K股价上涨至75.52美元,创下2017年2月以来的最高水平,收盘时为72.93美元,使其估值达到246亿美元。

5月6日,K公布了第一季度利润和销售额,超过了市场的普遍预期,这要归功于市场对其各种零食的强劲需求。这表明,在当前环境下,该公司的业务表现非常强劲。

该公司还上调了2022年全年销售预期,并表示,在成本飙升和供应短缺的情况下,计划加快向消费者提价的步伐。

根据InvestingPro的模型,未来12个月K股可能会上涨约16.5%,接近每股84.95美元的公允价值。 K公允价值,来源: InvestingPro
2. 杜克能源公司

市盈率:22.4

市值:838亿美元

今年迄今表现:+ 3.8%

由于投资者担心通货膨胀加速、经济增长放缓和利率上升的影响,美国最大的电力和天然气公用事业公司之一的杜克能源公司 (NYSE:DUK)在未来几个月有可能带来强劲的回报。

那些产品和服务对人们日常生活至关重要的防御型公司的股票,比如公用事业公司,在经济增长放缓和通货膨胀飙升的环境下,往往表现优异。

此外,杜克目前提供了相对较高的季度股息,每股0.9850美元,年化股息为3.94美元,收益率为3.56%,使其在当前环境下极具吸引力。

相比之下,美国十年期国债收益率徘徊在3%左右,而标准普尔500指数的隐含收益率目前为1.55%。 DUK日线图,来源:Investing.com
DUK周二收于108.91美元,距离4月21日触及的近期历史高位116.33美元不远。 这家总部位于北卡罗来纳州夏洛特的公司今年迄今上涨约4%,目前市值为838亿美元。

杜克能源5月9日公布的财报显示,该公司第一季经调整后每股收益为1.30美元,略低于市场普遍预期的1.34美元。

收入同比增长约16%,至71亿美元,高于分析师预计的57亿美元。 主要得益于天然气和电力传输部门以及可再生能源业务的强劲销售。

这家公用事业公司还重申了其全年调整后每股收益指引的区间为5.30美元至5.60美元,以及到2026年的长期每股收益增长率为5%至7%。

据Investing.com调查的分析师称,DUK股价低于110美元,折价幅度适中,预计未来12个月股价将较当前水平上涨6%以上。 DUK公允价值,来源: InvestingPro
3. Dollar General

市盈率:22.7

市值:520.4亿美元

今年迄今表现:-3.5%

随着对美国经济将在未来衰退的担忧开始增加,在44个州经营着超过1.8万家门店的Dollar General Corp (SA:DGCO34)似乎是投资者对冲未来波动的绝佳选择。

这家美国最大的折扣零售商主要以低价销售杂货、家庭用品和个人护理产品。 该公司曾公开表示,其核心客户是年收入低于3.5万美元的家庭,突显出该公司不受经济衰退影响的地位。

DG的股价今年迄今下跌了3.5%,但在4月21日曾升至262.20美元的历史高点。 在昨晚收盘时,DG达到227.5美元,使这家位于田纳西州古德莱特斯维尔的折扣零售商的市值达到520.4亿美元。 DG日线图,来源:Investing.com
DG不断以更高的股息派发和股票回购的形式向股东返还更多现金,这使得它更有可能在未来几个月表现出众。

该公司最近将季度现金派息提高了31%,达到每股0.55美元。 这意味着年化股息为2.20美元,收益率约为1%。

根据InvestingPro的模型,DG的股价已经被低估了,其公允价值为249.16美元,较当前股价高出9.5%。 DG公允价值,来源: InvestingPro
Dollar General上一季的获利和营收喜忧参半,但预计全年营收将好于预期。该公司将于5月26日周四开盘前公布财报。 市场普遍认为,第一财季每股收益为2.35美元,营收为87亿美元。

DG对未来展望将成为焦点,因为它要应对不断加剧的通胀环境、挥之不去的供应链问题、原材料成本上升、劳动力短缺以及消费者行为的潜在变化的持续影响。

通货膨胀、地缘政治动荡、加息等当前的市场形势使人们比以往任何时候都更难做出的决定。

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(翻译:潘奕衡)

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